全球用戶數(shù)超過100萬(wàn)戶 IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

龐衛(wèi)國(guó) 韓城洲 2005/07/29

表1 部分國(guó)家和地區(qū)進(jìn)入IPTV市場(chǎng)的年份及主要運(yùn)營(yíng)商

　　部署IPTV業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商主要集中在歐美地區(qū)、亞太部分國(guó)家和地區(qū)。電信運(yùn)營(yíng)商通常采用高速DSL或FTTP技術(shù)為用戶提供IPTV業(yè)務(wù)。到2004年年底，全球IPTV用戶數(shù)最多的兩大運(yùn)營(yíng)商分別是是意大利的FastWeb和中國(guó)香港的電訊盈科，這兩家公司的IPTV用戶數(shù)占據(jù)了全球近70%的市場(chǎng)份額。

　　在北美IPTV市場(chǎng)中，加拿大傳統(tǒng)電信公司走在了前列，曼尼托巴電信(MTS)和薩斯喀麥隆薩溫電信(SaskTel)已經(jīng)在VDSL和ADSL網(wǎng)絡(luò)中開通了IPTV業(yè)務(wù)，Telus和加拿大貝爾也計(jì)劃在2005年進(jìn)入這一市場(chǎng)。從用戶發(fā)展情況來(lái)看，到2004年9月，加拿大電信運(yùn)營(yíng)商的IPTV用戶數(shù)約有5萬(wàn)戶，占加拿大全部電視用戶總數(shù)的2%左右。預(yù)計(jì)到2006年底，加拿大IPTV用戶數(shù)將達(dá)到25萬(wàn)戶，用戶市場(chǎng)份額將占到17%。

　　與加拿大IPTV市場(chǎng)相比，美國(guó)IPTV市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程較為穩(wěn)定。2004年10月，美國(guó)三家主要的地區(qū)性貝爾公司(RBOC)——SBC、南方貝爾和Verizon均披露了各自將在2005年進(jìn)入IPTV業(yè)務(wù)市場(chǎng)的IP視頻計(jì)劃。與RBOC相比，美國(guó)眾多獨(dú)立的本地運(yùn)營(yíng)商非常積極地在其領(lǐng)地上開展DSL網(wǎng)絡(luò)和光纖網(wǎng)絡(luò)上的IPTV業(yè)務(wù)。

　　歐洲的許多電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)IPTV業(yè)務(wù)的態(tài)度也很積極，特別是意大利FastWeb公司在IPTV業(yè)務(wù)上取得的成功改變了許多運(yùn)營(yíng)商原先持有的觀望態(tài)度。幾乎所有的歐洲傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商均開展了IPTV的實(shí)驗(yàn)，其中法國(guó)電信的態(tài)度最為積極，已經(jīng)在里昂開通了業(yè)務(wù)，比利時(shí)電信、荷蘭電信、奧地利電信和挪威電信等都在進(jìn)行IPTV的商用實(shí)驗(yàn)。

　　寬帶的發(fā)展大大促進(jìn)了IPTV在亞太地區(qū)的部署，許多電信運(yùn)營(yíng)商紛紛進(jìn)入了IPTV市場(chǎng)。這些電信運(yùn)營(yíng)公司通常采用DSL或光纖接入技術(shù)，為用戶提供高速數(shù)據(jù)、VoIP及包括數(shù)字電視、視頻點(diǎn)播在內(nèi)的視頻業(yè)務(wù)，其中開展較好的運(yùn)營(yíng)商是中國(guó)香港的電訊盈科及日本的Yahoo!BB。自2003年初Yahoo!BB的多頻道廣播電視及視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)在東京開通以來(lái)，Yahoo!BB的電視業(yè)務(wù)與原有的電話及寬帶業(yè)務(wù)逐漸融合，使用電視業(yè)務(wù)的DSL用戶數(shù)量也呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)香港電訊盈科在2003年9月推出了基于DSL的數(shù)字電視業(yè)務(wù)，到2004年11月簽約用戶達(dá)到了36.7萬(wàn)戶。

　　國(guó)外電信運(yùn)營(yíng)商往往以Triple-Play的模式開展IPTV業(yè)務(wù)。triple-play的模式體現(xiàn)出運(yùn)營(yíng)商和用戶之間的密切聯(lián)系，運(yùn)營(yíng)商可為用戶同時(shí)提供三種業(yè)務(wù)，用戶可以通過同一個(gè)終端或家庭網(wǎng)絡(luò)中的不同終端使用業(yè)務(wù)。Triple-Play是在新的市場(chǎng)環(huán)境中誕生的，不僅能夠滿足用戶對(duì)話音業(yè)務(wù)的需求，同時(shí)也能滿足用戶對(duì)高端業(yè)務(wù)的需求，更重要的是用戶能夠享受到業(yè)務(wù)捆綁所帶來(lái)的資費(fèi)優(yōu)惠。如加拿大MTS提供的MTS TV和DSL捆綁服務(wù)的資費(fèi)比兩項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用之和降低了12.5%。Triple-Play的模式在很大程度上促進(jìn)了IPTV的發(fā)展，同時(shí)也為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了持續(xù)增長(zhǎng)的ARPU。如美國(guó)加利福尼亞小型獨(dú)立電信公司SureWest的住宅用戶中約有60%訂購(gòu)了Triple-Play，該公司在2003年的月平均ARPU值達(dá)到約103美元，用戶流失率僅為2%。

　　推動(dòng)IPTV發(fā)展的主要力量來(lái)自于技術(shù)的進(jìn)步、運(yùn)營(yíng)商盈利需求和用戶需求的增強(qiáng)。IPTV關(guān)鍵技術(shù)之一視頻壓縮技術(shù)的進(jìn)步使得視頻節(jié)目能夠以較低的碼流達(dá)到較高的畫面質(zhì)量；運(yùn)營(yíng)商大力發(fā)展寬帶網(wǎng)絡(luò)卻沒有從中得到足夠的收益，寬帶的贏利方式還局限在接入費(fèi)用的收取上，運(yùn)營(yíng)商急需找到新的盈利手段；寬帶接入的繁榮并沒有帶來(lái)內(nèi)容服務(wù)上的繁榮，寬帶網(wǎng)絡(luò)上的業(yè)務(wù)和應(yīng)用多數(shù)還停留在窄帶時(shí)期，寬帶用戶的消費(fèi)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有得到滿足。因此從20世紀(jì)90年代末以來(lái)，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)IPTV的興趣越來(lái)越濃厚，越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商開始進(jìn)入這一市場(chǎng)。電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展IPTV能夠促進(jìn)寬帶接入的繼續(xù)發(fā)展，既滿足了用戶的消費(fèi)需求，也增加了自己的收入，同時(shí)還可以建立更為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　自2004年以來(lái)，全球已有數(shù)十家電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入了IPTV市場(chǎng)，到2004年年底，全球IPTV用戶數(shù)已超過100萬(wàn)戶。預(yù)計(jì)2005年IPTV將在全球掀起商用部署的熱潮。在未來(lái)兩三年的時(shí)間里，IPTV業(yè)務(wù)將進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段，用戶數(shù)將持續(xù)增長(zhǎng)。InStat/MDR公司預(yù)測(cè)顯示，到2008年，電信運(yùn)營(yíng)商的IPTV業(yè)務(wù)將覆蓋全球超過7500萬(wàn)個(gè)家庭，而全球?qū)嶋H用戶將達(dá)到1400萬(wàn)戶。隨著用戶數(shù)的增長(zhǎng)，IPTV業(yè)務(wù)收入也會(huì)快速增長(zhǎng)，從2005年到2010年IPTV業(yè)務(wù)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率將接近102%。

　　IPTV在國(guó)內(nèi)的發(fā)展

　　2003年9月，上海文廣傳媒集團(tuán)“東方寬頻”推出網(wǎng)絡(luò)電視業(yè)務(wù)；2004年6月，中央電視臺(tái)開播了“央視網(wǎng)絡(luò)電視”；2005年5月，廣電總局發(fā)給了上海文廣中國(guó)第一塊IPTV牌照。而由央視聯(lián)合多家企業(yè)組建的中視網(wǎng)絡(luò)迅速圈地，有望獲得第二張牌照。2005年5月27日，“央視網(wǎng)絡(luò)電視”在河北省寬帶門戶網(wǎng)站――“燕趙新天地”落地推廣。此時(shí)，電廣傳媒、賽迪傳媒、東方明珠、歌華有線、上海貝嶺、廣電網(wǎng)絡(luò)等八大上市的廣電運(yùn)營(yíng)企業(yè)都在蓄勢(shì)待發(fā)。

　　電信系統(tǒng)認(rèn)為自己是IPTV最有力的競(jìng)爭(zhēng)者，做了大量的努力和基礎(chǔ)性工作。從2004年上半年開始，中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通即開始準(zhǔn)備基于IPTV的項(xiàng)目立項(xiàng)，并開始招集軟件平臺(tái)廠商、IP機(jī)頂盒廠商和SP、CP等內(nèi)容提供商探討進(jìn)軍IPTV領(lǐng)域的可操作性。2004年10月，中國(guó)電信集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部號(hào)召組建了一個(gè)私下的“IPTV聯(lián)盟”，討論建立一個(gè)統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)電視企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，中國(guó)電信在廣東、江蘇、上海3地正在準(zhǔn)備IPTV的試商用。2004年下半年，中國(guó)網(wǎng)通在黑龍江、遼寧開通IPTV的商用測(cè)試系統(tǒng)，并且在北京等地升級(jí)一部分DSL帶寬2M，結(jié)合2004年5月推出的“天天在線”推進(jìn)視頻寬帶應(yīng)用。

　　中國(guó)的彩電巨頭們也一直努力把握未來(lái)的電視產(chǎn)業(yè)方向，以擺脫利潤(rùn)低薄的現(xiàn)狀，在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。彩電企業(yè)在選擇發(fā)展數(shù)字電視與網(wǎng)絡(luò)電視時(shí)表現(xiàn)出都不放棄的思路。對(duì)于IPTV，2005年初，長(zhǎng)虹與中國(guó)電信簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，明確了雙方在視訊、IPTV和互聯(lián)星空等領(lǐng)域的合作意向，展開從終端到渠道的全方位合作，終端層面的合作主要涉及可視電話終端解決方案及IPTV終端解決方案等。

　　盛大網(wǎng)絡(luò)寄希望于借助IPTV在更大范圍內(nèi)推廣它的網(wǎng)游相關(guān)產(chǎn)品，并且與長(zhǎng)虹就IPTV開展了合作。UT斯達(dá)康等也對(duì)IPTV雄心勃勃，它于2001年底開始對(duì)IPTV市場(chǎng)進(jìn)行跟蹤與技術(shù)研發(fā)，是商用IPTV系統(tǒng)和終端的全面供應(yīng)商，產(chǎn)品在全球都有使用。

　　影響IPTV的六大因素

　　1.替代競(jìng)爭(zhēng)

　　IPTV的發(fā)展要考慮與有線數(shù)字電視之間的競(jìng)合關(guān)系。當(dāng)前，無(wú)論從技術(shù)成熟性的角度，還是從政策支持的角度來(lái)說，廣電部門主推的數(shù)字電視都是我國(guó)電視發(fā)展的主流，這對(duì)仍處于市場(chǎng)孕育階段的IPTV業(yè)務(wù)來(lái)說，肯定是一個(gè)重要的限制因素，它既限制了IPTV當(dāng)前的市場(chǎng)發(fā)展空間，又影響了廣電企業(yè)支持IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展的熱情。根據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，IPTV目前幾乎全部采取電信與廣電合作的捆綁模式推進(jìn)。沒有國(guó)內(nèi)廣電企業(yè)的參與，IPTV業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈就很難形成，電信運(yùn)營(yíng)商也很難利用自己的寬帶進(jìn)入傳統(tǒng)的電視用戶市場(chǎng)。

　　2.政策管制

　　這是我國(guó)IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展必須考慮的重要因素，雖然放松廣電與電信業(yè)相互進(jìn)入的管制是大勢(shì)所趨。國(guó)際上，在北美、一些歐洲國(guó)家，政府已經(jīng)逐漸放松了對(duì)有線電視業(yè)和電信運(yùn)營(yíng)業(yè)相互進(jìn)入的管制，這也是IPTV業(yè)務(wù)在國(guó)外取得廣泛試點(diǎn)的重要條件。從國(guó)家發(fā)展看，要講科學(xué)發(fā)展觀，講國(guó)有資產(chǎn)保值增值，再結(jié)合我國(guó)當(dāng)前的行業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀，要讓廣電和電信兩個(gè)行業(yè)握手言和，共同謀求發(fā)展，肯定需要一個(gè)過程。廣電部門肯定會(huì)延緩電信企業(yè)進(jìn)入廣電領(lǐng)域的時(shí)間。

　　2004年10月，國(guó)家廣電總局頒布《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目管理辦法》，其中明確規(guī)定電信企業(yè)只能開展PC端的IPTV業(yè)務(wù)，限制其經(jīng)營(yíng)“機(jī)頂盒＋電視機(jī)”的業(yè)務(wù)。從全球的角度來(lái)看，IPTV雖然是一個(gè)鏈條很長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，但是基本上都是以電信運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)力量推動(dòng)，沒有電信廣大寬帶市場(chǎng)的介入，IPTV的成長(zhǎng)之門很難由廣電運(yùn)營(yíng)商單獨(dú)開啟。

　　廣電總局在IPTV牌照發(fā)放文件上的具體表述是：“上海文廣新聞傳媒集團(tuán)下屬上海電視臺(tái)正式獲得國(guó)家廣電總局批準(zhǔn)開辦以電視機(jī)、手機(jī)設(shè)備為接收終端的視聽節(jié)目傳播業(yè)務(wù)。”其中，并沒有把基于PC的IPTV業(yè)務(wù)作為許可的范圍，那么也就限制了電信運(yùn)營(yíng)商的介入。最近，上海文廣集團(tuán)旗下的上海文廣互動(dòng)電視有限公司總裁張大鐘向公眾進(jìn)一步確認(rèn)：“文廣集團(tuán)平常所說的IPTV是特指以電視機(jī)為終端的網(wǎng)絡(luò)媒體服務(wù)。”這種涇渭分明的辨識(shí)無(wú)疑是一種不愿電信進(jìn)入廣電領(lǐng)域的信號(hào)，這也從另一角度說明電信要想進(jìn)入廣電領(lǐng)域還需要慢慢等待。

　　3.成本與價(jià)格

　　IPTV要想成為一項(xiàng)主導(dǎo)業(yè)務(wù)，必須讓相當(dāng)規(guī)模的消費(fèi)者愿意為其買單，否則IPTV就只能是一項(xiàng)邊緣的增值或附加業(yè)務(wù)。對(duì)于內(nèi)容提供商來(lái)說，就是多賣了門票；對(duì)于通道提供商來(lái)說，只是增加了通道的使用率；對(duì)于設(shè)備提供商來(lái)說，只是多賣了些品種，這些工作的成本是巨大的。IPTV要想賺錢必須在每個(gè)特定的細(xì)分市場(chǎng)都有相當(dāng)大的用戶群才行。

　　IPTV要想得到用戶的廣泛接受，第一位的就是價(jià)格要在一個(gè)合理的范圍內(nèi)。以北京為例，寬帶目前的價(jià)格是100元/月，那是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)上有太多足以吸引人買單的信息內(nèi)容；有線電視是18元/月，那是因?yàn)轭l道多、信號(hào)穩(wěn)定，且價(jià)格底；中數(shù)傳媒的數(shù)字電視是28元/月，推廣困難很大。人們的消費(fèi)承受力畢竟是有限的，筆者認(rèn)為IPTV能夠大規(guī)模發(fā)展的接入價(jià)格應(yīng)該在18-100元/月之間。面對(duì)這樣的價(jià)格，IPTV主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商就要問一問，如何壓縮成本才能做到這一點(diǎn)。當(dāng)然IPTV整體系統(tǒng)的成本不但指接入線路和升級(jí)設(shè)備的成本，還包括內(nèi)容提供、運(yùn)營(yíng)管理等成本，這就要求技術(shù)研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)的參與者都要考慮價(jià)格和成本的關(guān)系。

　　4.獲利點(diǎn)

　　IPTV如果單單靠接入費(fèi)來(lái)做為進(jìn)項(xiàng)，顯然是很難贏利的。IPTV和傳統(tǒng)電視是一對(duì)替代品，IPTV發(fā)展，傳統(tǒng)電視觀眾就少，導(dǎo)致節(jié)目制作、廣告等收入相應(yīng)地減少，這樣他們就需要把價(jià)格轉(zhuǎn)嫁到IPTV運(yùn)營(yíng)上來(lái)，收取高額的內(nèi)容提供費(fèi)。顯然單靠IPTV接入費(fèi)很難運(yùn)營(yíng)，因此就要尋求IPTV可獲利的又讓消費(fèi)者可接受的贏利點(diǎn)。諸如要考慮收費(fèi)網(wǎng)游、廣告(邊角廣告、片頭片尾廣告)、互動(dòng)競(jìng)猜的特點(diǎn)和成功獲利的可能性。

　　5.內(nèi)容

　　IPTV不單是節(jié)目點(diǎn)播，否則數(shù)字電視就可以了。IPTV需要的是互動(dòng)性的、可在線參與的內(nèi)容。不管從廣電企業(yè)還是從電信企業(yè)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀來(lái)說，離開展IPTV業(yè)務(wù)都還有一定的差距。廣電企業(yè)提供互動(dòng)性、個(gè)性化節(jié)目的制作能力還有待加強(qiáng)。從目前各IPTV運(yùn)營(yíng)商提供給受眾的節(jié)目方式來(lái)看，基本上還都是簡(jiǎn)單地將各電視臺(tái)、電視節(jié)目制作機(jī)構(gòu)為開路電視頻道制作的節(jié)目放到網(wǎng)上進(jìn)行實(shí)時(shí)直播或觀眾點(diǎn)播，專為IPTV播放打造的具有較強(qiáng)互動(dòng)性專業(yè)節(jié)目的匱乏導(dǎo)致了IPTV節(jié)目?jī)?nèi)容與開路電視節(jié)目?jī)?nèi)容的高度同質(zhì)化。IPTV要發(fā)展必須改變這種現(xiàn)狀。

　　6.商業(yè)模式

　　切實(shí)可行、公平共贏的商業(yè)模式是IPTV能夠得到發(fā)展的最關(guān)鍵因素。當(dāng)前我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商、廣電單位、內(nèi)容供應(yīng)商等都展開了一定程度的合作。IPTV最大的兩個(gè)運(yùn)營(yíng)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行了合作探索。中國(guó)兩大固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通已經(jīng)與上海文廣新聞傳媒集團(tuán)簽署協(xié)議，中國(guó)電信和文廣集團(tuán)在上海、廣東等區(qū)域選出17個(gè)試點(diǎn)城市運(yùn)營(yíng)IPTV；中國(guó)網(wǎng)通則有意將IPTV服務(wù)推廣至黑龍江省省會(huì)哈爾濱。合作雖已開始，但具體的合作模式并不明朗。

　　有效可行的商業(yè)模式就是整個(gè)系統(tǒng)的所有參與者找準(zhǔn)自己的位置，做好自己的事情。筆者認(rèn)為IPTV商業(yè)模式應(yīng)如高速公路運(yùn)營(yíng)，如圖1所示。

圖1 IPTV商業(yè)模式

　　主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商(電信運(yùn)營(yíng)商和有線電視網(wǎng)等)的線路猶如高速公路，是消費(fèi)者快速通往目的地的通道，IPTV線路的接入費(fèi)就是收費(fèi)站收取的費(fèi)用。

　　內(nèi)容供應(yīng)商提供的產(chǎn)品(節(jié)目?jī)?nèi)容、網(wǎng)游、娛樂等IPTV的內(nèi)容)猶如高速公路通達(dá)的目的地，那可能是風(fēng)景區(qū)、游樂場(chǎng)所等等。內(nèi)容的一部分如門票類的費(fèi)用可以由線路運(yùn)營(yíng)商代收(如電視節(jié)目)，一部分如自選消費(fèi)的設(shè)施以其他方式收取(如網(wǎng)游產(chǎn)品售卡點(diǎn))，還有一部分可以靠路邊廣告費(fèi)收取。

　　網(wǎng)絡(luò)、軟件技術(shù)提供商猶如高速公路的建設(shè)者，負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)的具體工作，建設(shè)和維護(hù)費(fèi)由線路運(yùn)營(yíng)商支付，網(wǎng)路交給線路運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)。

　　終端供應(yīng)商提供機(jī)頂盒、電視機(jī)、PC等終端，它猶如高速公路上跑的車，是消費(fèi)者接觸到的實(shí)體，用戶通過它可以獲取需要的價(jià)值。

　　IPTV核心技術(shù)擁有者是整個(gè)系統(tǒng)的技術(shù)提供者，收取專利費(fèi)和使用費(fèi)等。

　　國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和居民生活水平猶如燃油，決定了高速公路的使用程度。

　　在這個(gè)系統(tǒng)中，線路運(yùn)營(yíng)商應(yīng)當(dāng)是系統(tǒng)的控制力量。當(dāng)前我國(guó)有固定電話接入用戶3億多戶，上網(wǎng)計(jì)算機(jī)用戶4000多萬(wàn)戶，寬帶用戶過3000萬(wàn)戶，有線電視用戶1億多戶，這些是IPTV廣受關(guān)注的主要原因和基礎(chǔ)，也是電信運(yùn)營(yíng)商和有線電視運(yùn)營(yíng)商的本錢。

　　IPTV有著廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)和需求，是能夠取得成功的業(yè)務(wù)。在IT產(chǎn)業(yè)，未來(lái)是4C時(shí)代，也就是計(jì)算機(jī)(Computer)、通信(Communication)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品(Consumer Electronics)和內(nèi)容(Content)融合發(fā)展的時(shí)代。對(duì)于IPTV，只要4C各方找準(zhǔn)自己的位置，精誠(chéng)合作，就能成功。

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