CRM系統(tǒng)實(shí)施（5）：淺談CRM與ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成(下)
鹿鳴
2011/01/13
如何進(jìn)行CRM和ERP的數(shù)據(jù)集成呢？
這是一個(gè)IT的活！ 從業(yè)務(wù)角度講，比較關(guān)心數(shù)據(jù)集成的時(shí)效性，業(yè)務(wù)流程，以及集成的數(shù)據(jù)是否滿足業(yè)務(wù)要求，至于采用什么集成方式，用什么高精尖的大多是IT人員更為關(guān)注的。
從時(shí)效性方面講，大概有以下幾個(gè)方面需要：
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)集成要求，比如電子商務(wù)公司，在前端CRM或電子商務(wù)系統(tǒng)中的訂單數(shù)據(jù)，需要及時(shí)的傳遞到后臺(tái)系統(tǒng)中，以便進(jìn)行后續(xù)處理。
可定期進(jìn)行數(shù)據(jù)集成，比如在B2B業(yè)務(wù)中，對(duì)客戶、訂單等數(shù)據(jù)的更新及時(shí)性要求就會(huì)低很多了，采取每天，或每半天進(jìn)行一次集成就可以了。
綜合方式集成，其實(shí)在集成數(shù)據(jù)中會(huì)有及時(shí)性要求高的數(shù)據(jù)，也會(huì)有及時(shí)要求比較低的數(shù)據(jù)，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的配置和管理。 大多會(huì)是這種情況，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行同步，交易數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)進(jìn)行同步。
從數(shù)據(jù)集成流向方面看，可以分為以下幾個(gè)方面：
單向集成 - 不論是從CRM到ERP，還是從ERP到CRM，都只進(jìn)行單一方向的數(shù)據(jù)傳輸。只從一個(gè)系統(tǒng)讀數(shù)據(jù)，寫(xiě)到另外一個(gè)系統(tǒng)中。一個(gè)讀取，另外一個(gè)進(jìn)行更新。
雙向集成 - 簡(jiǎn)而言之，雙向集成就是既有數(shù)據(jù)從CRM到ERP系統(tǒng)，也有ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)到CRM。這個(gè)過(guò)程可以是全自動(dòng)，也可以是半自動(dòng)的。全自動(dòng)的方式就是全部有系統(tǒng)完成接口數(shù)據(jù)的傳輸工作，這樣就對(duì)接口程序的依賴性比較高，一旦出現(xiàn)接口程序有問(wèn)題就不能完成數(shù)據(jù)集成，從而影響業(yè)務(wù)操作。
另外一種方式就是半自動(dòng)的方式，一個(gè)系統(tǒng)的集成數(shù)據(jù)不通過(guò)程序來(lái)完成，而是有專門(mén)的工作人員進(jìn)行審核后，再錄入。這樣會(huì)有一定的工作量，可某些情況下卻是最可行的。
從數(shù)據(jù)集成方式方面，講一講：
基于文件集成 - 簡(jiǎn)單講就是兩個(gè)系統(tǒng)間通過(guò)文件進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，不論是通用文件（Excel文件，CSV文件，XML文件，文本文件等），還是專有集成文件。SAP
iDoc 方式就是這種方式。此方式各系統(tǒng)間不進(jìn)行直接數(shù)據(jù)訪問(wèn)，只要按約定好的數(shù)據(jù)格式，準(zhǔn)備對(duì)方需要的數(shù)據(jù)就行了。對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生太大的負(fù)擔(dān)，可能及時(shí)性會(huì)差一下，對(duì)數(shù)據(jù)格式要求嚴(yán)格，而且容錯(cuò)機(jī)制相對(duì)薄弱。
所謂API方式 - 就是通過(guò)各系統(tǒng)提供的接口套件（如com組件，web service）進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的讀取和更新，接口數(shù)據(jù)讀取更新就如同系統(tǒng)本身用戶的操作一樣。若接口數(shù)據(jù)量比較大，會(huì)給業(yè)務(wù)系統(tǒng)來(lái)一些壓力。但這種方式更靈活，及時(shí)性更高。
一些主流的CRM或ERP廠商都會(huì)提供此類接口方式，此處就不一一詳述了。
基于數(shù)據(jù)庫(kù)的集成- 基本上是兩個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)之間的交互，因?yàn)闆](méi)有提供相應(yīng)的系統(tǒng)接口，為了滿足業(yè)務(wù)需要，只能進(jìn)行兩個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接直接就行數(shù)據(jù)交換，直接訪問(wèn)對(duì)方數(shù)據(jù)庫(kù)，直接進(jìn)行數(shù)據(jù)更新和讀取。需要雙方提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，以及可能影響的業(yè)務(wù)邏輯。若
不考慮業(yè)務(wù)邏輯，就直接進(jìn)行數(shù)據(jù)更新，真的有些危險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)軟件集成用這種方法的還挺多的。 作者不建議采取此類方法。
第三方集成工具 - 數(shù)據(jù)集成真的是一個(gè)頭疼的工作，慢慢的促成了一個(gè)細(xì)分行業(yè)產(chǎn)生。比如像Informatica ，Scribe等公司就提供這方面成熟、專業(yè)的集成工具。
Informatica 主要服務(wù)于一些大型的ERP（SAP R/3，Oracel eBusiness）和CRM（Oracle Siebel, SAP
CRM等）系統(tǒng)，Scribe 就針對(duì)的是一些中小型的ERP（例如SAGE MAS， Microsoft Dynamic GP，Microsoft
Dynamic NAV等）和CRM（如Microsoft Dynamic CRM，Salesforce，Sage Saleslogix，Goldmine，ACT！等等）系統(tǒng)。
這些專業(yè)的集成工具從穩(wěn)定性，工作量，效率等方面將都是很好的，只是需要購(gòu)買(mǎi)這個(gè)工具，且價(jià)格不菲呀！ 對(duì)于大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)講，這種方式當(dāng)然不會(huì)是首選的了。
簡(jiǎn)單介紹了一下CRM和ERP的集成，可能有考慮不到的地方，歡迎各位溝通交流！
CTI論壇編輯
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