中國移動3G市場綜合分析
陳婷婷 2010/01/21
視頻通話、下載音樂、收看電視、實時導(dǎo)航、網(wǎng)上購物、在線游戲、手機(jī)錢包……隨著近幾年3G(第三代移動通信)技術(shù)和服務(wù)逐漸步入成熟期，其豐富多彩的功能讓手機(jī)不再是“打電話”那么簡單了，一股3G手機(jī)發(fā)展新浪潮也隨之在全球掀起。2010年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張第三代移動通信（3G）牌照，此次牌照的發(fā)放標(biāo)志著中國邁進(jìn)了3G時代。
一、3G市場發(fā)展概況
�。ㄒ唬�3G的定義
“3G”（英語3rd-generation）或“三代”是第三代移動通信技術(shù)的簡稱，是指支持高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆涓C移動通訊技術(shù)。3G服務(wù)能夠同時傳送聲音(通話)及數(shù)據(jù)信息(電子郵件、即時通信等)。代表特征是提供高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。相對第一代模擬制式手機(jī)(1G)和第二代GSM、CDMA等數(shù)字手機(jī)(2G)，第三代手機(jī)（3G）一般地講，是指將無線通信與國際互聯(lián)網(wǎng)等多媒體通信結(jié)合的新一代移動通信系統(tǒng)。
（二）全球主要地區(qū)3G市場發(fā)展概況
1、美國
美國的3G市場主要由Verizon、Sprint和Cingular三家公司運營。截至2005年底，僅Cingular一家的3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍已拓展到20個大城市，到2006年3月，已具備向4000萬美國用戶提供3G服務(wù)的能力。這三家公司都提供視頻節(jié)目、視頻會議、音樂和游戲等內(nèi)容，尤其以Verizon的“VCast”系列點播服務(wù)內(nèi)容最為豐富�！癡cast”的內(nèi)容大都是由MTV和CNN等媒體公司提供的1分鐘到5分鐘的新聞、體育或娛樂片段。2005年，Verizon公司在3G服務(wù)上處于領(lǐng)先地位，手機(jī)鈴聲、游戲下載、文本短信和彩信服務(wù)為公司帶來了20億美元的收入。美國在3G領(lǐng)域起步相對較晚，但近年來加快了追趕的腳步，2007年6月至2008年6月的一年間，美國3G手機(jī)用戶數(shù)量猛增80%，達(dá)到6420萬。
2、歐洲
歐洲是繼日韓之后較大規(guī)模范圍啟動3G商用的地區(qū)，這得益于高速發(fā)展的WCDMA網(wǎng)絡(luò)。截止2006年5月，歐洲WCDMA用戶已經(jīng)超過了3000萬。歐洲3G的發(fā)展將在很大程度上決定全球WCDMA的整體商用水平。目前，歐洲3G話音收入占3G移動業(yè)務(wù)收入的77%。歐洲移動運營商仍然大力開發(fā)以語音為主的產(chǎn)品套餐滿足用戶的主要需求，但是在多媒體應(yīng)用方面，可視電話業(yè)務(wù)已經(jīng)占據(jù)了純語音電話總量的10%。歐洲的3G業(yè)務(wù)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下兩大特點：（1）運營商以數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)啟動3G市場。（2）3G市場主打視頻類業(yè)務(wù)。
3、日韓
日韓是國際上少有的率先進(jìn)入3G時代的國家。截止2006年6月，日韓共擁有3G用戶達(dá)到8980萬戶。日本3G手機(jī)近幾年提供的數(shù)字服務(wù)已包括下載音樂、收看電視、實時導(dǎo)航、網(wǎng)上購物、在線游戲、手機(jī)錢包等，3G已成為日本人生活的一部分。日本移動通信運營商在3G領(lǐng)域的最成功之處是向服務(wù)及內(nèi)容提供商提供了良好的服務(wù)環(huán)境。韓國已擁有全球第一個、也是最大的CDMA市場。從技術(shù)上看，韓國移動通信市場比歐洲市場領(lǐng)先3-5年。韓國3G發(fā)展的成功經(jīng)驗：在電信市場的開放、私有化、解除管制等方面比其他國家早，運營商的競爭環(huán)境比較公平；移動運營商參與終端研發(fā)，促進(jìn)3G業(yè)務(wù)發(fā)展；韓國電信企業(yè)持續(xù)的創(chuàng)新能力，也是他們?nèi)〉贸晒ψ钪匾囊蛩亍?br />
�。ㄈ﹪鴥�(nèi)3G市場發(fā)展情況
中國是全球最大的移動通信消費國,據(jù)工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計，截至2009年8月底，國內(nèi)手機(jī)用戶數(shù)量已超過7.1億。而據(jù)CNNIC調(diào)查顯示，中國手機(jī)網(wǎng)民占到整體手機(jī)使用人數(shù)的34.2%，總規(guī)模達(dá)到1.8億。繼工業(yè)和信息化部1月7日依法批準(zhǔn)并增加了3家企業(yè)的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后，中國移動增加基于TD－SCDMA技術(shù)制式的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，中國電信增加基于CDMA2000技術(shù)制式的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，中國聯(lián)通增加基于WCDMA技術(shù)制式的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營許可。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在強(qiáng)勢宣傳之下，盡管超過六成的被調(diào)查者表示了解3G手機(jī)，可是3G終端普及率仍然較低，過半網(wǎng)民對換機(jī)仍持觀望態(tài)度。
從上圖我們可以看出，用戶使用3G手機(jī)的原因是希望使用3G帶來的新體驗，高速上網(wǎng)服務(wù)和可視電話占主要因素。而影響用戶使用3G的原因是：
首先，網(wǎng)絡(luò)覆蓋不完善。一方面只局限部分城市開通，另一方面由于民眾對基站輻射的擔(dān)心導(dǎo)致的基站選址困難和一些技術(shù)原因造成的雙重影響，3G網(wǎng)絡(luò)在短期內(nèi)難以做到類似2G時期那樣的高度覆蓋。
其次，資費門檻過高。3G發(fā)展初期，運營商出于高端定位和逐步發(fā)展策略，資費門檻相對較高，這就導(dǎo)致大量用戶被宣傳吸引之后，在了解的過程中被3G資費擔(dān)憂，進(jìn)而打消了嘗試使用3G業(yè)務(wù)的計劃，以后雖然運營商在不斷下調(diào)資費，但由于第一印象已經(jīng)形成，后續(xù)營銷措施難以被用戶感知，因而效果比較有限。
第三、缺乏性價比高的終端支持，且渠道方面也有待進(jìn)一步完善。據(jù)在許多手機(jī)零售渠道了解到的情況，由于國內(nèi)國際廠商針對中國市場研發(fā)的3G手機(jī)款式很少，目前3G手機(jī)到貨很慢，要么性能差不多的手機(jī)價格比2G手機(jī)普遍都貴1000多元以上，要么就是款式、界面和性能無法讓用戶獲得滿意的感知，消費意愿偏低。
第四、關(guān)于3G的相關(guān)業(yè)務(wù)后續(xù)支撐系統(tǒng)還不夠完善，無法形成對用戶的有效吸引。對整個產(chǎn)業(yè)而言，3G絕非是網(wǎng)速提升那么簡單，3G的普及是在網(wǎng)絡(luò)傳輸基礎(chǔ)資源提升的基礎(chǔ)上，產(chǎn)生豐富的應(yīng)用和多樣化的商業(yè)模式，從而逐漸將更多的圍繞用戶生活、工作的社會應(yīng)用聚合到電信平臺，以達(dá)到提高社會運轉(zhuǎn)效率和降低管理運營成本的雙重效果。在3G發(fā)展初期，由于運營商集中主要資源進(jìn)行基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和構(gòu)建終端供給體系，對有關(guān)3G特色應(yīng)用、計費等業(yè)務(wù)相關(guān)支撐系統(tǒng)的建設(shè)和三大制式之間的互聯(lián)互通等問題的解決相對滯后，從而影響到部分試用用戶的體驗，導(dǎo)致3G業(yè)務(wù)在用戶中口碑不佳，影響用戶規(guī)模的進(jìn)一步快速擴(kuò)大。
第五、由于中國目前3G的發(fā)展處在一個過渡時期，不僅目前有網(wǎng)絡(luò)覆蓋和產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為成熟的2G業(yè)務(wù)，基本滿足了用戶現(xiàn)有急需的大部分移動通信需求，而且未來還面臨平滑升級至LTE的4G技術(shù)替代，加上目前快速普及的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和寬帶傳輸速度的提升，用戶有足夠的資本在目前保持對3G業(yè)務(wù)的觀望。
在諸多原因當(dāng)中，資費問題則是主要原因。
�。ㄋ模┱攮h(huán)境
在全球金融危機(jī)的大背景下，中國適時啟動3G產(chǎn)業(yè)，不僅被寄予拉動經(jīng)濟(jì)增長的厚望，而且也有機(jī)會憑借全球3G發(fā)展“冷熱不均”的機(jī)遇，讓我國運營商進(jìn)一步提升國際競爭力，在3G競爭中獲得更加有利的市場基礎(chǔ)。國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議時指出：TD-SCDMA作為第三代移動通信國際標(biāo)準(zhǔn)，是我國科技自主創(chuàng)新的重要標(biāo)志，國家將繼續(xù)支持研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用推廣。優(yōu)化電信市場競爭結(jié)構(gòu)，促進(jìn)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈成熟。
二、中國移動競爭市場分析
�。ㄒ唬┘夹g(shù)方面
2000年5月，國際電信聯(lián)盟正式公布第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)，我國提交的TD-SCDMA正式成為國際標(biāo)準(zhǔn)，與歐洲WCDMA、美國CDMA2000成為3G時代最主流的三大技術(shù)之一。
目前中國電信采用CDMA2000這一方案向3G過渡，并已建成了CDMAIS95網(wǎng)絡(luò)。CDMA2000是由窄帶CDMA(CDMAIS95)技術(shù)發(fā)展而來的寬帶CDMA技術(shù)，也稱為CDMAMulti-Carrier，它是由美國高通北美公司為主導(dǎo)提出，摩托羅拉、Lucent和后來加入的韓國三星都有參與，韓國現(xiàn)在成為該標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)者。這套系統(tǒng)是從窄頻CDMAOne數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)衍生出來的，可以從原有的CDMAOne結(jié)構(gòu)直接升級到3G，建設(shè)成本低廉。但目前使用CDMA的地區(qū)主要是日、韓和北美，所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。該技術(shù)的主要設(shè)備商阿爾卡特朗訊、北電已開始在裁減CDMA部門。
中國聯(lián)通采用的則是全球用戶量高達(dá)3.2億的WCDMA技術(shù)，即WidebandCDMA。意為寬頻分碼多重存取，采用FDD制式，是由GSM網(wǎng)發(fā)展出來的3G技術(shù)規(guī)范，其支持者主要是以GSM系統(tǒng)為主的歐洲廠商，包括歐美的愛立信、諾基亞、朗訊、北電以及日本的NTT、富士通、夏普等廠商。這套系統(tǒng)能夠架設(shè)在現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)上，對于系統(tǒng)提供商而言可以較方便地過渡，而GSM系統(tǒng)相當(dāng)普及的亞洲對這套新技術(shù)的接受度會比較高。因此，W-CDMA具有先天的市場優(yōu)勢。
中國移動采用的是我國自主研發(fā)的TD-SCDMA。該技術(shù)全稱TimeDivision-SynchronousCDMA，采用TDD制式，該標(biāo)準(zhǔn)是由中國大陸?yīng)氉灾贫ǖ?G標(biāo)準(zhǔn)，1999年6月29日，中國原郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院（大唐電信）向ITU提出，但技術(shù)發(fā)明始祖于西門子公司，TD-SCDMA具有輻射低的特點，被譽(yù)為綠色3G。由于中國國內(nèi)龐大的市場，該標(biāo)準(zhǔn)受到各大主要電信設(shè)備廠商的重視，全球一半以上的設(shè)備廠商都宣布可以支持TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，對于中國通信事業(yè)實為一大機(jī)遇。
CDMA2000技術(shù)本身優(yōu)秀，但是設(shè)備廠家和終端廠商也較少，產(chǎn)業(yè)鏈基本由美國高通一家把控，發(fā)展前景并不樂觀。WCDMA技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈最廣，全球用戶最多，技術(shù)最完善，但目前國內(nèi)還沒有完善的3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。與前兩個技術(shù)相比，中國移動采用的TD-SCDMA的優(yōu)點是：
- 頻譜利用率高：TD的一個載頻1.6M，WCDMA的一個載頻是10M。
- 對功控要求低：TD是0-200MZ，WCDMA則要求1500MZ。
- TD采用了智能天線和聯(lián)合測試。
- 避免了呼吸效應(yīng)，TD不同業(yè)務(wù)對覆蓋區(qū)域的大小影響較小,易于網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。
所謂有利有弊，TD技術(shù)的缺點是：
- 同步要求高。TD需要GPS同步，同步的準(zhǔn)確程度影響整個系統(tǒng)是否正常工作。2、碼資源受限。TD只有16個碼,遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于業(yè)務(wù)需求所需要的碼數(shù)量。
- 干擾問題。上下行、本小區(qū)、鄰小區(qū)都可能存在干擾。
- 移動速度慢。TD的移動速度是120KM/H，而WCDMA是500KM/H。
綜上所述，TD技術(shù)有利有弊，但是作為我國科技自主創(chuàng)新的標(biāo)志，TD-SCDMA在政府和運營商的全力支持下，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)鏈已基本建立起來，產(chǎn)品的開發(fā)也將會得到進(jìn)一步的推動，越來越多的設(shè)備制造商紛紛投入到TD-SCDMA產(chǎn)品的開發(fā)陣營中來。隨著設(shè)備開發(fā)、現(xiàn)場試驗的大規(guī)模開展，TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)也必將得到進(jìn)一步的驗證和加強(qiáng)。
�。ǘ┚C合實力的較量
有許多評論說，電信產(chǎn)業(yè)重組之后，中國電信是最大的得利者。電信憑借江南大本營雄厚財力，一鼓作氣，拋出半年內(nèi)CDMA在320個城市全覆蓋的計劃，3G技術(shù)中比較成熟的CDMA2000也飛入電信的懷抱，使用廠商一致推薦的H.323或sip協(xié)議(IMS)為基礎(chǔ)的核心網(wǎng)解決方案。下面，我們看看三家企業(yè)3G實力的對比：
通過上表的對比，我們可以看出，各家都有不同切入點，細(xì)分市場來做業(yè)務(wù)。但是我們必須看到，移動除了專營業(yè)務(wù)，還有強(qiáng)大的資本運作，移動的企業(yè)管理是優(yōu)于其他兩家的。并且，龐大的用戶群體，是移動最穩(wěn)固的根基和生命力，中移動無論是從技術(shù)層面的客戶感知度，還是業(yè)務(wù)層面的量身定制，或者客服方面的人性化，都有著嫻熟的適合中國市場的寶貴經(jīng)驗。
三、中國移動3G市場發(fā)展
中國3G市場未來的發(fā)展與全球發(fā)展趨勢一樣，在技術(shù)上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)不斷向后3G演進(jìn)，2G和3G網(wǎng)絡(luò)共存的狀態(tài)將長期存在。在未來的1—2年內(nèi)，中國移動由于其在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、業(yè)務(wù)拓展能力、盈利能力、擁有的用戶數(shù)量和高端用戶數(shù)量等方面的過于強(qiáng)勢，中國3G市場還將是“一枝獨秀”的局面。但幾年以后，真正進(jìn)入到3G時代，市場競爭格局將可能會出現(xiàn)大的變化。加強(qiáng)自主技術(shù)研發(fā)，無疑是中移動唯一的出路。中國移動已經(jīng)在積極推動TD技術(shù)繼續(xù)演進(jìn)，TD技術(shù)已經(jīng)開始邁入下一個里程碑，TD-LTE。如果TD-LTE產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程順利，中國的4G技術(shù)可能就只會采用一種制式，由于中國的大規(guī)模商用，國際上也會有一些運營商積極跟進(jìn)，即使沒有歐美主流運營商來大規(guī)模建網(wǎng)，只要技術(shù)成熟、價格便宜，也肯定會有許多第三世界國家會考慮采用，這就能大大推動中國通信產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程。
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