2009年中國(guó)通信市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)(組圖)

2009/03/27

　　 由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪集團(tuán)）主辦，賽迪顧問股份有限公司（HK08235）承辦的“2009年中國(guó)通信市場(chǎng)年會(huì)”于2009年3月12日在北京新世紀(jì)飯店隆重召開。

　　本次年會(huì)以“構(gòu)建高效、智能、體驗(yàn)的綠色通信環(huán)境”為主題，來自部委領(lǐng)導(dǎo)、電信運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備提供商、內(nèi)容提供商、增值集成商、軟件及系統(tǒng)集成商、終端制造商、半導(dǎo)體廠商、政府、能源、金融行業(yè)用戶代表以及相關(guān)行業(yè)的專家、學(xué)者等產(chǎn)業(yè)各方近500余人參加了會(huì)議，圍繞“移動(dòng)通信的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”、“融合通信與網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)”、“全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與綠色通信”三大主題，共同探討技術(shù)變革和業(yè)務(wù)升級(jí)背景下通信市場(chǎng)新興的藍(lán)海，深入解析通信領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)）演進(jìn)趨勢(shì)。

　　年會(huì)上，賽迪顧問發(fā)布中國(guó)通信市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)主題報(bào)告，并隆重推出包括電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)商渠道、增值業(yè)務(wù)、行業(yè)ICT業(yè)務(wù)、移動(dòng)通信終端、定制手機(jī)、統(tǒng)一通信、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用以及TD-SCDMA、3G業(yè)務(wù)等市場(chǎng)熱點(diǎn)的49本中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究年度報(bào)告，全面涵蓋產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、廠商、渠道、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等行業(yè)諸多要素。同時(shí)，來自中國(guó)移動(dòng)、華為、中興、諾基亞-西門子、NEC、威睿電通、上海貝爾、瑞斯康達(dá)、烽火網(wǎng)絡(luò)、浪潮、Avocent等國(guó)內(nèi)外著名通信企業(yè)高層發(fā)表了精彩的演講。

　　尤其值得注意的是，基于賽迪顧問多年對(duì)中國(guó)通信及其細(xì)分市場(chǎng)的研究積累，通過客觀分析各領(lǐng)域主要企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力、運(yùn)行機(jī)制、品牌信譽(yù)、市場(chǎng)份額、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部運(yùn)作有效性等指標(biāo)，采用CPM矩陣分析方法評(píng)選出了2008中國(guó)通信市場(chǎng)各類優(yōu)秀企業(yè)作為業(yè)界同仁學(xué)習(xí)的典范。思科系統(tǒng)（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司等憑借在通信市場(chǎng)的良好表現(xiàn)分別獲得2008-2009中國(guó)通信市場(chǎng)“中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)年度成功企業(yè)”、“中國(guó)通信市場(chǎng)年度成功企業(yè)”、“中國(guó)3G終端市場(chǎng)年度成功企業(yè)”。

　　此外，年會(huì)上，賽迪顧問還發(fā)布了其相關(guān)研究成果。

一、電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體運(yùn)營(yíng)較好，用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

　　2008年以來，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體運(yùn)轉(zhuǎn)良好，2008全年電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到8139.9億元，同比增長(zhǎng)11.8%。受國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，2009年中國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入增速有所放緩，但是中國(guó)居民電信消費(fèi)占其收入比例相對(duì)固定，整體看未來中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入仍將會(huì)保持快速增長(zhǎng)。

圖1 2004－2008年中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入及增長(zhǎng)情況

　　用戶發(fā)展方面，2008年，全國(guó)電話用戶新增6930萬戶，總數(shù)達(dá)到98203.4萬戶。移動(dòng)電話用戶共計(jì)64123萬戶，新增9392.4萬戶，而固定電話出現(xiàn)2483.2萬戶的負(fù)增長(zhǎng)。移動(dòng)通信用戶增長(zhǎng)仍是拉動(dòng)我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�。從目�?8.5部/百人的普及率來看，我國(guó)移動(dòng)通信用戶發(fā)展仍具備規(guī)模增長(zhǎng)空間，并繼續(xù)拉動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)發(fā)展。

圖2 2006－2008年電話用戶數(shù)及新增用戶數(shù)

二、中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)整體增長(zhǎng)較快，3G設(shè)備市場(chǎng)蓬勃開啟

　　2008年，中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2952.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.1%。其中，移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展繼續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到538.2億元，同比增長(zhǎng)26.2%。其增長(zhǎng)主要在于以下三個(gè)因素的推動(dòng)：第一，全國(guó)范圍GSM、CDMA網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)和擴(kuò)容；第二，十城市TD－SCDMA技術(shù)應(yīng)用試驗(yàn)網(wǎng)的規(guī)劃和部署；第三，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)的持續(xù)繁榮。

圖3 2006－2008年中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

　　在3G設(shè)備市場(chǎng)方面，2008年，中國(guó)的WCDMA、CDMA2000與TD－SCDMA三種3G網(wǎng)絡(luò)在建設(shè)上有不同的進(jìn)展。中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)了第二階段的TD－SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、中國(guó)電信啟動(dòng)了涉及面向81個(gè)重點(diǎn)城市的CDMA全網(wǎng)招標(biāo)、而中國(guó)聯(lián)通也開始7個(gè)城市建立WCDMA試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作。而在所有的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，中國(guó)本土廠商借3G契機(jī)迅速提升競(jìng)爭(zhēng)力，占據(jù)了3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大部分市場(chǎng)份額。

　　在TD領(lǐng)域，中興以36%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；在WCDMA領(lǐng)域，華為力壓WCDMA傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)廠商愛立信，位列所有廠商之首；在CDMA領(lǐng)域，中興成功保住了增量市場(chǎng)第一的位置。

圖5 中國(guó)3G設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（截至2009年2月）

三、統(tǒng)一通信融合技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品進(jìn)一步貼近用戶需求

　　統(tǒng)一通信技術(shù)的完善有賴于更加開放的環(huán)境、軟件的主導(dǎo)地位及集成能力的提升。通信技術(shù)的發(fā)展帶來了更多通信終端種類及更多的信息數(shù)據(jù)格式，不同通信終端之間的互聯(lián)互通有賴于廠商之間更加開放的合作態(tài)度。近年來眾多廠商之間的合縱連橫還將持續(xù)，廠商之間的深度合作與互相開放將成為技術(shù)領(lǐng)域的主題。

　　2008年統(tǒng)一通信市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，其中一個(gè)重要的因素就是眾多廠商變得比過去更加專注于技術(shù)的拓展與應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)，考慮用戶的實(shí)際需求和客觀應(yīng)用環(huán)境，推出貼近客戶需求的統(tǒng)一通信產(chǎn)品。信息化基礎(chǔ)較好的大型企業(yè)，其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施的建設(shè)已經(jīng)趨向完備，注意力向網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層面轉(zhuǎn)變，能夠切實(shí)降低內(nèi)部溝通成本、提高工作效率、改善企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制，成為企業(yè)對(duì)于統(tǒng)一通信產(chǎn)品的核心需求。

圖6 2006-2008年中國(guó)統(tǒng)一通信市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

四、融合與3G終端成為移動(dòng)通信終端產(chǎn)品的主旋律

　　隨著計(jì)算機(jī)、集成電路、移動(dòng)通信、軟件工程等基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展，融合的趨勢(shì)已經(jīng)越來越明顯。移動(dòng)通信終端的融合表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是業(yè)務(wù)的融合，即手機(jī)電視、手機(jī)媒體以及手機(jī)廣告等融合性業(yè)務(wù)出現(xiàn)，移動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)顯著；二是產(chǎn)品的融合，即代表IT、消費(fèi)電子及通信不同方向的融合終端產(chǎn)品已具雛形。

　　與此同時(shí)，第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)（3G）給消費(fèi)者帶來的最大的好處之一就是業(yè)務(wù)的多樣性，在移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供給消費(fèi)者數(shù)以百計(jì)的選擇中，很多原本屬于其他領(lǐng)域，比如，目前我們的手機(jī)終端上可以實(shí)現(xiàn)的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計(jì)算機(jī)的功能，而現(xiàn)在也都作為移動(dòng)業(yè)務(wù)提供給了用戶。

　　中國(guó)3G牌照已于2009年1月發(fā)放，標(biāo)志著中國(guó)3G手機(jī)市場(chǎng)正式啟動(dòng)。2008年面市的終端是TD-SCDMA規(guī)模商用的序幕，肩負(fù)著社會(huì)化測(cè)試的重任，用戶的反饋將是其后續(xù)發(fā)展的重要依據(jù)，中國(guó)移動(dòng)對(duì)定制廠商的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能與產(chǎn)品測(cè)試、以及深度定制能力等要求較高。國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商對(duì)TD-SCDMA的支持與投入初見成效，與運(yùn)營(yíng)商深入合作和對(duì)技術(shù)趨勢(shì)把握較為精準(zhǔn)都為集采中標(biāo)份額加碼。2008年中國(guó)移動(dòng)推動(dòng)TD-SCDMA社會(huì)化測(cè)試和試商用，中國(guó)3G終端市場(chǎng)隨之啟動(dòng)。作為我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3G技術(shù)，中興和大唐等國(guó)產(chǎn)廠商在該終端領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。銷售的34.4萬TD-SCDMA手機(jī)中國(guó)產(chǎn)廠商份額超過84%，18.9萬數(shù)據(jù)卡則全部出自國(guó)產(chǎn)廠商。其中，中興TD-SCDMA終端銷售量份額接近38%，牢牢占據(jù)市場(chǎng)第一的位置。

圖7 2006－2008年中國(guó)TD-SCDMA手機(jī)用戶規(guī)模及增長(zhǎng)

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