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2006至2007年度VOIP行業(yè)發(fā)展分析

2007/02/01

　　2006年VOIP行業(yè)現(xiàn)狀

　　市場用戶數(shù)持續(xù)高速增長

　　2006年全球IP電話用戶從1030萬增長到1870萬，增幅達83％。預(yù)計2007年VoIP通話量將達到全部通話量的75％。數(shù)據(jù)顯示，PC2Phone的IP電話付費用戶數(shù)量超過470萬人，算上運營商IP電話服務(wù)的預(yù)定用戶的話，這一數(shù)字將達到2400萬。

　　歐洲

　　由于服務(wù)的優(yōu)勢，法國是歐洲最大的IP電話市場，付費用戶超過了280萬。

　　北美

　　預(yù)計2008年底整個北美地區(qū)VoIP用戶總數(shù)將超過1750萬。居美國VoIP市場主流的是美國有線電視運營商。時代華納有線和Cablevision分別以25％和19％的市場份額進入市場前列，而AT&T、Verizon通信Qwest通信已在06年推出本地VoIP服務(wù)。

　　日本

　　京瓷、AT＆T、日本電信、日本電氣等15家公司最早發(fā)展網(wǎng)絡(luò)電話。據(jù)日本電信部統(tǒng)計，日本VoIP用戶的數(shù)量已從2003年的310萬，增至2005年的1030萬。而傳統(tǒng)的固定電話用戶為6000多萬。日本還計劃在2007年推出手機VoIP服務(wù)。

　　韓國

　　韓國是全球網(wǎng)絡(luò)電話發(fā)展最快的國家之一，有2／3的用戶家中都安裝有網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備，韓國信息和通訊產(chǎn)業(yè)部預(yù)計，到2007年，韓國網(wǎng)絡(luò)電話用戶將達到400萬，將有47％的呼叫中心將采用VoIP系統(tǒng)。06年呼叫中心對VoIP系統(tǒng)的利用率為17％，到07年底將增至50％。

　　中國

　　中國電信運營市場VoIP業(yè)務(wù)量增長趨勢明顯。在長途電話市場，目前國內(nèi)通話時長中VoIP與PSTN基本已經(jīng)持平，但VoIP業(yè)務(wù)增長率高于PSTN。截至2006年9月底，電信運營商可統(tǒng)計IP通話時長為1099.31億分鐘，同比增長11.8％，占長途電話通話時長的比重為43.61％。預(yù)計VoIP在長途通話市場所占份額在今后的2到3年內(nèi)將逐漸等于甚至超過PSTN及移動（GSM、CDMA）長途業(yè)務(wù)的總和。

　　除了公開的信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計在冊的通話量以外，國內(nèi)還存在不少地下運營商經(jīng)營的VoIP國際長途話務(wù)量，根據(jù)一定估量方法，賽迪顧問認為到從2003年到2006年，中國“地下”VoIP通話量一直以每年30％的增長率增長，2006年VoIP地下國際話務(wù)量達到5.5億分鐘左右，收入為4.9億元左右。

　　企業(yè)市場VoIP的發(fā)展領(lǐng)先于個人用戶市場

　　企業(yè)VoIP市場則是以IPPBX設(shè)備的使用為基礎(chǔ)，發(fā)展速度要快過個人VoIP市場。In-Stat將企業(yè)PBX市場分為傳統(tǒng)PBX、IP使能PBX（在傳統(tǒng)PBX上增加IP功能）以及基于服務(wù)器的IPPBX。

　　根據(jù)In-Stat的統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2002年到2005年，IPPBX在所有PBX出貨量中所占的比例從12％增加至39％。In-Stat預(yù)計，到2010年全球基于服務(wù)器的IPPBX出貨量將會達到2800萬線，占所有PBX出貨總量的比例超過90％。

　　VoIP早期的應(yīng)用市場主要來自企業(yè)用戶，目前這一市場已經(jīng)比較成熟。VoIP技術(shù)的不斷成熟，也使傳統(tǒng)運營商在這一領(lǐng)域的競爭力進一步下降。2006年VoIP應(yīng)用于企業(yè)市場得到迅速發(fā)展。與個人用戶市場相比，企業(yè)用戶更看重的不是低廉的資費，而是VoIP能夠真正實現(xiàn)語音與數(shù)據(jù)應(yīng)用的融合，以此為基礎(chǔ)，企業(yè)的信息化真正融合到了企業(yè)內(nèi)部的管理及業(yè)務(wù)流程中。

　　移動VoIP成為潛在增長方向

　　在移動通信領(lǐng)域，PC和Phone可以合二為一。3G時代可以實現(xiàn)手機到海外電話的VoIP，這種趨勢在目前的WLAN已經(jīng)有所體現(xiàn)。預(yù)計無線VoIP在3到5年內(nèi)將會大規(guī)模應(yīng)用，尤其是一些企業(yè)將對WlAN基礎(chǔ)架構(gòu)進行升級，使之能夠支持更多傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，而基于WLAN架構(gòu)的新型語音技術(shù)的出現(xiàn)，無疑將提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)效率，從根本上改變傳統(tǒng)的商務(wù)處理進程。

　　無線城域網(wǎng)和VoIP的結(jié)合也是一個發(fā)展方向，而且會給目前的移動話音通信服務(wù)市場造成較大影響。但是，與WLAN方式相比，無線城域網(wǎng)在標準規(guī)范等方面還不成熟，它對市場的影響力要慢于WLAN+VoIP方式，因此，VoIP的移動化將進一步?jīng)_擊傳統(tǒng)電信運營商，包括移動話音運營商的市場空間。

　　政策管制出現(xiàn)放松

　　我國目前對VoIP業(yè)務(wù)采取的是嚴格管制的政策，依照信息產(chǎn)業(yè)部2003年2月公布的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》，只有具有基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的6大運營商，才能經(jīng)營落地的VoIP業(yè)務(wù)。但目前已經(jīng)允許電信和網(wǎng)通在幾個城市開展試點PCtoPhone方式的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)，說明信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)意識到PCtoPhone方式的VoIP巨大生命力。

　　一旦VoIP政策松動，虛擬運營商的VoIP業(yè)務(wù)將對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)有很大的沖擊，因此可能出現(xiàn)人為設(shè)置的互通障礙，但無論如何，2007年，中國基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)對外全面開放的WTO要求大限將到，我國VoIP電信管制政策將會有所松動，并且，外資的壓力肯定會讓未來幾年的VoIP市場呈現(xiàn)充分競爭勢不可擋的局面，這也將導(dǎo)致市場出現(xiàn)暴發(fā)性增長。

　　中國VoIP設(shè)備供應(yīng)市場

　　2006年國內(nèi)傳統(tǒng)電信運營商已經(jīng)逐步開始進入到NGN及新一代VoIP業(yè)務(wù)的實質(zhì)性網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段，并且隨著企業(yè)對VoIP理解的加深及控制成本的考慮，大型企業(yè)對VoIP的接納態(tài)度正在向好。

　　在中小型企業(yè)市場，受VoIP設(shè)備技術(shù)成熟及價格下降這些因素的影響，這一市場也在迅速升溫。這些都促使VoIP設(shè)備在2006年開始進入實際購買階段，促進了VoIP設(shè)備規(guī)模增長。

　　預(yù)計未來5年企業(yè)級VOIP設(shè)備支出復(fù)合增長率將達到48％，2009年設(shè)備支出預(yù)期為42億元人民幣。

　　中國VoIP設(shè)備市場快速增長

　　2006年第二季度國內(nèi)VoIP設(shè)備市場收入為6.79億人民幣，與第一季度同比增長率為19.96％，整體市場保持穩(wěn)定增長。從中國VoIP設(shè)備產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)（銷售額劃分）來看，VoIP網(wǎng)關(guān)占39.2％，IP-PBX占26.9％，IP電話機占33.9％。

　　VoIP設(shè)備供應(yīng)仍被國際巨頭壟斷，本土廠商迅速跟進

　　從全球看，與2005年相比，2006年VoIP設(shè)備供應(yīng)領(lǐng)域的銷售收入有了明顯的提高。與05年相比增長了40％。且這種發(fā)展勢頭還將繼續(xù)保持，NGN和IMS設(shè)備銷售環(huán)比增長4％，同比增長26％。預(yù)計至2008年VoIP設(shè)備的銷售額將達到58億美元，到2009年收入將達到100億美元。北美VoIP市場的收入占據(jù)了全球總收入的45％，歐洲、中東與非洲合起來為27％，亞太地區(qū)的收入占總數(shù)的21％。

　　從設(shè)備廠商發(fā)展方向看，阿爾卡特、思科和西門子成為接入節(jié)點優(yōu)先供貨商；愛立信成為i-node域優(yōu)先供貨商，負責(zé)供應(yīng)控制服務(wù)的智能產(chǎn)品。表現(xiàn)活躍的廠商還有北電、思科和Sonus。北電在28億美元的媒體網(wǎng)關(guān)和軟交換機市場居領(lǐng)導(dǎo)地位；思科大舉進入媒體網(wǎng)關(guān)市場并在媒體網(wǎng)關(guān)和軟交換機市場排名第二。

　　在中國市場，2006年VoIP設(shè)備市場產(chǎn)業(yè)集中度比較高，國外大型綜合設(shè)備供應(yīng)商Cisco、Avavy占住大部分市場份額。而很多中國本土設(shè)備供應(yīng)商產(chǎn)品憑借具有競爭力的性價比也逐漸占有不小的市場份額。

　　設(shè)備市場的技術(shù)走向

　　目前仍然只有大約很少部分IT部門推出了成熟的VoIP部署方案。用戶遲遲不愿意部署的主要原因是VoIP會給網(wǎng)絡(luò)帶來負擔(dān)。目前技術(shù)已經(jīng)解決了大多數(shù)問題但是實施及維護VoIP系統(tǒng)方面還需要大量配置，因此在設(shè)備發(fā)展走向上，具有QoS、網(wǎng)管、安全及多功能是2006年設(shè)備廠商的主要考慮。

　　企業(yè)向IP語音通信過渡是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，未來幾年，這個市場增速將放緩，但仍保持2位數(shù)的年增長率。

　行業(yè)發(fā)展趨勢及影響因素

　　VoIP技術(shù)發(fā)展趨勢

　�。�1）由可聽向可視發(fā)展。

　�。�2）由有線向無線邁進。

　�。�3）由硬件向軟件過渡。隨著技術(shù)的不斷深化發(fā)展，最終的終端將只是一個I/O接口界面，所有的功能處理都將交給軟交換來完成。

　　業(yè)務(wù)發(fā)展模式趨勢

　　目前，無論是業(yè)務(wù)提供商和用戶都希望實現(xiàn)VoIP與PSTN電話的互通，實現(xiàn)無阻礙溝通。在PC2Phone業(yè)務(wù)實現(xiàn)過程中，涉及互聯(lián)網(wǎng)接入、電信服務(wù)兩個領(lǐng)域，因而包括軟硬件廠商、電信服務(wù)提供商、用戶等多寬帶業(yè)務(wù)市場發(fā)展趨勢各個環(huán)節(jié)。這一業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

　　主要包含四個環(huán)節(jié)：軟件開發(fā)商；軟硬件支撐產(chǎn)品廠商；傳統(tǒng)電信運營商、網(wǎng)絡(luò)提供商和ISP、VoIP服務(wù)提供商，最終用戶。其中前三個環(huán)節(jié)都有可能單獨直接或合作給用戶提供服務(wù)，但其合作關(guān)系非常復(fù)雜和靈活；第三個環(huán)節(jié)中的VoIP服務(wù)提供商又可能是前三個環(huán)節(jié)中的任一個主體，或者彼此合作，給用戶提供服務(wù)。其中硬件產(chǎn)品廠商對VoIP的發(fā)展也起著重要作用，可以實現(xiàn)硬件產(chǎn)品的軟件產(chǎn)品預(yù)裝等功能，和VoIP業(yè)務(wù)提供者一起給用戶提供服務(wù)。

　　相關(guān)政策導(dǎo)向

　　《中華人民共和國電信條例》第七條和第九條的規(guī)定，經(jīng)營VoIP業(yè)務(wù)需要取得基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。監(jiān)管機構(gòu)實際更傾向于將VoIP歸結(jié)到IP電話進行管理，即：目前有資格經(jīng)營VoIP業(yè)務(wù)的只有6大電信運營商。

　　2003年信息產(chǎn)業(yè)部出臺的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》，其中對IP電話（網(wǎng)絡(luò)電話）業(yè)務(wù)定義為：泛指利用IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，通過IP網(wǎng)絡(luò)提供或通過電話網(wǎng)絡(luò)和IP網(wǎng)絡(luò)共同提供的電話業(yè)務(wù)。而VoIP究竟是屬于基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)還是增值電信業(yè)務(wù)，存有巨大爭議。

　　目前，中國VOIP主要的商業(yè)運作模式有兩種，一是完全依賴于Internet的虛擬VOIP，主要業(yè)務(wù)形式是語音聊天室和即時通訊的語音聊天功能；二是以電信網(wǎng)為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)VOIP，主要業(yè)務(wù)形式是電信運營商提供的IP電話業(yè)務(wù)。

　　VOIP業(yè)務(wù)目前正處在政策敏感期，QQ、MSN、TOM-skype等通過免費VOIP服務(wù)和開辟許多實用工具等方式大量征集用戶，一旦VOIP政策松動，虛擬運營商的VOIP業(yè)務(wù)將對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)有很大的沖擊。

　　對運營商的影響

　　目前，在全球范圍內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)量眾多的VoIP提供商，用戶規(guī)模也在迅速擴大，對傳統(tǒng)PSTN業(yè)務(wù)進行了很大的分流乃至替代。尤其是形式為寬帶電話（Voice over broad band）的VoIP，可以保障話音質(zhì)量，一般以免費或固定資費（包月）的方式提供，資費低廉，得到家庭和企業(yè)用戶的廣泛青睞。

　　按照Winds or Oaks Group在寬帶發(fā)展趨勢論壇的預(yù)測，到2010年全球?qū)拵в脩魯?shù)將達到1.34億，寬帶電話收入達到360億，VoBB業(yè)務(wù)量將占全部固定電話業(yè)務(wù)量的11％。而隨著行業(yè)和技術(shù)發(fā)展，運營商的經(jīng)營模式很可能會出現(xiàn)以下趨勢：

　　（1）由流量記費向包月制逐步轉(zhuǎn)變。電信運營不再是國際壟斷的產(chǎn)業(yè)之后，必將有很多商業(yè)個體參與競爭。包月制就是最有可能出現(xiàn)的商業(yè)行為之一。

　�。�2）由單一服務(wù)向多元化服務(wù)發(fā)展。隨著VoIP技術(shù)的普及，在將來提供VoIP普通通信功能遲早都要被淘汰出通信市場，只有通過不斷的提高服務(wù)質(zhì)量，提供更多的服務(wù)項目，才有獲得商業(yè)成功的可能。

　　對設(shè)備商的影響

　　未來五年，中國企業(yè)級VoIP設(shè)備支出復(fù)合增長率將達到48％，2009年設(shè)備支出預(yù)期為42億元。

　　中國VoIP市場多種主要業(yè)務(wù)將逐漸由成長期步入成熟期，行業(yè)發(fā)展熱點和趨勢逐漸清晰。

　　目前中國VoIP業(yè)務(wù)中，IPCentrex上尚處于導(dǎo)入期。固定IP主叫業(yè)務(wù)、移動IP電話、企業(yè)級VoIP、IPPBX處于成長期，具有較大的利潤增長潛力，市場優(yōu)勢明顯。而IP電話卡業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)入成熟期，業(yè)務(wù)使用量達到高峰。

　　尚處于導(dǎo)入期的IPPBX市場成長迅速，預(yù)計2003~2008年復(fù)合增長率將達到45％，企業(yè)IPPBX市場逐漸替代傳統(tǒng)PBX系統(tǒng)，混合IP/TDM企業(yè)交換機仍是PBX市場主流產(chǎn)品，純IPPBX增長速度最快。大型企業(yè)仍然是中國IPPBX市場的需求主體，但將逐步趨于飽和狀態(tài)，因此眾多設(shè)備商也開始向龐大的中低端市場轉(zhuǎn)移。

　　產(chǎn)業(yè)預(yù)測

　　從行業(yè)發(fā)展的階段來看，全球VoIP市場經(jīng)歷三個階段

　　VoIP長途旁路：

　　美國的Vonage和中國的中寬網(wǎng)信就是集中在這種類型的市場，這個市場的利潤率會在短時間內(nèi)迅速下滑。國內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示了這一趨勢。

　　2005年，在全部長途電話中，IP長途的比重5年來首次下降，同時IP電話通話量增長率也呈現(xiàn)出下降趨勢。

　　VoIP基本線路：

　　全球眾多ISP與有線電視運營商正在經(jīng)歷這樣的階段，他們與固網(wǎng)運營商競爭的已經(jīng)不僅僅是話務(wù)，而是用戶。

　　VoIP應(yīng)用：

　　這個階段會提供多種語音使能的在線應(yīng)用，比如Google，eBay，MSN，AOL都在這個階段提供服務(wù)，In-Stat認為這種類型的VoIP服務(wù)具備很大的潛力瓜分現(xiàn)有的語音市場，同時可以利用在線應(yīng)用提高ARPU值，到時候用戶在VoIP的消費上面不是選擇運營商，而是選擇與語音相關(guān)的應(yīng)用。

　　中國VoIP業(yè)務(wù)生命周期

　　在IP電話市場進入成長期，IP電話主要與IPPBX系統(tǒng)搭配銷售。無限局域網(wǎng)IP電話將隨無線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展迅速成長，支持視頻及附加功能為發(fā)展重點。2008年之前，IP電話用戶端產(chǎn)品的消費市場以企業(yè)用戶為主。預(yù)計2009年，IP電話家庭用戶的市場占有率約占用戶端市場的30％左右。

　　而我國IP電話業(yè)務(wù)市場已進入成熟期，資費優(yōu)勢是長途電話IP業(yè)務(wù)增長的直接原因。VoIP在長途通話業(yè)務(wù)中所占的份額，在今后幾年，將逐漸等于甚至超過PSTN及移動（GSM、CDMA）長途業(yè)務(wù)的總和。預(yù)計2007年，IP電話通話量達到2101.1億分鐘，收入達到525.3億元。

　　商務(wù)企業(yè)用戶依舊是IP專用交換分機（PBXes）市場占領(lǐng)。Infonetics預(yù)測，在未來，普遍被中小型商務(wù)企業(yè)所采用的VoIP通信市場的收入將超出來自PBXes市場的收入。

　　從該VOIP的未來運營角度看，其準入門檻將越來越低，將從暴利行業(yè)向微利行業(yè)轉(zhuǎn)變。對設(shè)備廠商來說，不得不面臨從單純設(shè)備生產(chǎn)商向綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)化。只有圍繞著應(yīng)用和服務(wù)為核心的設(shè)備生產(chǎn)商才能生存下去。
　　

華經(jīng)縱橫


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