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信息化管理ERP與CRM聯姻從何著手

2009/08/13

　　在企業(yè)中信息化管理手段已經是企業(yè)離不開的一種管理方式。但是隨著信息化管理的深入，企業(yè)也憑空增添了不少困擾。項目集成就是其中之一，前不久，筆者就接到過客戶的求助電話。這家客戶上了ERP系統與CRM系統，但是這連個信息化管理系統各自為政，使用起來非常的不方便�，F在用戶想將他們進行集成，讓筆者給他們出謀劃策。筆者了解了相關的情況后，對他們企業(yè)ERP系統與CRM系統的聯姻提出了如下的建議。

一、從統一帳戶開始做起

　　從企業(yè)目前的應用情況來看，兩個系統各有一套身份認證系統。用戶如果需要同時使用CRM系統與ERP系統，他們不得不輸入兩遍用戶名與密碼。即使用戶名與密碼是相同的，重復輸入也會引起用戶的反感。這就好像兩個人結婚了，但是各自管自己的銀行賬戶一樣，比較容易引起反感的情緒。為此筆者認為，企業(yè)現在的當務之急，就是需要統一兩邊的賬戶。這就好像在同一個網站上，可能有博客、郵箱等應用服務。用戶只需要一個賬戶名譽密碼，就可以同時訪問這些不同的應用服務。有些網站上獎這個技術稱之為通行證。

　　其實要實現這個也比較簡單。比如說這家企業(yè)，ERP系統與CRM系統都是B/S模式的。那么可以在企業(yè)的網站上掛一個連接登陸的界面。當用戶在登陸界面中輸入用戶名與密碼后，這些信息就會保存在一個臨時文件中。只要用戶的不重新啟動電腦，那么在登陸不同的系統時，就不需要重復的輸入用戶名與密碼。在已經登陸ERP系統的情況下，如果用戶需要使用CRM系統，那么直接點擊CRM應用的鏈接即可。此時系統會自動根據臨時文件中相關的用戶名與密碼進行身份驗證，并登陸系統。這項工作比較簡單。只需要在瀏覽器上開發(fā)一個小插件即可。甚至不需要軟件公司出面，用戶自己都可以進行更改與設置。雖然這只是兩者聯姻的第一步，或者說只是一種形式，但是對于終端用戶來說確是很大的改進。

二、利用交集、并集的方法來分析集成的對象

　　如果要對CRM與ERP系統進行聯姻，那么企業(yè)管理員首先需要判斷的就是兩個系統在哪些方面有交集，哪些方面是并集。只有先確定重合的地方，然后才能夠對癥下藥，來進行項目的集成。

　　首先，項目管理員要從應用程序層面進行分析，判斷兩個系統哪些作業(yè)時重復的。如訂單的錄入、客戶信息的管理、信用額度的審核等等方面是重復的�？蛻敉对V的追蹤、客戶的回訪等等方面可能是CRM系統獨有的功能。這些內容分清楚之后，那么項目集成的目標也就很明確了。要實現兩個系統聯姻，其目標就是將這些重復的作業(yè)合而為一，在兩個系統中只需要運行一次即可。同時又不會影響哪些比較獨立的作業(yè)。

　　其次需要了解這些作業(yè)對應數據庫中的表格，即這些作業(yè)到底需要用到哪些數據。很多項目集成，都是通過數據的同步來實現的。故了解作業(yè)需求的來源或者會產生哪些數據就顯得特別的重要。如訂單管理在ERP系統與CRM系統中都會存在。此時項目管理員就需要了解訂單管理在數據庫中涉及到的具體表格，以及兩個系統中數據表的差異。了解這些內容后，才能夠通過數據同步或者后面筆者介紹的通過外部表來實現兩個軟件的聯姻。

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