1.近五年創(chuàng)新沙盒十強(qiáng)賽道分析-四大熱門賽道熱度持續(xù)，智能應(yīng)用與自動(dòng)化異軍突起

　　通過創(chuàng)新沙盒近五年（2019-2023）年十強(qiáng)賽道分析，我們可以看出，50家十強(qiáng)企業(yè)主要集中在云安全、數(shù)據(jù)安全、軟件供應(yīng)鏈安全、身份安全四個(gè)熱門賽道。在以上四個(gè)賽道的創(chuàng)業(yè)企業(yè)共37家，占比達(dá)74%。與往年不同的是，今年上述四個(gè)賽道熱度仍持續(xù)，但智能應(yīng)用與自動(dòng)化異軍突起，為網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新帶來新的驅(qū)動(dòng)力。

　　圖1.創(chuàng)新沙盒2019-2023年十強(qiáng)賽道分析

　　在上述四個(gè)熱門賽道中，云安全仍是最熱門的賽道，占比達(dá)26%。在2019有3家企業(yè)入圍，方向包括容器安全、API保護(hù)、安全平臺；2020有3家企業(yè)入圍，方向包括SaaS應(yīng)用安全、SaaS應(yīng)用安全、漏洞管理；2021年有1家企業(yè)入圍，方向是云安全平臺；2022年有4家企業(yè)入圍，方向包括云原生威脅管理、云原生數(shù)字調(diào)查取證、云安全平臺、云原生資產(chǎn)管理。2023年有1家企業(yè)入圍，方向是云安全平臺即服務(wù)。

　　其次是數(shù)據(jù)安全，占比20%。在2019年有2家企業(yè)入圍，方向是密碼應(yīng)用、隱私計(jì)算；2020年有2家企業(yè)入圍，方向是數(shù)據(jù)治理、隱私保護(hù)；2021年有3家企業(yè)入圍，方向是數(shù)據(jù)治理、隱私計(jì)算、隱私合規(guī)；2022年有1家企業(yè)入圍，方向是數(shù)據(jù)治理。2023年有2家企業(yè)入圍，方向是智能數(shù)據(jù)治理與隱私安全、密碼應(yīng)用與隱私安全。

　　軟件供應(yīng)鏈安全占比16%。2019年有1家企業(yè)入圍，方向是開發(fā)安全；2020年有3家企業(yè)入圍，方向是代碼安全、代碼安全、開發(fā)安全；2021年有2家企業(yè)入圍，方向是代碼安全、開發(fā)安全；2022年有1家企業(yè)入圍，方向是代碼安全。2023年有1家企業(yè)入圍，方向是軟件供應(yīng)鏈安全管理。

　　身份安全占比14%。2019年有2家企業(yè)入圍，方向是防身份濫用、IDaaS；2020年沒有身份安全企業(yè)入圍十強(qiáng)，2021年有3家企業(yè)，方向是零信任、IDaaS；2022年有1家企業(yè)入圍，方向是零信任。2023年有1家企業(yè)入圍，方向是云身份安全。

　　與以往四年不同的是，今年傳統(tǒng)熱門賽道熱度持續(xù)的同時(shí)，受人工智能技術(shù)爆發(fā)的影響，智能化網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用成為今年的新熱點(diǎn)。十強(qiáng)企業(yè)中有三家企業(yè)通過智能技術(shù)應(yīng)用提升網(wǎng)絡(luò)安全能力，應(yīng)用的方向分別為智能SOC，智能網(wǎng)絡(luò)攻防和智能數(shù)據(jù)治理與隱私安全。在安全自動(dòng)化賽道，來自美國和以色列的公司實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化的事件分析和快速響應(yīng)，以及與用戶企業(yè)業(yè)務(wù)互動(dòng)的工作流程。

　　2.創(chuàng)新沙盒十強(qiáng)賽道年度主題演進(jìn)線路線-網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)于大環(huán)境，時(shí)勢造英雄

　　從上面的賽道的演進(jìn)可以看出入圍的十強(qiáng)的企業(yè)所處的賽道，每年都有一個(gè)年度主題，這個(gè)主題與該年度的宏觀環(huán)境、數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新密不可分。2019年的年度主題為云安全賽道、2020年為供應(yīng)鏈安全賽道、2021年為數(shù)據(jù)安全賽道、2022年為云原生安全賽道、2023年為智能安全賽道。這種發(fā)展變化的過程體現(xiàn)了熱門應(yīng)用、熱點(diǎn)事件、創(chuàng)新趨勢的影響，并且有數(shù)字產(chǎn)業(yè)整體變化以及政治經(jīng)濟(jì)等背后潛在的原因。

　　2019年：隨著公有云的行業(yè)應(yīng)用在美國市場大規(guī)模普及，云安全再度成為熱點(diǎn)。此時(shí)的云安全不僅僅是云基礎(chǔ)設(shè)施的安全，更包括云上業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、身份和供應(yīng)鏈的整體安全，以及基于云的訂閱服務(wù)等。

　　2020年：隨著數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，軟件供應(yīng)鏈越加復(fù)雜，基于供應(yīng)鏈傳導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)攻擊成為新的嚴(yán)重威脅。此外疫情導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)辦公擊破了傳統(tǒng)的軟件供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模式，新的安全需求急劇增長。

　　2021年：如同新冠疫情、貿(mào)易戰(zhàn)對全球社會(huì)和經(jīng)濟(jì)帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)一樣，當(dāng)前全球網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)正在向著多樣化、復(fù)雜化且難以預(yù)判的方向發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的重點(diǎn)從抵御攻擊轉(zhuǎn)變?yōu)楸Ｕ蠘I(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)與隱私安全成為重中之重。

　　2022年：云安全是創(chuàng)新沙盒長期以來的熱點(diǎn)賽道，但每年在不斷演進(jìn)。從云基礎(chǔ)設(shè)施安全到云應(yīng)用安全到基于云原生的業(yè)務(wù)安全。數(shù)字化業(yè)務(wù)全面上云的時(shí)代，基于云原生的安全能力正在快速的擴(kuò)充和完善，具有廣闊的空間。

　　2023年：今年爆火的ChatGPT及后續(xù)版本在多個(gè)行業(yè)應(yīng)用，也影響到網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)。人工智能一方面在顛覆傳統(tǒng)技術(shù)，像智能化的網(wǎng)絡(luò)攻防將會(huì)對攻防技術(shù)和打法帶來深刻的影響；另一方面人工智能也在與傳統(tǒng)熱點(diǎn)賽道相融合，通過AI輔助提升數(shù)據(jù)治理、隱私保護(hù)和安全管理的能力，也將成為未來網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新風(fēng)向。

　　3．從2023創(chuàng)新沙盒十強(qiáng)看今年的創(chuàng)新-多樣化、跨界融合、快節(jié)奏成為趨勢

　　我們從公司基本情況、創(chuàng)始人背景和產(chǎn)品技術(shù)層面，分析了本屆創(chuàng)新沙盒十強(qiáng)企業(yè)。

　　首先從企業(yè)背景看，創(chuàng)新沙盒十強(qiáng)歷來是來由自美國和以色列的網(wǎng)安創(chuàng)業(yè)公司所壟斷，這與以色列強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)實(shí)力和美國龐大的市場和資本以及產(chǎn)業(yè)能力密切相關(guān)。而去年有一家英國公司闖入了十強(qiáng)，今年入圍十強(qiáng)的企業(yè)中有一家來自法國的企業(yè)Zama,這在以往的創(chuàng)新沙盒比賽中也是比較少見的。這一方面說明美國和以色列在網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方面仍然具有絕對優(yōu)勢，另一方面網(wǎng)絡(luò)安全的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)也在逐步的多樣化�；蛟S有一天，來自中國的網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新企業(yè)也能夠成為全球矚目的焦點(diǎn)。

　　在創(chuàng)始人背景方面，今年創(chuàng)新沙盒十強(qiáng)企業(yè)有著鮮明的特色：

　　（1） 連續(xù)創(chuàng)業(yè)：創(chuàng)新沙盒十強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)始人當(dāng)中連續(xù)創(chuàng)業(yè)者最多，10家創(chuàng)企的CEO有5位有著 創(chuàng)業(yè)的經(jīng)歷，連續(xù)創(chuàng)業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全界成為一種時(shí)髦，同時(shí)也是成功率最高的一種方式。

　�。�2） 軍方背景：網(wǎng)安企業(yè)的另一特點(diǎn)是軍方背景創(chuàng)業(yè)者較多，十強(qiáng)中3家企業(yè)CEO有在以色列8200部隊(duì)服役的經(jīng)歷；軍轉(zhuǎn)民是以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的一大特色，有著很高的創(chuàng)業(yè)成功率。

　　（3） 大廠背景：網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)業(yè)者中有大廠背景者也是較多的，此次十強(qiáng)企業(yè)中有1家企業(yè)的CEO有著大廠經(jīng)歷，大廠工作經(jīng)驗(yàn)也是創(chuàng)業(yè)成功的重要保障。

　�。�4） 科學(xué)家：科學(xué)家創(chuàng)業(yè)也較為活躍，十強(qiáng)中1家企業(yè)CEO為科學(xué)家。

　�。�5） 跨界聯(lián)合：今年的創(chuàng)新沙盒企業(yè)創(chuàng)始人跨界融合著居多，特別是網(wǎng)絡(luò)安全與人工智能的結(jié)合，成為新的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢。

　　在產(chǎn)品技術(shù)方面，十強(qiáng)企業(yè)中產(chǎn)品平臺化、服務(wù)化趨勢明顯，特別是依托云計(jì)算實(shí)現(xiàn)SaaS化服務(wù)。這種創(chuàng)新模式在當(dāng)今時(shí)代相比傳統(tǒng)的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)模式具有明顯的優(yōu)勢。一方面，平臺化、服務(wù)化的產(chǎn)品有利于迅速復(fù)制推廣，在當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏日益加快的形勢下可以迅速占領(lǐng)市場，形成規(guī)模優(yōu)勢，避免由于發(fā)展速度過慢從而錯(cuò)失時(shí)間窗口。另一方面，平臺化、服務(wù)化的產(chǎn)品具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，可以在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)廣覆蓋后以較少的資源服務(wù)更多的用戶，從而形成更高的營收和利潤率，這對創(chuàng)新企業(yè)融資再發(fā)展以及上市都具有良好的推動(dòng)作用。

　　4．結(jié)語

　　在灰犀牛越發(fā)臨近、黑天鵝不斷涌現(xiàn)的今天，我們需要找到網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)。創(chuàng)新沙盒給了我們很好的啟發(fā)和指引，其作用不僅僅是它對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)熱點(diǎn)和方向的把握，更在于創(chuàng)新熱點(diǎn)、技術(shù)路線和技術(shù)趨勢的引領(lǐng)，尤其是對于解決急迫和亟需安全問題的技術(shù)創(chuàng)新的挖掘，所以創(chuàng)新沙盒的價(jià)值，不僅是冠軍和十強(qiáng)，還包括了每家公司每個(gè)產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)思維和技術(shù)細(xì)節(jié)。我們將持續(xù)追蹤RSAC進(jìn)程，不斷分析挖掘優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)新方向，期待RSAC的開幕、2023創(chuàng)新沙盒冠軍的誕生。