微軟作為IT互聯(lián)網(wǎng)的巨頭，結(jié)合自身優(yōu)勢，通過微軟365，Teams的整合，已經(jīng)成為了企業(yè)融合通信辦公的新協(xié)同平臺，微軟Teams為王時代已經(jīng)到來。在本文章中，筆者將根據(jù)大技術(shù)背景，企業(yè)通信解決方案本身面臨的挑戰(zhàn)和局限性，微軟的生態(tài)鏈優(yōu)勢和大家分享一些我的不成熟的看法。
1、技術(shù)變革帶來的新業(yè)務功能的變革
在最近10年，大家都真正感受到了移動端和大數(shù)據(jù)，云服務的便利和強大。我們常說“春江水暖鴨先知”，行業(yè)領(lǐng)導者往往更具備戰(zhàn)略眼光和超前布局能力。通過最近幾年的發(fā)展，目前的技術(shù)和業(yè)務場景基本上已經(jīng)完成了平臺底座的部署搭建。在大數(shù)據(jù)時代，很多技術(shù)和業(yè)務場景已經(jīng)發(fā)生了非常大的變化，包括我們通信行業(yè)中的企業(yè)電話系統(tǒng)。這里有幾個比較明顯的變化和讀者分享，它們主要體現(xiàn)在固化的平臺，遠端辦公環(huán)境變化，存儲方式變化和協(xié)同的要求較高方面的內(nèi)容：
- 基礎(chǔ)平臺已經(jīng)固化，無論是云平臺，還是操作系統(tǒng)，或者數(shù)據(jù)庫，包括底層其他的業(yè)務邀請，這些基礎(chǔ)架構(gòu)已經(jīng)固化。中小型企業(yè)很難有任何可能在其基礎(chǔ)上取得突破。絕大部分企業(yè)只能通過業(yè)務服務模式創(chuàng)新來增加企業(yè)的競爭力。創(chuàng)新之路卻是最危險的路，內(nèi)卷之下廠家只能負重前行。
- 疫情進一步催生了企業(yè)員工移動辦公，協(xié)同辦公的要求。本來，在很多發(fā)達國家，因為高房價，高生活成本，擁擠的交通已經(jīng)讓員工開始遠程辦公。疫情提前進一步催生了企業(yè)辦公模式的根本性改變，遠程辦公所需要的通信工具也隨之發(fā)生了很大的變化，更多的視頻會議，更便捷的在線文檔處理系統(tǒng)，方便的移動端溝通。
- 遠程通信和云平臺遷移同時也要求企業(yè)數(shù)據(jù)存儲方式發(fā)生了很多變化，用戶數(shù)據(jù)不可能非常單一地存儲在本地服務器，市場上出現(xiàn)的云存儲，例如Google driver等服務進一步滿足了企業(yè)數(shù)據(jù)存儲分發(fā)的要求。
- 因為遠程辦公，數(shù)據(jù)動態(tài)變化和團隊工作的要求，協(xié)同工具是一個必然選擇。協(xié)同工具幫助企業(yè)用戶能夠匯聚單一，分散和碎片化的數(shù)據(jù)和文件。公司團隊成員可以快速完成更新，修改和其他的工作流工作。
以上是筆者從比較大的方面討論了其技術(shù)更新的背景，這些技術(shù)變革同樣也極大影響力企業(yè)通信技術(shù)的變革。除了這些大大環(huán)境變化以外，企業(yè)通信或者IPPBX，電話系統(tǒng)本身也在發(fā)生自身的變化。筆者將根據(jù)當前IPPBX的技術(shù)瓶頸和挑戰(zhàn)做進一步分析，方便讀者理解為什么IPPBX技術(shù)在應對協(xié)同環(huán)境下所存在很多的業(yè)務和技術(shù)的危機。
2、IPPBX企業(yè)通信電話系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)
當我們討論IPPBX或者企業(yè)通信上，筆者這里僅針對中小型企業(yè)IPPBX或者電話系統(tǒng)進行討論。基于IPPBX衍生出的呼叫中心和外呼系統(tǒng)，應急指揮調(diào)度系統(tǒng)，行業(yè)調(diào)度系統(tǒng)存在很多行業(yè)性的差異功能，這里不做過多討論。筆者這里通過一般意義上的市場上比較標準的電話系統(tǒng)或者IPPBX加以討論。除了大數(shù)據(jù)時代，IPPBX可能受到的影響以外，企業(yè)通信或者IPPBX技術(shù)本身也因為自身產(chǎn)品的問題和局限性也同樣面對很多挑戰(zhàn)。關(guān)于企業(yè)發(fā)展的一些業(yè)務討論，讀者可以參考筆者的歷史文章：企業(yè)融合通信業(yè)務發(fā)展最新模式總論，而且比較明顯的協(xié)同工具軟件的需求變化也開始也逐漸進入到了IPPBX用戶行列中。
根據(jù)筆者的一點初淺的認識和觀察，當前絕大部分的IPPBX或者電話系統(tǒng)存在幾個方面的挑戰(zhàn)和技術(shù)風險：
- 大部分的IPPBX廠家的產(chǎn)品功能都基本上雷同，功能嚴重重復，廠家產(chǎn)品處于嚴重內(nèi)卷狀態(tài)。
- 對云平臺支持比較友好，但是缺乏IPPBX數(shù)據(jù)的遷移和存儲的很好的支持，缺乏針對各種存儲服務的良好支持。
- SIP技術(shù)以后，沒有出現(xiàn)太新的顛覆性的新技術(shù)，因為自身WebRTC的技術(shù)發(fā)展面對的兼容性問題，WebRTC也沒有給企業(yè)通信帶來顛覆性突破。
- 開源產(chǎn)品對商業(yè)產(chǎn)品的圍追堵截，中小型企業(yè)客戶逐漸缺少了部署本地IPPBX的需求欲望。很多開源IPPBX（例如，F(xiàn)reePBX）的基本功能完全可以滿足一般的電話通信的功能，而且支持了很多靈活的自定義功能，商業(yè)產(chǎn)品必須有非常讓用戶認同的賣點才能獲得用戶。另外，因為用戶數(shù)量相對比較小，和運維成本的關(guān)系，產(chǎn)品定價和中小型用戶現(xiàn)在很難再為系統(tǒng)運維買單。
- 語音功能弱化，語音呼叫已經(jīng)變成了協(xié)同工具的一個子功能。從最初的獨立的電話系統(tǒng)到融合通信系統(tǒng)，再到現(xiàn)在的企業(yè)通信協(xié)同系統(tǒng)，我們現(xiàn)在討論的融合通信僅是企業(yè)通信的第二步，它僅僅是打通了各種數(shù)據(jù)源匯聚問題，然而融合的最終目的是為了協(xié)同。企業(yè)員工之間通過融合，使用協(xié)同平臺和工具針對各種辦公數(shù)據(jù)以團隊方式進行高效處理才是最終目的。因此，除了電話語音功能以外，一些企業(yè)用戶還需要聊天即時消息，文件共享功能，視頻會議功能，文件編輯工具，在線存儲等功能。為了不斷滿足用戶的需求，IPPBX和其他協(xié)同工具集成的趨勢越來越明顯，很多傳統(tǒng)的通信廠家逐漸考慮在IPPBX功能基礎(chǔ)上疊加協(xié)同工具的功能，還有一些協(xié)同工具廠家在協(xié)同工具（例如，Slack，Yammer，Asana）集成基礎(chǔ)上疊加IPPBX或者語音呼叫的功能。這樣的功能創(chuàng)新雖然滿足了一些用戶的需求，但是因為底層底座和協(xié)同工具兼容性問題，仍然很難實現(xiàn)產(chǎn)品的升級。
3、為什么是微軟？
在前面的兩個章節(jié)中，筆者討論了大數(shù)據(jù)環(huán)境的變革，也討論了IPPBX技術(shù)本身所命令的挑戰(zhàn)。在這兩個要素的影響下，我們看到目前只有少數(shù)幾個廠家能夠部分或者完全掌握產(chǎn)品變革和用戶需求所需要的所有的技術(shù)要素的支撐能力。微軟的Teams 電話系統(tǒng)重塑了傳統(tǒng)PSTN電話系統(tǒng)到IPPBX電話系統(tǒng)再到電話系統(tǒng)的過程。
人類溝通的基本方式包括語音圖像，文字和圖片幾種方式�？萍脊疽恢痹谥铝τ跍贤ǖ谋憬菪苑矫孀龈嗟奶剿�。微軟應該是最懂溝通通信協(xié)同的公司，并且是在這方面能力最突出的一家公司，它沒有明顯的短板，而其他公司仍然或多或少存在一定的問題。下面筆者簡單介紹兩個和相比微軟，其業(yè)務生態(tài)存在短板的兩個公司。Google可能是這個世界上唯一可能和微軟在企業(yè)辦公工具和通信電話系統(tǒng)市場競爭的企業(yè)。Google具備了云平臺的底座，它的產(chǎn)品線具備了視頻會議功能，郵箱支持，在線文檔系統(tǒng)工具，存儲，云服務的所有功能，但是一直缺乏強力的企業(yè)通信辦公一體化的工具集成，而且缺乏用戶操作系統(tǒng)的強力支持。所以，其企業(yè)辦公環(huán)境的生態(tài)鏈一直沒有真正對微軟構(gòu)成絕對的威脅。我們再討論一下新生代Zoom，它在視頻會議市場取得了巨大成功，為了進一步提升業(yè)績能力，也開始切入電話系統(tǒng)，通過一些電話系統(tǒng)結(jié)合差異化辦公服務工具來擴展用戶市場，其戰(zhàn)略思路也非常清晰，筆者可以參考：從Zoom CEO袁征的觀點解讀最新企業(yè)通信技術(shù)架構(gòu)趨勢來觀察其發(fā)展路徑。但是，其產(chǎn)品缺乏非常底層的支持產(chǎn)品能力，例如，基本辦公軟件，word， powerpoint等工具支持。因此，Zoom電話系統(tǒng)也出現(xiàn)了協(xié)同能力閉環(huán)缺口。除了以上兩個比較突出的例子以外，我們?nèi)绻M一步觀察其他傳統(tǒng)通信廠家，包括傳統(tǒng)的硬件設(shè)備廠家和比較新的IPPBX，融合通信提供商，這些廠家在協(xié)同工具整合，存儲方面，云平臺能力等服務方面更加缺少生態(tài)鏈構(gòu)建能力。因此，通過以上筆者列舉的幾個示例，大家可以看出，真正具備完整通信能力包括協(xié)同處理存儲能力的公司基本上沒有，不管大家是否愿意，只有微軟，也只能是微軟。筆者甚至于可以說的更悲觀一點，除非一個新公司徹底顛覆了辦公方式和底層工具，用戶拋棄了office產(chǎn)品，否則，時代不得不選擇微軟。
現(xiàn)在我們回過頭再來討論一下微軟是如何一步步打造自己的企業(yè)辦公生態(tài)鏈和護城河的。從大的方面來看，客觀地說，如果我們按照當前大數(shù)據(jù)時代企業(yè)通信協(xié)同辦公的要求來看，微軟365的生態(tài)鏈幾乎完整覆蓋了企業(yè)通信協(xié)同的所有處理支持流程，因此，它將順理成章地可能會成為中小型企業(yè)IPPBX和電話系統(tǒng)新的霸主。以下微軟產(chǎn)品生態(tài)鏈示例中大家可以看出，微軟從通信基本形式開始都有對應的產(chǎn)品和其對應，并且在云服務底座和各種傳輸存儲服務的加持下，已經(jīng)完成了整體云企業(yè)辦公的所有需求。
除了微軟本身所具備的技術(shù)布局以外，微軟也不斷調(diào)整對企業(yè)市場服務的能力。這也是它能夠成為霸主的重要原因。自從納德拉接過微軟CEO的位置以后，微軟就馬上提出了向云遷移到口號。Office 軟件及時實現(xiàn)了云部署方案。微軟的營收也開始大幅增加。從2020年，微軟的office 365 重新命名為微軟365(Teams 2017年發(fā)布)，我們也已經(jīng)看到了微軟的野心。夢想和野心有強大的資源支撐成功率就可能高很多。微軟不僅僅局限于office辦公軟件的服務，它利用旗下的多種產(chǎn)品集成提供針對中小型辦公場景的服務支持，最終它徹底打通了從底層辦公工具，到協(xié)同工具應用和其他云存儲等方面的生態(tài)鏈。以下是Teams最近幾年的收入數(shù)據(jù)和用戶增長情況。從2017年到2020年的收入增長分布：
微軟Teams對Slack用戶對比：
從2017年到2021年Q2的用戶人數(shù)：
另外一點，微軟不斷調(diào)整及時其語音視頻盈利模式，修正了一些原來的接入方式，終于通過teams實現(xiàn)了非常健康的盈利模式。其實，微軟在以前的通信領(lǐng)域一直沒有真正取得成功。一方面原因是微軟畢竟不是通信設(shè)備制造商，沒有完全打通運營商接入節(jié)點。另外一方面，早期的Skype 或者Skype business缺乏和真正用戶電話系統(tǒng)粘性支持。其他市場上的SIP trunk服務商也可以提供SIP trunk服務，企業(yè)用戶沒有非常大的意愿來購買其服務。SIP/Teams通過SBC接入使得微軟作為服務提供商能夠充分利用自己本身的teams trunk資源為用戶提供一套完整的一站式解決方案。它本身發(fā)布了自己的電話系統(tǒng)以外，另外它通過SBC接入方式除了維持現(xiàn)有用戶市場以外，并且接入了第三方運營商的支持和IPPBX的支持擴展出了其他用戶的接入，最終微軟的Teams 電話系統(tǒng)就可以完全取代現(xiàn)有的企業(yè)電話系統(tǒng)，完成生態(tài)鏈的整合。
很多用戶仍然對teams增長之快有很多的疑問，teams的增長何時會到頂？這是一個很難回答的問題。個人覺得，只要微軟的辦公協(xié)同工具一直有需求，teams市場也仍然一定會繼續(xù)增長。比較可怕的是，這種服務模式已經(jīng)通過操作系統(tǒng)默認安裝teams進入了新的辦公方式中，而且企業(yè)辦公環(huán)境也必須需要微軟365一些工具的支持，因此，其持續(xù)增長是完全可預見的。
另外，配合Teams對Teams終端和SBC接入提供適配也是通信設(shè)備廠家比較明智的業(yè)務模式，通過支持微軟teams實現(xiàn)SIP話機功能支持，獲得大量用戶群體。行業(yè)內(nèi)比較典型的廠家例如寶利通，yealink，奧科和Ribbon SBC廠家。
4、其他IPPBX用戶
雖然微軟很強大，它已經(jīng)切入了企業(yè)電話通信市場，其他公司面臨巨大的挑戰(zhàn)和競爭壓力，市場份額會一步步萎縮。難道其他通信公司沒有生存空間了嗎？市場的多元化的，一些客戶對象群體不同，政策因素可能是一種天然的護城河。微軟的365解決方案針對中小型企業(yè)的電話辦公協(xié)同確實有其優(yōu)勢，但是針對工作流程非常復雜的大公司缺乏太多的吸引力，這也是通信設(shè)備軟件服務商可以爭取到市場。
另外一種市場就是受政策因素影響比較大的市場，例如我們國內(nèi)的市場，在一些行業(yè)，政策概念的要求可能完全高于企業(yè)協(xié)同能力的要求。國內(nèi)公司辦公環(huán)境相比國外公司，其辦公場景和流程更具特色，再加上國內(nèi)各種通信手段的參與，整個企業(yè)辦公場景不能完全按照微軟365的用戶習慣來打造。另外，我們國內(nèi)的協(xié)同軟件平臺仍然存在于應用層面，而且語音層面和運營商存在一定的競爭沖突，實現(xiàn)不了生態(tài)鏈的閉環(huán)，例如，飛書，釘釘?shù)�。底層的協(xié)同文檔工具仍然依賴于微軟 word等工具。沒有一家公司能夠完成生態(tài)鏈的整合包括語音層面的規(guī)范接入，因此，也沒有占據(jù)絕對的優(yōu)勢。當然，在國內(nèi)市場，微軟也沒有信心能夠占領(lǐng)這個市場，除了本身的國內(nèi)企業(yè)基因的問題以外，政策因素和最近比較關(guān)注的安全可控的因素也是微軟短期內(nèi)不可能解決的問題。繁雜的用戶定制化和行業(yè)特性需求決定了打通生態(tài)鏈的難度，因此，微軟只能在中國市場“微軟”，在中國市場很難展示出它的產(chǎn)品能力。
5、總結(jié)
筆者在以上討論中，通過不同角度簡單分析了目前企業(yè)通信的發(fā)展模式和瓶頸。筆者結(jié)合當前大數(shù)據(jù)時代的背景，回顧IPBX或者企業(yè)辦公電話系統(tǒng)的發(fā)展和瓶頸，挑戰(zhàn)，和微軟的協(xié)同生態(tài)鏈野心，我們基本上可以斷定，微軟是未來IPPBX，企業(yè)辦公電話市場的王者。那美好的仗已經(jīng)打完，在今后VoIP技術(shù)領(lǐng)域，我們看到的可能不僅僅是SIP，而且還有Teams。筆者預測（希望是錯誤的預測），在未來的世界企業(yè)通信市場，結(jié)果是微軟勝。大家將來能夠接受這個殘酷的事實嗎？
參考資料：
- https://www.businessofapps.com/data/microsoft-teams-statistics/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_365
- https://www.microsoft.com/zh-cn/
- www.dinstar.cn
- www.asterisk.org.cn
- https://cavellgroup.com/microsoft-teams-growth/
- https://en.wikipedia.org/wiki/IP_PBX
- https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/team-collaboration-software-market
