根據(jù)IDC定義，中國企業(yè)級應(yīng)用軟件（Enterprise Application，以下簡稱為EA）市場包括以下四個二級市場，分別是中國客戶關(guān)系管理（以下簡稱為CRM）SaaS市場、中國企業(yè)資源管理（以下簡稱為ERM）SaaS市場、中國供應(yīng)鏈管理（以下簡稱為SCM）SaaS市場以及中國制造生產(chǎn)類相關(guān)應(yīng)用SaaS市場；其中，中國CRM SaaS市場市場份額占比最高，引領(lǐng)中國整個企業(yè)級應(yīng)用軟件SaaS市場發(fā)展。
- 中國CRM SaaS市場：CRM目前在整個EA SaaS市場中發(fā)展得最為成熟，其市場份額也最大，達到了59%，未來依舊會以36%的CAGR快速發(fā)展；CRM并沒有涉及到企業(yè)核心的經(jīng)營數(shù)據(jù)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高，再加上移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，能夠滿足企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型的需求，因此未來依舊持續(xù)引領(lǐng)整個EA SaaS市場。
- 中國ERM SaaS市場：在IDC定義中，ERM市場包含7個三級功能性市場。其中，人力資本管理（以下簡稱為HCM）和財務(wù)SaaS 這兩塊市場發(fā)展的最為成熟；在HCM SaaS市場中，目前招聘、測評以及薪酬模塊發(fā)展的速度相對較快；財務(wù)應(yīng)用SaaS市場主要圍繞著差旅報銷等費用管理模塊，疫情的影響下，傳統(tǒng)的On-premise部署模式遇到很多挑戰(zhàn)，未來SaaS的部署模式會在后疫情時代得到快速的發(fā)展。
- 中國供應(yīng)鏈SaaS市場：中國供應(yīng)鏈?zhǔn)袌�，受到疫情的影響，SaaS的優(yōu)勢更加凸顯，雖然在2020年整個市場增速會受到影響，但后續(xù)幾年，供應(yīng)鏈云化的進程會被激發(fā)，未來5年，中國供應(yīng)鏈SaaS市場會以38%的CAGR快速發(fā)展。
中國EA SaaS市場競爭格局
從2020上半年EA SaaS廠商市場份額來看，Top 5廠商占比僅為21.6%，說明中國EA SaaS市場依舊比較分散，在不同的應(yīng)用市場都有不同的競爭格局。從廠商動態(tài)來看，“平臺”和“生態(tài)”是EA SaaS廠商未來主要的發(fā)展戰(zhàn)略，在加大平臺研發(fā)力量的同時，不斷的完善生態(tài)體系，助力中大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
中國CRM SaaS市場競爭格局
根據(jù)IDC的定義，CRM市場中包含6個子市場，其中銷售自動化（SFA）SaaS市場和廣告營銷應(yīng)用SaaS市場市場份額占比最高，從Top 5廠商份額來看，雖然中國CRM SaaS相對其他應(yīng)用市場最為成熟，SaaS滲透率也最高，但競爭格局依舊比較分散，在營銷、在線客服、數(shù)字化商務(wù)等業(yè)務(wù)場景中，未來依舊有很大的發(fā)展空間。
中國HCM SaaS市場競爭格局
在中國EA SaaS市場中，HCM是即CRM 市場以外第二大成熟市場。從Top 5的廠商份額來看，HCM SaaS市場集中度相對高一些。2020上半年，為了應(yīng)對疫情，HCM SaaS廠商也紛紛推出很多市場策略，包括一些產(chǎn)品的免費適用，非接觸式面試等。從整個市場的發(fā)展趨勢來看，HCM SaaS廠商也會往平臺層發(fā)展來滿足中大型企業(yè)的需求，并且產(chǎn)品模塊也會愈加完善，不僅僅局限于招聘、測評模塊，像薪酬管理、績效管理、核心人力等SaaS市場會越來越成熟。
中國財務(wù)SaaS市場競爭格局
從Top 5 財務(wù)SaaS廠商的市場份額來看，中國財務(wù)SaaS市場基本以中國傳統(tǒng)ERP廠商為主，市場集中度也比較高。在費控、差旅和電子發(fā)票等領(lǐng)域也涌現(xiàn)出一些新興的SaaS廠商。IDC認(rèn)為，疫情加速了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程，同時也加快了企業(yè)對SaaS接受程度，特別是中大型的企業(yè)。在財務(wù)這個相對比較成熟的市場，SaaS更適應(yīng)于中小型企業(yè)的需求，大型企業(yè)更多地會以混合云的部署為主。
IDC中國企業(yè)級應(yīng)用軟件市場高級研究經(jīng)理徐文婷認(rèn)為：由于疫情加速了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程，雖然2020年中國EA SaaS市場增速會相對放緩，但從長遠來看，中國EA SaaS市場未來5年會以37%的年復(fù)合增長率逆勢增長。從整個發(fā)展趨勢來看，中國EA SaaS市場未來會以幾大生態(tài)體系為主，這就要求技術(shù)廠商要不斷地加深PaaS平臺的建設(shè)，最終形成以核心產(chǎn)品為中心的生態(tài)體系，助力企業(yè)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。
IDC更多SaaS研究相關(guān)報告：
- 中國企業(yè)級應(yīng)用（EA）SaaS市場跟蹤研究報告
- 中國企業(yè)級客戶關(guān)系管理（CRM） SaaS市場跟蹤研究報告
- 中國企業(yè)級銷售自動化（SFA） SaaS市場跟蹤研究報告
- 中國企業(yè)級人力資本管理（HCM） SaaS市場跟蹤研究報告
- 中國企業(yè)級應(yīng)用平臺即服務(wù)（APaaS）市場觀點報告
