上海旭潔威特是一家純出口外貿品牌商，主要產品為狩獵的光學瞄準鏡及其周邊的附件，每年研發(fā)新產品30余款。注冊品牌VectorOptics在此行業(yè)擁有較高的知名度，屬于國內標桿。公司成立于2007年，在美國有分公司，在世界各國有代理商，人均銷售產出極高。
業(yè)務需求
旭潔威特之前用的是另外一家CRM，但隨時業(yè)務量的增多，越來越感到掣肘。比如作為跨境電商，旭潔威特需要參加大量的國外展會，往往會收集到一堆名片，那么手動一個個錄入到CRM系統(tǒng)里就很費事。再比如從B2B平臺導入詢盤轉為線索后，手動給他們發(fā)送內容一樣的初步溝通郵件也屬于重復性勞動，而報表生成方面也力不從心。
因此公司感到，需要換一個更靈活的CRM系統(tǒng)，可以根據(jù)自己的業(yè)務變化隨時自己更改。經過網絡搜索及外貿圈同行咨詢，他們最終選擇了Zoho CRM。
Zoho是一個國外品牌，其產品先天就比較符合做亞馬遜、shopify等國外電商平臺及facebook等社交平臺的業(yè)務，無論是業(yè)務流程的規(guī)劃，還是整個產品的邏輯設計，旭潔威特接受起來都比較容易。
實施情況
旭潔威特對Zoho CRM的整體流程：
新的詢盤、展會名片→跟進溝通→確認訂單→報價→確認報價，安排付款→到賬后安排備貨→發(fā)貨通知→客戶確認收貨，成交→新品、促銷→返單。
現(xiàn)在，當有來自B2B平臺的新詢盤時，可以從詢盤郵件直接一鍵導入CRM轉為線索，同時自動發(fā)送一封對應模板郵件(模板可后臺自己修改內容)，自動分配對應業(yè)務員。另外從展會收集到的名片，可以通過Zoho的一個手機app拍照后作為一條線索自動同步到CRM里。這種操作自動化大大節(jié)約了業(yè)務員的寶貴時間，更減少了出錯率。
旭潔威特對銷售過程的管理：
基于公司的銷售業(yè)務管理流程，在CRM系統(tǒng)里對銷售過程進行階段劃分，從而實現(xiàn)銷售自動化管理。
另外在報表方面，除了系統(tǒng)默認提供的報表，還可以自定義客戶來源報表、客戶分布區(qū)域報表、客戶采購品類報表等，幫助公司對自己的業(yè)務更清晰，決策更明智。
旭潔威特使用了多個工作流、審批流、函數(shù)等高階功能，對業(yè)務進行更細化、更科學的管理。
旭潔威特的段總說，“Zoho CRM打通了我們從獲客到倉庫再到報關的整個業(yè)務流程，讓很多重復工作自動化，還可以自定義很多東西，比如銷售訂單、備貨單等，非常簡單易用。”
