2016年6月，從眾多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)脫穎而出的理財(cái)師服務(wù)平臺(tái)私募幫與移動(dòng)時(shí)代的智能客服智齒科技正式簽署了雙方戰(zhàn)略合作協(xié)議，并確立彼此在所屬領(lǐng)域全國(guó)范圍內(nèi)唯一戰(zhàn)略合作伙伴身份。
在今后的時(shí)間里，私募幫與智齒科技雙方將通過合作進(jìn)而實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)端與客戶端的資源整合及優(yōu)勢(shì)的互補(bǔ)，為雙方創(chuàng)造更大的利益價(jià)值。“智慧管理+品牌營(yíng)銷+智能服務(wù)”的結(jié)合，必將給傳統(tǒng)的金融服務(wù)行業(yè)帶來全新獨(dú)特的新視角、新體驗(yàn)。
私募幫董事長(zhǎng)李辛女士，就本次戰(zhàn)略合作作出了充分肯定。人工智能客服依托于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，而私募幫推出的也完全是三方智能管理App平臺(tái)，這讓雙方有了很好地合作基礎(chǔ)點(diǎn)。私募幫和智齒客服的合作，將形成有機(jī)的市場(chǎng)結(jié)合模式，更加全面和有效的服務(wù)于傳統(tǒng)金融理財(cái)師，助力傳統(tǒng)服務(wù)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)。
私募幫，是北京富海民享信息技術(shù)有限公司開發(fā)的一款理財(cái)師服務(wù)平臺(tái)，為高凈值客戶和理財(cái)師提供優(yōu)質(zhì)的金融投資產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的服務(wù)。私募幫是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代投資人與優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)端的溝通橋梁。
私募幫，幫助理財(cái)師便捷的做好客戶管理、隨時(shí)了解最新的投資動(dòng)態(tài)以及學(xué)習(xí)專業(yè)的金融課程等。利用平臺(tái)化的方式破解理財(cái)師的痛點(diǎn)，徹底改變財(cái)富管理行業(yè)理財(cái)師們的從業(yè)現(xiàn)狀，讓理財(cái)師重拾執(zhí)業(yè)熱情，用移動(dòng)高效率的工作方式幫助客戶創(chuàng)造財(cái)富的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)升級(jí)與財(cái)富夢(mèng)想。
痛點(diǎn)一：好產(chǎn)品難找，無法滿足客戶個(gè)性化需求
私募幫提供包括私募證券、私募股權(quán)、新三板、二級(jí)市場(chǎng)定增、固收類基金等豐富且優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品，未來也將會(huì)跟更多主流機(jī)構(gòu)建立合作，提供更全的金融產(chǎn)品線。在平衡收益和風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，最大化地幫助投資人創(chuàng)造財(cái)富。
痛點(diǎn)二：產(chǎn)品信息獲取難，信息傳遞滯后
私募幫每款上線的金融產(chǎn)品都標(biāo)明詳盡預(yù)期收益、募集進(jìn)度、風(fēng)控措施、投資項(xiàng)目等產(chǎn)品關(guān)鍵信息，理財(cái)師在為客戶選擇金融產(chǎn)品時(shí)，可以第一時(shí)間找到最好的理財(cái)產(chǎn)品，讓客戶快速獲取信息，輕松了解產(chǎn)品特點(diǎn)。
痛點(diǎn)三：客戶管理維護(hù)不到位
在理財(cái)師的工作中，管理維護(hù)客戶關(guān)系可以說要花費(fèi)相當(dāng)?shù)臅r(shí)間和精力。
私募幫開發(fā)的CRM客戶管理系統(tǒng)，可隨時(shí)跟蹤溝通進(jìn)度，項(xiàng)目信息、購(gòu)買及到期時(shí)間以及付息方式等，后續(xù)我們還將考慮開發(fā)一些個(gè)性化的功能，比如客戶的興趣愛好標(biāo)記功能，比如可設(shè)置的定期拜訪提醒功能等，讓理財(cái)師更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的管理和維護(hù)。
痛點(diǎn)四：新客戶獲取精力有限、行業(yè)人脈不足
對(duì)理財(cái)師來說，客戶資產(chǎn)配置多元化需求也會(huì)對(duì)理財(cái)師產(chǎn)生一個(gè)副作用，那就是與以往相比，可能要花費(fèi)更多的時(shí)間和精力挑選理財(cái)產(chǎn)品來滿足客戶個(gè)性化的新需求。
針對(duì)這個(gè)痛點(diǎn)，私募幫將在北京、深圳、上海等重點(diǎn)城市舉辦線下交流活動(dòng)，目前北京的線下微咖館已正式開放營(yíng)業(yè)，并已成功舉辦兩場(chǎng)高質(zhì)量的交流沙龍。后續(xù)，私募幫將定期舉辦不同主題的路演及行業(yè)交流論壇，并不定期邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)大咖作現(xiàn)場(chǎng)分享，推動(dòng)理財(cái)師及投資人圈子文化的共振，積累行業(yè)人脈。
痛點(diǎn)五：專業(yè)性不夠、知識(shí)儲(chǔ)備不足
面對(duì)快速變化的客戶需求，不斷更迭的理財(cái)模式和行業(yè)升級(jí)，理財(cái)師需要不斷充實(shí)自己的知識(shí)體系，提高專業(yè)技能，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)銷售業(yè)績(jī)的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對(duì)理財(cái)師職業(yè)發(fā)展的重視。
私募幫開發(fā)了線上“金融學(xué)院”，其中包含產(chǎn)品培訓(xùn)、投資動(dòng)態(tài)、管理培訓(xùn)和金融知識(shí)四大版塊，通過這些版塊，理財(cái)師能得到更專業(yè)的資訊和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，構(gòu)建系統(tǒng)的知識(shí)體系。
痛點(diǎn)六：個(gè)人收入低、無法滿足預(yù)期
傳統(tǒng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，金融產(chǎn)品存在多個(gè)分銷環(huán)節(jié)，利潤(rùn)也是層層分?jǐn)�。最后獲得的利益卻少的可憐，相對(duì)于自己付出的努力和扮演的角色不成比例。
私募幫作為一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái)，承諾不收任何中介管理費(fèi)用，最大化讓利于理財(cái)師，確保理財(cái)師在平臺(tái)上掙得高傭金，同時(shí)設(shè)立了強(qiáng)大的資金儲(chǔ)備，在項(xiàng)目成立后保證以最快的速度完成傭金款項(xiàng)的結(jié)算，絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)拖欠傭金的情況，滿足理財(cái)師快速高效的極致體驗(yàn)。
這次私募幫與智齒科技戰(zhàn)略合作，將面向行業(yè)推出“智慧管理+品牌營(yíng)銷+智能客服”三位一體的組合服務(wù)體系，打造創(chuàng)新智慧服務(wù)，助力傳統(tǒng)服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
在過去，各行各業(yè)客戶服務(wù)上都會(huì)遇到的問題：傳統(tǒng)電話客服效率低，排隊(duì)嚴(yán)重、很難具備互聯(lián)網(wǎng)多渠道接入能力、常見性問題耗費(fèi)大量人力成本、客戶服務(wù)難以標(biāo)準(zhǔn)化、缺乏完善的數(shù)據(jù)支撐來指導(dǎo)工作等困惱。
私募幫與智齒科技在產(chǎn)品層面的合作，將改變傳統(tǒng)的溝通難、管理難、數(shù)據(jù)分析整理難等問題。接入人工智能客服，私募股權(quán)相關(guān)的咨詢問題可先由人工智能機(jī)器人回答，很大程度地減少了客戶排隊(duì)現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的答案輸出，24小時(shí)機(jī)器人應(yīng)答，全面解放人力成本。
21世紀(jì)，在新經(jīng)濟(jì)形態(tài)的今天，跨界合作、資源整合成為了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必由之勢(shì)，我們相信，“智慧管理+品牌營(yíng)銷+智能服務(wù)”的服務(wù)模式，私募幫與智齒科技的跨界聯(lián)合，一定會(huì)在今后的傳統(tǒng)金融服務(wù)創(chuàng)新升級(jí)上，留下濃重的一筆。
