近日，遠傳技術與上海凱石財富基金銷售有限公司（以下簡稱凱石財富）簽署項目合作協(xié)議，這也是遠傳技術首次與基金類企業(yè)合作。此次合作成功助推凱石財富實現(xiàn)服務渠道全面數(shù)字化管理。
相較于公募投資基金，面向更少數(shù)特定合格投資者開展募集的私募投資基金擁有更大的靈活性，監(jiān)管者接二連三出臺規(guī)范性文件，中國私募投資基金將面臨更加嚴格的監(jiān)管，這將促進私募基金行業(yè)在銷售流程、客戶管理、賬戶管理等走向?qū)I(yè)化、規(guī)范化。
凱石財富是一家以基金銷售、資產(chǎn)管理、投資咨詢等業(yè)務為主的財富管理公司，在“互聯(lián)網(wǎng)金融平臺+私募基金”的大環(huán)境下，提高客戶服務能力，力求滿足客戶豐富的理財需求，無疑是推動其業(yè)務走向?qū)I(yè)化與規(guī)范化的有力舉措。
此次合作，遠傳技術為凱石財富提供了一套呼叫中心運營管理系統(tǒng)軟件，主要包括客服信息管理、營運管理、報表管理、系統(tǒng)管理、運行維護、績效考核、知識庫等。從多個角度幫助凱石財富實現(xiàn)了服務渠道的全面數(shù)字化管理，以及資源的合理規(guī)劃，有效提升了凱石財富的客戶服務營銷水平。
順應互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展趨勢，開創(chuàng)全新的客服營銷模式。遠傳技術的多媒體運營管理系統(tǒng)為財富投資管理企業(yè)提供了強有力的支持。通過一站式管理平臺，以高效流程固化日常運營管理，提升整體運營水平，達到降本增效的目的。
