目前，全球ICT產(chǎn)業(yè)處于3G到4G升級(jí)的階段，業(yè)務(wù)模式由承載服務(wù)向體驗(yàn)、價(jià)值服務(wù)升級(jí)深度轉(zhuǎn)型。LTE加速了ICT產(chǎn)業(yè)融合和商業(yè)規(guī)則的OTT化，產(chǎn)業(yè)變化更快，破解更徹底。

　　產(chǎn)業(yè)鏈條上的“U”型演進(jìn)和次第破解

　　全球電信產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“U”型演進(jìn)

　　ABI Research的數(shù)據(jù)顯示，雖然全球移動(dòng)服務(wù)營(yíng)收總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但2014年第一季度，西歐市場(chǎng)營(yíng)收卻同比下滑5.2%。沃達(dá)豐、西班牙電信、T-Mobile和Orange等歐洲大型運(yùn)營(yíng)商均遭遇毛利率下滑。相比之下，北美運(yùn)營(yíng)商則保持了積極的毛利率增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　自2012年開始，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)裂變，從營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)率兩個(gè)維度看，產(chǎn)業(yè)“U”型態(tài)勢(shì)十分明顯。發(fā)展中市場(chǎng)依然是語(yǔ)音和消息為主的市場(chǎng)，用戶仍然在增長(zhǎng)，人口紅利模式延續(xù)，運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收和利潤(rùn)仍有增長(zhǎng)的空間，但動(dòng)力逐步衰減，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)惡化，將出現(xiàn)并購(gòu)整合和利潤(rùn)下滑趨勢(shì)；歐洲為代表的發(fā)達(dá)市場(chǎng)，在過(guò)去20年是全球電信行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，如今人口紅利已盡，數(shù)據(jù)紅利難繼，逐漸陷入“雙負(fù)”困境，營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)率有些甚至是絕對(duì)值的雙降；而發(fā)達(dá)市場(chǎng)的美國(guó)利用在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能終端等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，快速戰(zhàn)略布局LTE，已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型到數(shù)據(jù)紅利模式；超級(jí)發(fā)達(dá)的市場(chǎng)日本和韓國(guó)開始跨越數(shù)據(jù)紅利模式，實(shí)現(xiàn)在信息服務(wù)領(lǐng)域的新突破。

　　“U”型演進(jìn)的提出，明確了產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)，也展示了走出困境的方向和標(biāo)桿。歐洲要走出困境，需要從美日韓吸取戰(zhàn)略經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)向數(shù)據(jù)增長(zhǎng)模式的跨越；發(fā)展中市場(chǎng)要避免走入歐洲的困局，需要思考跨越“U”型谷底，直接由語(yǔ)音模式演進(jìn)到數(shù)據(jù)增長(zhǎng)模式的戰(zhàn)略路徑。

　　次第破解的商業(yè)模式是運(yùn)營(yíng)商最大挑戰(zhàn)

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)則和控制權(quán)的轉(zhuǎn)移。自3G時(shí)代開始，終端廠商接管產(chǎn)業(yè)鏈的主控權(quán)，蘋果公司憑借對(duì)客戶體驗(yàn)和服務(wù)價(jià)值的創(chuàng)新，在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語(yǔ)權(quán)全面上升，進(jìn)而業(yè)務(wù)的主導(dǎo)權(quán)也開始上升，加速網(wǎng)絡(luò)的啞管道化，造成“端+云”>“管”。用戶體驗(yàn)和價(jià)值需求、基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)“端+云”以摩爾定律發(fā)展，而網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展是被動(dòng)的，逐步面臨商業(yè)破解。

　　為解放數(shù)據(jù)接入壁壘，釋放并提升創(chuàng)新體驗(yàn)和價(jià)值的能力，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的發(fā)展方向是自生長(zhǎng)、自組織、自愈合、自演進(jìn)的；電信防火墻逐步消失，承載服務(wù)類商業(yè)模式面臨次第破解挑戰(zhàn)。

　　語(yǔ)音（第一波）和消息類業(yè)務(wù)（第二波）面臨互聯(lián)網(wǎng)OTT業(yè)務(wù)的破解。數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)支撐了社交類SNS業(yè)務(wù)如微信、微博的發(fā)展，同時(shí)對(duì)運(yùn)營(yíng)商短信和語(yǔ)音的替代加劇，據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，全球消息類業(yè)務(wù)營(yíng)收將因此減少640億美元，語(yǔ)音營(yíng)收減少2940億美元。

　　IT網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域面臨新的挑戰(zhàn)。全球云計(jì)算和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者AMG（Amazon、Microsoft和Google）等已經(jīng)構(gòu)建了定制算法的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以業(yè)務(wù)和用戶為導(dǎo)向。而AMG在技術(shù)能力優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步構(gòu)筑了商業(yè)壁壘。面臨云領(lǐng)域AMG的“黑船”壓境，運(yùn)營(yíng)商如何構(gòu)建云和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和商業(yè)模式？

　　適配數(shù)據(jù)、信息類業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求，以云的思想改造和升級(jí)網(wǎng)絡(luò)，即SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）、NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言是另一場(chǎng)破解和挑戰(zhàn)。實(shí)現(xiàn)SDN/NFV升級(jí)，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)壁壘將被打破，整合將加劇，同時(shí)控制權(quán)進(jìn)一步上移。

　　商業(yè)模式破解。技術(shù)形態(tài)的變化引發(fā)商業(yè)模式的變化，基于終端體驗(yàn)創(chuàng)新、App Store商業(yè)創(chuàng)新、運(yùn)營(yíng)商合作模式創(chuàng)新，蘋果公司構(gòu)建了以終端為主的盈利模式；基于云技術(shù)創(chuàng)新、Android OS開放模式創(chuàng)新，Google構(gòu)建了廣告后向盈利模式；Amazon和阿里巴巴構(gòu)建了基于云和大數(shù)據(jù)的電商創(chuàng)新商業(yè)模式。運(yùn)營(yíng)商在流量經(jīng)營(yíng)之后，商業(yè)模式如何突破面臨新困局。

　　跨越“U”型困境，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)

　　遵循互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)規(guī)則

　　自3G時(shí)代開始，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)的主航道，其核心驅(qū)動(dòng)力是互聯(lián)網(wǎng)OTT的創(chuàng)新和合作。通過(guò)分析可以發(fā)現(xiàn)，在美日中三個(gè)市場(chǎng)上，OTT和電信運(yùn)營(yíng)商是協(xié)同發(fā)展的，而其他OTT增長(zhǎng)乏力的市場(chǎng)，在進(jìn)入移動(dòng)寬帶為主的發(fā)展階段，運(yùn)營(yíng)商也全部陷入增長(zhǎng)困局。由此可見，OTT與運(yùn)營(yíng)商從競(jìng)爭(zhēng)到合作成為主旋律。

　　推動(dòng)數(shù)據(jù)紅利模式和信息服務(wù)轉(zhuǎn)型成功

　　從全球市場(chǎng)的戰(zhàn)略實(shí)踐，我們總結(jié)出運(yùn)營(yíng)商未來(lái)發(fā)展轉(zhuǎn)型的五個(gè)戰(zhàn)略階段，分為技術(shù)和方案、商業(yè)和運(yùn)營(yíng)、創(chuàng)新和合作三個(gè)維度。每個(gè)階段各個(gè)戰(zhàn)略措施是疊加的，特別是戰(zhàn)略預(yù)埋；但每個(gè)階段的戰(zhàn)略重心是不同的，戰(zhàn)略演進(jìn)路標(biāo)的重點(diǎn)在于識(shí)別不同階段的戰(zhàn)略重心。

　　戰(zhàn)略階段一：從現(xiàn)在開始的2到3年內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略聚焦點(diǎn)是大力建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)，改善用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)體驗(yàn)，通過(guò)體驗(yàn)的差異化爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的主導(dǎo)權(quán)，實(shí)現(xiàn)用戶流領(lǐng)先。產(chǎn)業(yè)鏈合作的聚焦點(diǎn)是智能終端，把握用戶發(fā)展的第一抓手，確保份額增長(zhǎng)。成功的實(shí)踐者包括Verizon Wireless和Softbank Mobile。