Aerohive是云管理、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。他是首批提供無控制器Wi-Fi和云網(wǎng)絡(luò)管理的公司之一，包括云管理的Wi-Fi和網(wǎng)絡(luò)訪問控制（NAC），如今是全球云管理無線局域網(wǎng)服務(wù)的第二大供應(yīng)商。它最近推出了業(yè)界首批的三個(gè)Wi-Fi 6接入點(diǎn)，以及業(yè)界首個(gè)可插拔接入點(diǎn)。Aerohive在全球范圍內(nèi)擁有30,000名云無線局域網(wǎng)用戶，包括教育，醫(yī)療，國家及地方政府以及零售業(yè)。此次收購將為Extreme的Elements系列產(chǎn)品帶來新的自動(dòng)化和智能化功能。它將擴(kuò)展Extreme在Wi-Fi和NAC方面的技術(shù)領(lǐng)先地位，增加云管Wi-Fi和NAC解決方案，補(bǔ)充其內(nèi)部部署的Wi-Fi和NAC技術(shù)，推動(dòng)Extreme深入到關(guān)鍵垂直市場，并在組合投資中為交叉銷售和向上銷售提供大量的機(jī)會(huì)。
Extreme預(yù)計(jì)將獲得新的SD-WAN功能，在2019年至2022年的GAGR為19％的市場中，將其總可尋址市場總規(guī)模擴(kuò)大10億美元。當(dāng)許多Extreme客戶和合作伙伴正都轉(zhuǎn)向as-a-service/subscription模式來降低成本和提高效率時(shí)，Aerohive將把Extreme的訂閱經(jīng)常性收入轉(zhuǎn)變?yōu)榻M合收入，總額將擴(kuò)展30％。
通過Aerohive，Extreme將為客戶和合作伙伴提供更多云和本地有線和無線技術(shù)選擇，以及業(yè)界領(lǐng)先的基于云的網(wǎng)絡(luò)管理解決方案--所有這些都來自單一供應(yīng)商，并由其屢獲殊榮的內(nèi)包服務(wù)和支持團(tuán)隊(duì)提供支持。
收購后，Extreme和Aerohive的客戶和合作伙伴將獲得能夠更廣泛的軟硬件及服務(wù)組合，以創(chuàng)建支持其獨(dú)特需求的網(wǎng)絡(luò)，并且可以實(shí)現(xiàn)從端到端進(jìn)行管理和自動(dòng)化 --從企業(yè)邊緣到云端--推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
協(xié)議條款
此次收購的架構(gòu)是對Aerohive所有已發(fā)行普通股的全現(xiàn)金收購要約，隨后將Extreme的全資子公司與Aerohive合并。根據(jù)合并協(xié)議條款，Extreme將以每股4.45美元現(xiàn)金的價(jià)格收購Aerohive所有已發(fā)行的普通股，加上未授予期權(quán)和限制性股票，總值2.72億美元。Extreme和Aerohive的董事會(huì)一致通過了合并協(xié)議的條款，且Aerohive的董事會(huì)已決定一旦收購要約開始，建議Aerohive的股東接受協(xié)議。此次收購不受融資條件限制，Extreme預(yù)計(jì)將通過可用現(xiàn)金和承諾債務(wù)融資的組合為此次收購提供資金。此次收購將根據(jù)慣例條件進(jìn)行，包括Aerohive的大部分流通股，并已獲得美國和德國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。此次收購預(yù)計(jì)將在Extreme的2020財(cái)年的第一季度完成。
Latham＆Watkins LLP擔(dān)任Extreme的法律顧問。Evercore Group LLC擔(dān)任Aerohive的財(cái)務(wù)顧問，Wilson Sonsini Goodrich＆Rosati，Professional Corporation擔(dān)任Aerohive的法律顧問。
執(zhí)行官觀點(diǎn)
Ed Meyercord，Extreme Networks總裁兼首席執(zhí)行官
“收購Aerohive確立了我們在云、AI和ML方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，為Extreme的客戶和合作伙伴添加了一個(gè)成熟的云服務(wù)平臺(tái)和訂閱服務(wù)模型。Extreme將繼續(xù)投資軟件和人工智能，以擴(kuò)展我們邊緣到云網(wǎng)絡(luò)解決方案組合中的自動(dòng)化功能。改善用戶體驗(yàn)，降低運(yùn)營成本和交付云托管網(wǎng)絡(luò)的能力是我們戰(zhàn)略的關(guān)鍵。“
“在將Extreme的業(yè)務(wù)擴(kuò)展到10億美元的收入并擴(kuò)展我們的產(chǎn)品組合以包括端到端企業(yè)網(wǎng)絡(luò)解決方案之后，我們現(xiàn)在正在采取下一步措施來改變我們的業(yè)務(wù)，以增加可持續(xù)的，面向訂閱的基于云的解決方案，我們推動(dòng)經(jīng)常性收入和改善現(xiàn)金流。Extreme預(yù)計(jì)，這筆交易將對我們的20財(cái)年前景產(chǎn)生積極影響，因?yàn)樗涌炝宋覀兊挠?jì)劃，即在退出運(yùn)營的情況下實(shí)現(xiàn)超過60％的毛利率和15％的營業(yè)收入。”
“隨著2019財(cái)年第四季度的結(jié)束，我們對我們的指引充滿信心，并繼續(xù)看到我們的產(chǎn)品組合，交叉銷售機(jī)會(huì)以及我們所有地區(qū)的目標(biāo)行業(yè)垂直市場的強(qiáng)勁增長，以及直線性的改善。從我們的第四財(cái)季開始，Extreme將在2020財(cái)年第二季度（包括第二季度）產(chǎn)生1400至1600萬美元的費(fèi)用，因?yàn)槲覀儾扇〈胧┙档统杀窘Y(jié)構(gòu)，證明我們致力于實(shí)現(xiàn)總營業(yè)額和營業(yè)利潤率，達(dá)到我們制定的目標(biāo)。這將導(dǎo)致每年的成本能節(jié)省2400萬美元至2700萬美元。“
Aerohive總裁兼首席執(zhí)行官David Flynn
“這次收購對Aerohive來說是一個(gè)重要里程碑。云管技術(shù)在現(xiàn)代企業(yè)中所起的作用怎么說都不過分--這是數(shù)字化轉(zhuǎn)型成敗的關(guān)鍵。Aerohive在云管和邊緣技術(shù)方面的專業(yè)知識和卓越表現(xiàn)，結(jié)合Extreme廣泛的解決方案組合，以及對自動(dòng)化軟件和AI的持續(xù)投資，為我們的客戶提供市場上最先進(jìn)的數(shù)字體驗(yàn)。我們將共同推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代--使基礎(chǔ)設(shè)施更智能、更自治，并成為業(yè)務(wù)價(jià)值的驅(qū)動(dòng)因素。”
