全球企業(yè)通信市場領(lǐng)導(dǎo)者 Mitel（Nasdaq：MITL）（TSX：MNW）昨日宣布完成對 ShoreTel 的收購。在全球客戶尋求云和云解決方案，以期實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大潮中，Mitel 通過此次收購加速了其云化戰(zhàn)略，由此躋身全球* UCaaS（統(tǒng)一通信即服務(wù)）市場榜眼位置。

　　Mitel 總裁兼首席執(zhí)行官 Rich McBee 表示：“數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在迅速轉(zhuǎn)變?nèi)�球各行各業(yè)、各個角落的商業(yè)模式，為眾多公司帶來了發(fā)展和競爭的良機。對于企業(yè)而言，轉(zhuǎn)向位于組織內(nèi)部的云通信和協(xié)作系統(tǒng)是他們數(shù)字化轉(zhuǎn)型征途中自然而然的第一步。Mitel 和 ShoreTel 強強聯(lián)合，變得更為強大，有能力通過無縫、簡單的方式，將客戶帶到云端。”

　　隨著市場進一步加快邁向云端，McBee重點介紹了 ShoreTel 的管理團隊和員工所取得的輝煌成就，包括推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以滿足不斷變化的客戶需求并提供卓越的客戶體驗。

　　McBee 稱：“在一個依賴實時通信的應(yīng)用經(jīng)濟和物聯(lián)網(wǎng)世界里，提供敏捷、響應(yīng)迅速而又非常簡單的客戶體驗非常重要。Don Joos 和整個 ShoreTel 團隊已經(jīng)將這一準則制度化、移動化，并且打造了一個云優(yōu)先的產(chǎn)品組合，我們很高興將這個產(chǎn)品組合呈現(xiàn)給全球客戶，我們也很高興接納他們的云文化和組織，并在 Mitel 進一步發(fā)揚光大。”

　　強強聯(lián)合，憑借高度互補性的云架構(gòu)，Mitel預(yù)計將在 2018 年初公布其整合后的云和應(yīng)用技術(shù)愿景。

　　Mitel 的愿景是為客戶提供無縫通信和協(xié)作，我們的設(shè)計理念是始終為客戶提供邁向未來的技術(shù)途徑，并以確保業(yè)務(wù)連續(xù)性作為我們的企業(yè)承諾。因此，Mitel 和 ShoreTel 的客戶和合作伙伴可以繼續(xù)信賴他們一直在使用的、相同的云端和現(xiàn)場解決方案。Mitel 將為所有產(chǎn)品提供覆蓋其整個生命周期的持續(xù)服務(wù)和支持�？蛻艉秃献骰锇閷⒃诋a(chǎn)品發(fā)布之前得到通知和更新。

　　Frostand Sullivan 副總裁兼互聯(lián)工作和數(shù)字體驗高級研究員 ElkaPopova 表示：“無論您是小企業(yè)主還是財富 500 強公司的 IT 總監(jiān)，組織實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型以利用云端的各種業(yè)務(wù)應(yīng)用、聯(lián)系遠程工作人員、獲取在辦公室內(nèi)外可用的協(xié)作工具都是一項令人望而卻步的復(fù)雜任務(wù)。但這并不意味著放棄已經(jīng)實施的一切或擱置已經(jīng)做出的投資。公司需要一個切實可行的藍圖來轉(zhuǎn)移到云端，而現(xiàn)在，Mitel 將 ShoreTel 解決方案納入 Mitel 產(chǎn)品組合，占據(jù)了更有利的地位為更多企業(yè)提供這種合理的選擇，讓客戶也能從中受益。”

　　在收購結(jié)束的同時，Mitel 于今天完成了追加的 3 億美元定期貸款融資，利率為LIBOR 上浮 3.75%，LIBOR下限為 1.00%，這筆融資將于 2023 年 9 月到期。追加定期貸款的收益以及現(xiàn)有循環(huán)信用貸款和合并后兩家公司的庫存現(xiàn)金用于為收購 ShoreTel 提供資金保障以及支付與此相關(guān)的費用。

　　BMO Capital Markets 牽頭了這項新的定期貸款協(xié)議，由北美國民銀行、加拿大匯豐銀行和加拿大帝國商業(yè)銀行擔任聯(lián)席牽頭行和聯(lián)席賬簿管理人。北美國民銀行牽頭現(xiàn)有協(xié)議的修改，并將作為現(xiàn)有協(xié)議和新協(xié)議的行政代理人。EA Markets LLC 就融資的安排和結(jié)構(gòu)事宜擔任 Mitel 的獨立財務(wù)顧問。

　　*資料來源：Synergy Research，2017 年第二季度 UCaaS 市場份額報告，2017 年 8 月

　　Mitel 之前公布了收購 ShoreTel 普通股中所有已發(fā)行股份和流通股份的要約（“要約”），該要約于 2017 年 9 月 22 日紐約市時間下午 5：00 到期。共有 62，046，693 股 ShoreTel 普通股股票在要約中有效招股，占流通股份的約 89.3%。收購要約的所有條件均已達成，Mitel 已接受付款，并支付了所有招股股份。在接受要約中招股的 ShoreTel 普通股股份付款后，Mitel 通過其子公司與 ShoreTel 的合并完成了對 ShoreTel 的收購，據(jù)此，未在要約中招股的每股 ShoreTel 普通股（由任何股東持有并有權(quán)且已正當要求對其股份進行法定評價的股份除外）均已被取消，并轉(zhuǎn)換為接收同樣的每股 7.50 美元現(xiàn)金的權(quán)利，該權(quán)利不含利息，并與要約中招股的股份一樣須繳納預(yù)扣稅費。合并的結(jié)果是，ShoreTel 現(xiàn)成為 Mitel 的全資子公司。

　　本新聞中的部分陳述屬于相關(guān)美國和加拿大證券法律中規(guī)定的前瞻性陳述（或前瞻性信息）。其中包括使用“認為”、“目標”、“展望”、“可以”、“將會”、“應(yīng)該”、“可能”、“估計”、“繼續(xù)”、“期望”、“有意”、“計劃”、“預(yù)測”、“潛在”、“推測”和“預(yù)料”等詞語的陳述，以及并非描述現(xiàn)狀或提供有關(guān)過去信息的類似陳述。本文不保證期望的事件或期望的結(jié)果將會實際發(fā)生。這些聲明反映了 Mitel 管理層當前的觀點，并受到許多風(fēng)險和不確定因素的影響。這些陳述是在許多假設(shè)和影響因素的基礎(chǔ)上做出，包括一般的經(jīng)濟性和市場狀況、行業(yè)狀況、經(jīng)營狀況和其他因素。這些假設(shè)或其他影響因素發(fā)生任何變化，都可能導(dǎo)致實際結(jié)果與當前預(yù)期產(chǎn)生巨大差異。Mitel 或其代表人所做出的任何前瞻性陳述，在整體上都受到本段所規(guī)定的警告性陳述的明確限制。不應(yīng)過度信賴這些陳述。此外，材料也有風(fēng)險，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述不同，這些風(fēng)險包括：與財務(wù)或其他推測有關(guān)的內(nèi)在不確定性；Mitel 與 ShoreTel 的整合，以及識別收購 ShoreTel（“交易”）的預(yù)期收益的能力；預(yù)期市場規(guī)模以及對 Mitel 和 ShoreTel 產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)需求；競爭產(chǎn)品和定價的影響，以及交易消息的公布可能對 Mitel 和 ShoreTel 各自業(yè)務(wù)的破壞；識別剝離 Mitel 移動部門（“移動部門”）的預(yù)期收益的能力；Mitel 接收與剝離移動部門有關(guān)的非現(xiàn)金對價的相關(guān)風(fēng)險；宣布剝離移動部門可能對 Mitel 業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響；Mitel 在未來實現(xiàn)或維持盈利的能力；季度收入或年度收入以及經(jīng)營業(yè)績的波動；匯率波動；當前和未來的全球經(jīng)濟混亂、政治動蕩和相關(guān)制裁；激烈的競爭；依賴渠道合作伙伴完成很大一部分銷售；依靠少數(shù)外包合同制造商制造產(chǎn)品；以及 Mitel 成功實施和實現(xiàn)其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的能力，包括公司通過并購、整合最近并購的業(yè)務(wù)及形成協(xié)同效應(yīng)（包括收購 ShoreTel）來實現(xiàn)增長的能力。其他風(fēng)險在 2016 年（到2016 年 12 月 31 日截止）Mitel 年度報表 10-K、2017 年第 2 季度（到2017 年 6 月 30 日截止）Mitel 季度報表 10Q 以及 2017 年（到 2017 年 6 月 30 日截止）ShoreTel 年度報表 10-K 中的“風(fēng)險因素”項目下說明。2016 年 Mitel 年度報表 10-K于 2017 年 3 月 1 日提交給美國證券交易委員會和加拿大證券監(jiān)管機構(gòu)，2017 年第 2 季度 Mitel 季度報表 10Q 于 2017 年 7 月 28 日提交給美國證券交易委員會和加拿大證券監(jiān)管機構(gòu)，2017 年 ShoreTel 年度報表 10-K 于 2017 年 9 月 8 日提交給美國證券交易委員會。前瞻性聲明僅代表其作出之日的情況。除非法律有要求，Mitel 無意向或沒有義務(wù)更新或公布對任何前瞻性陳述進行修訂的結(jié)果，以反映實際結(jié)果、未來的事件或發(fā)展、假設(shè)條件的變化或影響前瞻性聲明的其他因素的變化。

　　Mitel（Nasdaq：MITL）（TSX：MNW）是企業(yè)通信領(lǐng)域的全球市場領(lǐng)導(dǎo)者，幫助企業(yè)和服務(wù)提供商與客戶進行聯(lián)系、開展協(xié)作以及為其提供創(chuàng)新服務(wù)，每天經(jīng)由我們進行的通信超過 20 億次。我們的創(chuàng)新和通信專家為 100 多個國家和地區(qū)的 6000 多萬企業(yè)用戶提供服務(wù)。如欲了解更多信息，請訪問 www.mitel.com。