據(jù)國外媒體報(bào)道,西班牙電信周二宣布,公司與香港的和記黃埔達(dá)成協(xié)議,將旗下的英國手機(jī)運(yùn)營商O2出售給后者。此次交易或有助于這家西班牙的電信公司專注發(fā)展其位于拉丁美洲的主要增長型市場。
西班牙電信在提交的監(jiān)管文件中表示,和記黃埔擬以92.5億英鎊(約合138.3億美元)的現(xiàn)金收購英國O2。若O2與和黃3的合并公司滿足現(xiàn)金流目標(biāo),和記黃埔還將為此次交易支付10億英鎊。
西班牙電信表示,若獲得監(jiān)管方批準(zhǔn),交易最晚會在2016年6月30日前完成。
這樁交易將成為香港巨富李嘉誠進(jìn)行的最大一筆海外并購。而且該交易還將進(jìn)一步強(qiáng)化他的電信與基礎(chǔ)設(shè)施公司,從而使其成為歐洲的頂級無線通信服務(wù)提供商。
和記黃埔在歐洲與亞洲控股若干電信資產(chǎn),也持有一些港口與能源公司的股份。和記黃埔在今年1月曾表示,公司正在就收購O2事宜與西班牙電信展開排他性談判。
收購的成交價(jià)格與此前公布的一樣。和記黃埔的財(cái)務(wù)董事陸法蘭(Frank Sixt)在今年1月表示,可能會通過銀行貸款以及包括私募公司在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資,為該交易籌集資金。合并收購方在此次O2交易中擬向新合伙人出售不超過30%的股份。
金融危機(jī)過后,李嘉誠趁機(jī)斥資數(shù)十億美元在歐洲收購電信資產(chǎn)與水處理公用事業(yè)。被收購的公司與資產(chǎn)要價(jià)相對較低且擁有穩(wěn)定現(xiàn)金流。
分析師表示,O2剛好滿足上述要求。西班牙電信在2005年收購了O2。
近年來,由于競爭對手向消費(fèi)者提供包括手機(jī)、數(shù)字電視以及高速互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的一攬子服務(wù),這讓只提供手機(jī)通信服務(wù)的西班牙電信落后于市場。
今年1月,在聽聞計(jì)劃出售O2后,一直擔(dān)心西班牙電信債臺高筑的投資者紛紛表示支持。截至去年年末,該公司的債務(wù)總計(jì)為470億歐元。這已經(jīng)成為了繼巴西擴(kuò)張之后,公司近年來的一大心病,而金融市場恰好在此時(shí)開始提高西班牙公司的借款利率。
花旗分析師在今年1月曾表示,對這家西班牙公司來說,若是不想出售O2,要么削減股息,要么就通過增加股本來籌集資金。
在德國與愛爾蘭也有資產(chǎn)。西班牙電信在2005年以177億英鎊的價(jià)格收購了該公司。在過去兩年里,為了支付債務(wù)以及為在巴西與德國的收購籌集資金,公司已經(jīng)出售了部分業(yè)務(wù)。和記黃埔買下了該公司在愛爾蘭的資產(chǎn),西班牙電信還在一次公開發(fā)行中出售了其德國公司的部分資產(chǎn)。