《2011-2012年全球?qū)拵Ы尤胧袌?chǎng)和運(yùn)營(yíng)商策略分析》出爐
2012/05/22
寬帶已經(jīng)從企業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)上升到國(guó)家層面的戰(zhàn)略重點(diǎn)，成為對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力有顯著影響的基礎(chǔ)設(shè)施。許多國(guó)家大力推進(jìn)寬帶戰(zhàn)略，推動(dòng)本國(guó)寬帶基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)改造，在刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的同時(shí)，提升國(guó)家信息化基礎(chǔ)設(shè)施的水平，為IPTV、在線視頻、社交網(wǎng)絡(luò)等多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
目前，國(guó)家相關(guān)部門正在研究制定國(guó)家級(jí)“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”，工業(yè)和信息化部在2011年就確定了2012年要重點(diǎn)實(shí)施寬帶普及提速工程，著力推進(jìn)和確保“十二五”規(guī)劃總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工業(yè)和信息化部聯(lián)合七部門印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施寬帶普及提速工程的意見》，并明確提出了寬帶普及提速工程的總目標(biāo)：建光網(wǎng)、提速度、促普及、擴(kuò)應(yīng)用、降資費(fèi)、惠民生。在這種情況下，研究國(guó)外寬帶接入和寬帶增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)、各種寬帶接入技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)外典型運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展策略，對(duì)于我國(guó)相關(guān)企業(yè)制定網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)發(fā)展策略，具有重要的參考價(jià)值。
本報(bào)告首先從對(duì)全球?qū)拵Мa(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行分析，然后從技術(shù)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、市場(chǎng)三個(gè)層面對(duì)全球?qū)拵Ы尤氲陌l(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，最后對(duì)國(guó)外典型運(yùn)營(yíng)商的寬帶發(fā)展策略進(jìn)行深入分析。
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正文目錄
一、 全球?qū)拵Мa(chǎn)業(yè)政策分析 9
1.1全球各國(guó)寬帶戰(zhàn)略分析 9
1.1.1 美國(guó) 10
1.1.2 歐洲 11
1.1.3 亞太 12
1.1.4 全球各國(guó)寬帶戰(zhàn)略目標(biāo) 14
1.2寬帶發(fā)展扶持政策分析 15
1.2.1 資金扶持政策 15
1.2.2 數(shù)字紅利頻譜分配 17
1.2.3 鼓勵(lì)寬帶應(yīng)用 18
1.3新一輪寬帶戰(zhàn)略的特點(diǎn) 20
1.3.1寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)納入經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃 21
1.3.2寬帶成為普遍服務(wù)內(nèi)容 21
1.3.3采用光纖、寬帶無線等更高速率的先進(jìn)技術(shù) 21
1.3.4突出寬帶對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的影響 21
1.3.5重視內(nèi)容與應(yīng)用建設(shè) 22
1.3.6制定利于寬帶發(fā)展的配套政策 22
二、寬帶增值業(yè)務(wù)與應(yīng)用發(fā)展分析 22
2.1寬帶增值業(yè)務(wù)成為推動(dòng)寬帶市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?22
2.1.1全球?qū)拵г鲋禈I(yè)務(wù)用戶規(guī)模增長(zhǎng)迅速 22
2.1.2 寬帶增值業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng) 23
2.1.3 在線音樂等寬帶增值業(yè)務(wù)用戶快速增長(zhǎng) 25
2.2互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)成為寬帶增值業(yè)務(wù)熱點(diǎn) 27
2.2.1互聯(lián)網(wǎng)視頻形成對(duì)傳統(tǒng)電視形態(tài)的替代效應(yīng) 27
2.2.1專業(yè)視頻內(nèi)容直播/點(diǎn)播成為互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì) 28
2.2.3未來視頻網(wǎng)站的盈利將主要來自廣告收入 29
2.2.4互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)成為寬帶網(wǎng)絡(luò)主要的流量消費(fèi)者 30
2.3 全球IPTV業(yè)務(wù)市場(chǎng)快速增長(zhǎng) 31
2.3.1 全球IPTV用戶急速增長(zhǎng) 31
2.3.2 高清視頻內(nèi)容成為IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展方向 33
2.3.3 運(yùn)營(yíng)商加快FTTx網(wǎng)絡(luò)部署步伐 34
2.3.4 IPTV業(yè)務(wù)資費(fèi)仍低于傳統(tǒng)視頻服務(wù) 34
2.4在線游戲服務(wù) 36
2.4.1全球在線游戲業(yè)務(wù)收入高增長(zhǎng) 36
2.4.2 全球社交游戲風(fēng)生水起，內(nèi)容同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重且缺乏創(chuàng)新 37
2.5全球voip業(yè)務(wù)仍然保持穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭 38
三、無線/移動(dòng)寬帶增值業(yè)務(wù)與應(yīng)用分析 40
3.1無線/移動(dòng)寬帶市場(chǎng)正在成為寬帶市場(chǎng)發(fā)展的亮點(diǎn) 40
3.1.1無線/移動(dòng)寬帶用戶快速增長(zhǎng) 40
3.1.2業(yè)務(wù)使用量快速攀升，大大拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商收入 42
3.1.3新技術(shù)的引入使業(yè)務(wù)靈活多樣,引發(fā)用戶需求 46
3.2無線/移動(dòng)寬帶增值業(yè)務(wù)發(fā)展迅速 50
3.2.1無線/移動(dòng)寬帶增值業(yè)務(wù)形式日益豐富 50
3.2.2無線/移動(dòng)寬帶增值業(yè)務(wù)資費(fèi)模式多樣化 53
3.3無線/移動(dòng)寬帶增值業(yè)務(wù)發(fā)展模式仍在探索中 57
3.3.1網(wǎng)絡(luò)面臨巨大的容量壓力 57
3.3.2收入與流量的增長(zhǎng)速度差距逐漸拉大 58
四、寬帶接入技術(shù)應(yīng)用分析 60
4.1 DSL：仍是主流技術(shù)，從ADSL向VDSL演進(jìn) 60
4.1.1 DSL仍占據(jù)主導(dǎo)地位，VDSL進(jìn)入商用 60
4.1.2 DSL銷量將趨于下降，VDSL將成為增長(zhǎng)亮點(diǎn) 62
4.2 PON：市場(chǎng)迅猛發(fā)展，下一代PON嶄露頭角 63
4.2.1全球PON/FTTx市場(chǎng)加速發(fā)展 63
4.2.2 PON將向更高速率、更多波長(zhǎng)演進(jìn) 66
4.3 Cable Modem：穩(wěn)定增長(zhǎng) DOCSIS3.0廣泛應(yīng)用 68
4.4 LTE：處于發(fā)展培育期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速 72
4.4.1全球LTE進(jìn)入商用初期 72
4.4.2 LTE技術(shù)及產(chǎn)業(yè)將不斷成熟 74
4.5 WiFi：產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，對(duì)寬帶技術(shù)的補(bǔ)充作用日益突出 76
4.5.1WiFi市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，成為寬帶延伸和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)分流的重要手段 76
4.5.2WiFi將向更高速率演進(jìn)，設(shè)備種類不斷豐富 78
五、全球?qū)拵Ы尤胧袌?chǎng)發(fā)展分析和預(yù)測(cè) 81
5.1全球?qū)拵Ы尤胗脩舭l(fā)展分析 81
5.1.1全球固定寬帶接入用戶增長(zhǎng)平穩(wěn) 81
5.1.2中國(guó)是新增固定寬帶接入用戶的主要來源 83
5.1.3 DSL仍是主流接入技術(shù) FTTx市場(chǎng)份額不斷上升 85
5.1.4無線/移動(dòng)寬帶用戶發(fā)展迅猛 86
5.2全球接入業(yè)務(wù)帶寬發(fā)展分析 88
5.2.1 寬帶接入主流業(yè)務(wù)帶寬正在向10-50M演進(jìn) 88
5.2.2 50M以上寬帶接入業(yè)務(wù)以FTTx為主 90
5.3全球?qū)拵Ы尤胗脩舭l(fā)展預(yù)測(cè) 93
5.3.1未來五年固定寬帶接入用戶年均新增將在4500萬(wàn)戶左右 93
5.3.2無線/移動(dòng)寬帶用戶2015年將超20億 94
六、全球典型運(yùn)營(yíng)商寬帶發(fā)展策略 96
6.1 法國(guó)電信 97
6.1.1 “2012數(shù)字法國(guó)”計(jì)劃 97
6.1.2 法國(guó)電信FTTH發(fā)展計(jì)劃 98
6.1.3法國(guó)電信利用LTE支持移動(dòng)寬帶發(fā)展戰(zhàn)略 102
6.2 英國(guó)電信 103
6.2.1英國(guó)電信開始大規(guī)模部署光纖接入的驅(qū)動(dòng)因素 103
6.2.2英國(guó)電信光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 108
6.2.3英國(guó)電信基于光纖接入網(wǎng)提供的業(yè)務(wù) 110
6.3 美國(guó)Verizon 112
6.3.1Verizon戰(zhàn)略性大規(guī)模部署光纖接入網(wǎng)絡(luò) 112
6.3.2利用高速寬帶網(wǎng)絡(luò)提供融合業(yè)務(wù) 115
6.3.3“跨越式”發(fā)展LTE 117
6.4 日本 NTT DOCOMO 118
6.4.1NTT的FTTH發(fā)展概況 119
6.4.2采用BPON技術(shù)來建設(shè)FTTH網(wǎng)絡(luò) 121
6.4.3基于高速寬帶網(wǎng)絡(luò)提供價(jià)廉質(zhì)高的寬帶業(yè)務(wù) 123
6.4.4 加速LTE部署戰(zhàn)略 124
6.5 韓國(guó)KT 127
6.5.1 韓國(guó)KT的寬帶發(fā)展概況 127
6.5.2客戶需求導(dǎo)向的寬帶業(yè)務(wù)規(guī)劃 129
6.5.3打造全新的寬帶品牌化運(yùn)營(yíng)模式 131
6.5.4整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，公司化運(yùn)營(yíng)應(yīng)用服務(wù) 132
6.5.5豐富的應(yīng)用服務(wù)套餐選擇 133
6.6 日本eMobile 134
6.6.1日本eMobile的移動(dòng)寬帶發(fā)展概況 134
6.6.2突破傳統(tǒng)模式將移動(dòng)寬帶作為主營(yíng)業(yè)務(wù) 136
6.6.3模仿固定寬帶資費(fèi)體系按速率分檔 138
6.6.4終端策略側(cè)重發(fā)展純數(shù)據(jù)型終端 139
6.6.5采用低成本、高速率的技術(shù)策略 140
6.7 Vodafone UK 142
6.6.1 Vodafone UK的移動(dòng)寬帶發(fā)展概況 142
6.6.2通過資費(fèi)限制用戶使用P2P等業(yè)務(wù) 142
6.6.3加大對(duì)智能終端營(yíng)銷力度 144
6.6.4不斷升級(jí)、擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò) 144
6.8 Orange 145
6.8.1 Orange的移動(dòng)寬帶發(fā)展概況 145
6.8.2靈活推出固定移動(dòng)融合業(yè)務(wù) 147
6.8.3資費(fèi)打包優(yōu)惠 150
6.8.4終端策略圍繞固定移動(dòng)融合發(fā)展方向 151
6.8.5 不斷提升、擴(kuò)展無線寬帶網(wǎng)絡(luò)能力 152
圖目錄
圖1 全球?qū)拵г鲋禈I(yè)務(wù)用戶發(fā)展現(xiàn)狀 23
圖2 全球?qū)拵г鲋禈I(yè)務(wù)收入市場(chǎng)規(guī)模 23
圖3 IPTV業(yè)務(wù)用戶和收入市場(chǎng)情況 24
圖4 全球?qū)拵г鲋禈I(yè)務(wù)收入市場(chǎng)組成 24
圖5 全球不同地區(qū)移動(dòng)音樂業(yè)務(wù)收入發(fā)展示意圖 25
圖6 全球移動(dòng)音樂業(yè)務(wù)收入構(gòu)成發(fā)展示意圖 26
圖7 全球互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)用戶發(fā)展現(xiàn)狀 28
圖8 2010-2015年網(wǎng)絡(luò)視頻流量在總流量中的占比 30
圖9 全球IPTV業(yè)務(wù)用戶發(fā)展現(xiàn)狀 31
圖10 全球IPTV用戶市場(chǎng)格局 32
圖11 IPTV業(yè)務(wù)用戶全球前10位的國(guó)家 32
圖12 全球社交類游戲業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入預(yù)測(cè) 37
圖13 全球voip市場(chǎng)份額示意圖 39
圖14 全球voip用戶前十位國(guó)家排名示意圖 40
圖15 WCDMA和HSPA用戶發(fā)展（萬(wàn)戶） 40
圖16 CDMA2000 1X和EVDO用戶發(fā)展（萬(wàn)戶） 41
圖17 全球３G及移動(dòng)WiMAX用戶占比 41
圖18 數(shù)據(jù)流量不斷攀升 43
圖19 AT&T Wi-Fi熱點(diǎn)連接量激增 44
圖20 意大利電信移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng) 45
圖21 澳大利亞Telstra移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 45
圖22 全球3G、LTE及移動(dòng)WiMAX許可證發(fā)放情況 46
圖23 HSPA終端類型變化 49
圖24 美國(guó)3G網(wǎng)絡(luò)各類智能終端使用流量占比 50
圖25 從技術(shù)角度細(xì)分的無線/移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)形式 51
圖26 從業(yè)務(wù)衍生角度細(xì)分的無線/移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)形式 53
圖27 無線/移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)資費(fèi)模式 54
圖28 全球無線/移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)付費(fèi)方式比例 55
圖29 全球無線/移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)包月制模式比例 56
圖30 全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量預(yù)測(cè)2009-2014年 58
圖31 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量與收入增長(zhǎng)示意圖 59
圖32 全球?qū)拵гO(shè)備收入市場(chǎng)份額 60
圖33 全球DSL端口出貨量預(yù)測(cè) 63
圖34 全球運(yùn)營(yíng)商評(píng)估、試驗(yàn)、采用PON新技術(shù)的比率 64
圖35 全球PON設(shè)備收入預(yù)測(cè) 67
圖36 PON技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì) 68
圖37 全球CMTS設(shè)備收入市場(chǎng)份額 69
圖38 全球Cable Modem端口出貨量預(yù)測(cè) 71
圖39 Cable Modem速率演進(jìn)路線 72
圖40 TD-LTE技術(shù)試驗(yàn)三階段安排 74
圖41 LTE終端的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 75
圖42 全球LTE設(shè)備收入預(yù)測(cè) 75
圖43 WLAN成為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)卸載的重要手段 77
圖44 WLAN是網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合中的重要環(huán)節(jié) 78
圖45 無線局域網(wǎng)技術(shù)演進(jìn)路線圖 78
圖46 全球Wi-Fi芯片出貨量預(yù)測(cè) 79
圖47 2014年各類Wi-Fi終端市場(chǎng)份額 80
圖48 全球蜂窩/Wi-Fi手機(jī)終端發(fā)展趨勢(shì) 81
圖49 全球新增固定寬帶接入用戶 82
圖50 全球新增固定寬帶接入用戶 82
圖51 各地區(qū)固定寬帶接入用戶市場(chǎng)份額 83
圖52 各地區(qū)固定寬帶普及率、增長(zhǎng)率和新增用戶氣泡圖 84
圖53 主要固定寬帶接入技術(shù)用戶市場(chǎng)份額 85
圖54 亞太地區(qū)各固定寬帶接入技術(shù)市場(chǎng)份額 86
圖55 全球無線/移動(dòng)寬帶用戶發(fā)展 87
圖56 無線/移動(dòng)寬帶技術(shù)用戶結(jié)構(gòu) 87
圖57 全球WiMAX用戶發(fā)展情況 88
圖58 全球?qū)拵Ы尤胩撞头纸M（按帶寬分） 89
圖59 各地區(qū)寬帶接入套餐分組（按帶寬分） 89
圖60 各接入帶寬分組的技術(shù)先擇 91
圖61 各地區(qū)各接入帶寬分組的技術(shù)先擇 92
圖62 北美地區(qū)Cable在各接入帶寬分組中的占比 93
圖63 2011-2015年全球固定寬帶接入用戶預(yù)測(cè) 94
圖64 2011-2015年全球固定寬帶接入用戶預(yù)測(cè) 94
圖65 2011-2015年全球無線/移動(dòng)寬帶用戶預(yù)測(cè) 95
圖66 2015年全球無線/移動(dòng)寬帶用戶結(jié)構(gòu) 95
圖67 法國(guó)電信FTTH發(fā)展階段 99
圖68 法國(guó)電信FTTx接入對(duì)比 100
圖69 法國(guó)電信FTTH技術(shù)方案的選擇 101
圖70 點(diǎn)到點(diǎn)技術(shù)與GPON技術(shù)的對(duì)比 101
圖71 英國(guó)電信的FTTP/FTTC試驗(yàn)范圍 107
圖72 英國(guó)電信FTTP/FTTC網(wǎng)絡(luò)部署方式 108
圖73 春天英國(guó)電信光纖接入網(wǎng)覆蓋的地區(qū) 109
圖74 夏天英國(guó)電信光纖接入網(wǎng)覆蓋的地區(qū) 109
圖75 英國(guó)電信為家庭用戶提供的“超快寬帶”業(yè)務(wù) 110
圖76 英國(guó)電信為家庭用戶提供的業(yè)務(wù) 111
圖77 Verizon的FiOS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 113
圖78 Verizon視頻分發(fā)網(wǎng)絡(luò) 114
圖79 Verizon FTTP的ONT設(shè)備與家庭內(nèi)部組網(wǎng)示意圖 114
圖80 NTT的FLET’S Hikari Next業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 120
圖81 NTT的BPON/ EPON系統(tǒng) 121
圖82 NTT 的新型可彎曲光纜 122
圖83 NTT的FTTH每線成本(包括施工和設(shè)備成本) 122
圖84 日本四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)數(shù)據(jù)通信高速化路線圖 125
圖85 NTT DoCoMo的LTE發(fā)展規(guī)劃 127
圖86 KT的CVI業(yè)務(wù)規(guī)劃框架 129
圖87 KT的業(yè)務(wù)地圖 130
圖88 KT的寬帶業(yè)務(wù)品牌運(yùn)營(yíng)演化路徑 131
圖89 QOOK兩大套餐品牌資費(fèi)對(duì)比 132
圖90 KT的公司化運(yùn)營(yíng)應(yīng)用服務(wù)模式 133
圖91 Sky Life TV業(yè)務(wù)套餐概覽 133
圖92 QOOK TV業(yè)務(wù)套餐概覽 134
圖93 eMobile移動(dòng)寬帶用戶發(fā)展情況 135
圖94 eMobile移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)的盈利情況 136
圖95 英國(guó)HSPA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 142
圖96 Orange在法國(guó)的移動(dòng)用戶和移動(dòng)寬帶用戶 146
圖97 Orange在法國(guó)的移動(dòng)用戶和移動(dòng)寬帶用戶 148
圖98 Orange綜合利用3G/3G＋、WiFi和衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)提供手機(jī)電視業(yè)務(wù) 150
表目錄
表1 部分國(guó)家寬帶發(fā)展戰(zhàn)略中的寬帶提速目標(biāo) 14
表2 部分國(guó)家寬帶普遍服務(wù)發(fā)展目標(biāo) 15
表3 部分國(guó)家寬資金援助政策 16
表4 部分國(guó)家的資金扶持力度、資金來源和資金使用 17
表5 全球在線博彩業(yè)務(wù)市場(chǎng)概況 27
表6 美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商視頻業(yè)務(wù)使用帶寬情況 33
表7 Verizon的FiOS TV業(yè)務(wù)套餐資費(fèi)表 34
表8 美國(guó)付費(fèi)視頻市場(chǎng)不同視頻業(yè)務(wù)提供類型的ARPU值預(yù)測(cè)（單位：美元） 35
表9 Verizon FiOS TV與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格、頻道數(shù)對(duì)比 35
表10 全球不同地區(qū)Voip用戶增長(zhǎng)情況對(duì)比 38
表11 WiMAX業(yè)務(wù)與3G增強(qiáng)型業(yè)務(wù)資費(fèi)比較 51
表12 和黃 3英國(guó)的預(yù)付費(fèi)用戶移動(dòng)Web access可選包 55
表13 黃 3英國(guó)的“視頻+通話+免費(fèi)上網(wǎng)流量下載”套餐 57
表14 DOCSIS各版本支持的服務(wù)比較 69
表15 FiOS業(yè)務(wù)發(fā)展基本情況統(tǒng)計(jì) 115
表16 Verizon光纖接入業(yè)務(wù)及資費(fèi) 116
表17 Verizon的FiOS TV業(yè)務(wù)套餐資費(fèi)表 116
表18 Verizon FiOS 捆綁業(yè)務(wù)套餐表 117
表19 NTT B－FLETS單一家庭用戶資費(fèi) 124
表20 NTT B－FLETS多單元樓宇用戶資費(fèi) 124
表21 EMOBILE推出的移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù) 136
表22 EMOBILE與其他日本運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)比較 137
表23 eMobile移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)資費(fèi)表 138
表24 Vodafone UK移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)資費(fèi) 143
表25 法國(guó)主要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的3G/3G+網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況 152
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