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優(yōu)酷土豆合并交易細(xì)節(jié)公布

2012/03/13

　　以100%換股的方式正式合并；優(yōu)酷將占新公司約71.5%的股份，土豆則占約28.5%的股份；戰(zhàn)略合并完成后，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務(wù)。

　　優(yōu)酷3月12日下午發(fā)布公告，稱優(yōu)酷和土豆于周一共同宣布將以100%換股的方式正式合并，并以于3月11日簽訂最終協(xié)議。

　　合并后，優(yōu)酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc.).

　　根據(jù)協(xié)議條款，自合并生效日起，土豆所有已發(fā)行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優(yōu)酷A類普通股；土豆的美國存托憑證(ADS)將退市并兌換成1.595股優(yōu)酷美國存托憑證。

　　每股Tudou ADS相當(dāng)于4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當(dāng)于18股優(yōu)酷A類普通股。

　　優(yōu)酷的美國存托憑證將繼續(xù)在紐約證券交易所交易，代碼不變。

　　公告顯示，本次合并預(yù)計在2012年第三季度完成。目前此戰(zhàn)略合并已獲得雙方公司董事會的批準(zhǔn)，雙方股東在各自董事會的代表也已承諾支持本次合并。

　　優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘在優(yōu)酷公告中指出，戰(zhàn)略合并完成后，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務(wù)。他與土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微都表示，優(yōu)酷和土豆合并將進一步強化兩家的行業(yè)領(lǐng)先地位，開創(chuàng)中國網(wǎng)絡(luò)視頻新紀(jì)元。

　　古永鏘指出：“本次合作會產(chǎn)生多方面的協(xié)同效應(yīng)，將正版視頻內(nèi)容帶給更廣泛的用戶群體，形成更有效的帶寬基礎(chǔ)設(shè)施管理等等�！�

　　公告顯示，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、Allen & Company LLC與華興資本作為優(yōu)酷的財務(wù)顧問，世達國際律師事務(wù)所、權(quán)亞律師事務(wù)所、康德明律師事務(wù)所作為優(yōu)酷本次交易的法律顧問。

　　摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務(wù)顧問，瑞士信貸證券作為土豆的聯(lián)席財務(wù)顧問。凱易國際律師事務(wù)所，方達律師事務(wù)所和邁普達律師事務(wù)所作為土豆本次交易的法律顧問。

《新世紀(jì)》-財新網(wǎng)


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