制勝新興市場(chǎng) 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)盈利需跨兩道檻
2011/07/19
如果僅看絕對(duì)值，那么未來(lái)幾年新興市場(chǎng)的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)前景將非常誘人，然而相對(duì)較低的ARPU值意味著運(yùn)營(yíng)商要實(shí)現(xiàn)盈利還將面臨巨大挑戰(zhàn)。此外，運(yùn)營(yíng)商的成本壓力也會(huì)加劇，在付出巨大的網(wǎng)絡(luò)投資后還需要漫長(zhǎng)等待才能收回成本。
總收入快速增長(zhǎng)
我們預(yù)測(cè)，2015年新興市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入將達(dá)到1620億美元，在2010年這一數(shù)字只有834億美元，5年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到14%，總體增長(zhǎng)率為94%。顯而易見(jiàn)的是，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將快速發(fā)展，未來(lái)將成為運(yùn)營(yíng)商制勝新興市場(chǎng)的關(guān)鍵。
就絕對(duì)值來(lái)看亞太地區(qū)的新興市場(chǎng)將占主導(dǎo)地位，該地區(qū)的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入將從2010年的368億美元增長(zhǎng)到2015年的734億美元，增長(zhǎng)率幾乎為100%。給出這么高的預(yù)測(cè)值不足為奇，因?yàn)樵撌袌?chǎng)上有中國(guó)、印度、印尼“三大巨頭”，這三個(gè)國(guó)家對(duì)該區(qū)域數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)將達(dá)到81%。
從增長(zhǎng)的角度看非洲的表現(xiàn)將最為突出，從2010年到2015年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到24%，總體增長(zhǎng)率為198%，不過(guò)直到2015年，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入在該地區(qū)運(yùn)營(yíng)商總收入中的占比將只有24%。其他地區(qū)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率則比較接近，亞太為15%，中東為13%，東歐為12%，中南美洲為10%（見(jiàn)圖1）。
挑戰(zhàn)依舊
盡管市場(chǎng)總量巨大，與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比增長(zhǎng)率也非常突出，新興市場(chǎng)的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)仍將面臨巨大挑戰(zhàn)。其中最主要的就是新興市場(chǎng)的ARPU值較低，如果把該市場(chǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入放在全球背景下比較，差距就更為明顯。
到2015年發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的連接將占到全球總數(shù)的16%，其對(duì)移動(dòng)數(shù)據(jù)收入的貢獻(xiàn)將達(dá)到57%，這意味著新興市場(chǎng)84%的連接只貢獻(xiàn)了43%的收入。究其原因，部分是新興市場(chǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并不成熟，重點(diǎn)仍為話音業(yè)務(wù)，我們預(yù)計(jì)到2015年新興市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商69%的收入將來(lái)自話音業(yè)務(wù)，發(fā)達(dá)市場(chǎng)的比率只有59%。此外，新興市場(chǎng)用戶的可支配收入較少，而運(yùn)營(yíng)商又必須確保用戶支付得起。我們預(yù)測(cè)，2015年新興市場(chǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)ARPU將達(dá)到2美元/月，成熟市場(chǎng)的為14美元/月，新興市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商必須在“用戶用得起”和“自身能夠盈利”之間進(jìn)行平衡，這一挑戰(zhàn)將長(zhǎng)期存在。
小屏幕終端占主導(dǎo)
圍繞著移動(dòng)寬帶、互聯(lián)網(wǎng)接入等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)盈利能力的爭(zhēng)論將非常激烈，而較低的ARPU值預(yù)期將使情況更為復(fù)雜。
由于新興市場(chǎng)的固網(wǎng)寬帶資源相對(duì)短缺，因此這些地方移動(dòng)寬帶替代固定寬帶的可能性將非常大。同時(shí)，由于大屏幕移動(dòng)寬帶終端（便攜式電腦、上網(wǎng)本、平板電腦）一般比小屏幕終端的價(jià)格要高，因此我們認(rèn)為小屏幕終端將主導(dǎo)新興市場(chǎng)，到2015年77%的移動(dòng)寬帶連接將基于小屏幕終端進(jìn)行（見(jiàn)圖2）。
另外一個(gè)預(yù)測(cè)也可說(shuō)明這一趨勢(shì)：2010年到2015年小屏幕移動(dòng)寬帶連接的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為45%，而大屏幕的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為36%，到2015年新興市場(chǎng)上將有16億的小屏幕連接和近4.59億的大屏幕連接。
然而，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)總收入和移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)速度不會(huì)這么快。此外，由于用戶ARPU值較低，因此小屏幕移動(dòng)寬帶連接在數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)無(wú)法轉(zhuǎn)化為收入上的優(yōu)勢(shì)。到2015年，77%的移動(dòng)寬帶連接將基于小屏幕進(jìn)行，但是只貢獻(xiàn)38%的移動(dòng)寬帶收入（見(jiàn)圖3）。
考慮到數(shù)據(jù)流量成本不斷增加的現(xiàn)實(shí)，移動(dòng)寬帶在數(shù)量和收入之間的差距將進(jìn)一步拉大。就像發(fā)達(dá)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商需要采用高效的數(shù)據(jù)流量管理技術(shù)，新興市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始考慮流量成本管理。對(duì)于新興市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商而言，要想滿足移動(dòng)寬帶用戶需求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身盈利，數(shù)據(jù)流量成本控制將非常關(guān)鍵。
LTE發(fā)展緩慢，HSPA風(fēng)頭強(qiáng)勁
LTE被認(rèn)為是解決上述難題的關(guān)鍵。不過(guò)LTE畢竟是“長(zhǎng)期演進(jìn)”的縮寫，盡管在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)LTE將是新興市場(chǎng)上發(fā)展最快的移動(dòng)寬帶技術(shù)，其復(fù)合年均增長(zhǎng)率將高達(dá)600%，然而到2015年LTE在新興市場(chǎng)移動(dòng)寬帶連接中的份額只有8%。
隨著HSPA和HSPA +設(shè)備成本的下降，成本壓力巨大的新興市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商如投資HSPA將更能獲益。到2015年新興市場(chǎng)上的移動(dòng)寬帶主導(dǎo)技術(shù)將是HSPA，就數(shù)量來(lái)看其占比將達(dá)到58%，復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到61%，所以即便LTE出現(xiàn)了，HSPA和HSPA +仍將平穩(wěn)發(fā)展。
通信世界周刊
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