客戶理財業(yè)務(wù)應(yīng)用：
融博CRM支持承載和自動控制：
　　通過對承載和自動控制的支持，融博CRM可與許多重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的直接集成。這種承載能力為融博CRM提供了以下功能：直接訪問任何URL, 與大型機(jī)無縫集成，以及調(diào)用任何 ActiveX 程序的能力。以下列舉了三個給用戶帶來的好處的例子：
·通過與Web的直接集成，客戶代表可訪問任何基于Web的應(yīng)用程序。
　　客戶化的應(yīng)用系統(tǒng)也可以被承載入融博CRM的客戶信息門戶。為了確保無縫連接，融博CRM要求該應(yīng)用程序是全自動程序或ActiveX組件。
融博CRM與交易系統(tǒng)的集成：
　　任何融博CRM中的活動項都可以客戶化使之直接與后臺系統(tǒng)集成。重要的是這種集成允許雙向互動，所以活動項可以被后臺系統(tǒng)創(chuàng)建和更新。同樣，活動項可以向后臺系統(tǒng)發(fā)送信息。例如：銀行的客戶服務(wù)代表建立一個"對方付款"活動項來為客戶設(shè)立信用卡的對方付款業(yè)務(wù)，活動項中包含的信息可以直接發(fā)送給了后臺交易系統(tǒng)處理。"對方付款"活動項的使用使客戶服務(wù)代表有一個方便的直接的用戶界面向后臺系統(tǒng)發(fā)送信息。注意，在接受"對方付款" 前，融博興業(yè)客戶門戶將校驗這個信息以保證絕對正確后發(fā)送給交易系統(tǒng)�；顒禹椧沧詣幼兂�"只讀"來確保數(shù)據(jù)的可靠性，狀態(tài)則更新為"完成"，活動項也由客戶服務(wù)代表的工作列中消失。
面向保險行業(yè)的CRM解決方案:
·營銷型CRM
模塊:
·保險代理人展業(yè)和管理系統(tǒng)
模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場營銷管理
服務(wù)管理
保單管理
績效管理

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯