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運(yùn)營(yíng)商或?qū)⒅鲗?dǎo)中國(guó)未來(lái)Telematics產(chǎn)業(yè)發(fā)展

王平 2011/11/17

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)已成為全球最大的汽車(chē)消費(fèi)國(guó)，隨之而來(lái)的汽車(chē)相關(guān)服務(wù)也在快速興起。自2009年搭載G-Book系統(tǒng)的雷克薩斯RX350登陸中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，Telematics就在中國(guó)引起了巨大關(guān)注，各汽車(chē)廠商紛紛將其視為推動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的新亮點(diǎn)。而其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)也將Telematics視為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向，投入了巨大力量以搶占市場(chǎng)先機(jī)。一時(shí)間，原本井水不犯河水的許多企業(yè)開(kāi)始了面對(duì)面的競(jìng)爭(zhēng)，攪動(dòng)著尚不明朗的市場(chǎng)。

　　如同車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)，Telematics的前后裝市場(chǎng)存在著十分明顯的差異。前裝市場(chǎng)由于設(shè)備在汽車(chē)生產(chǎn)制造時(shí)裝入，出廠前需經(jīng)過(guò)汽車(chē)廠商的嚴(yán)格測(cè)試，因此性能更加可靠。且由于技術(shù)實(shí)力上的優(yōu)勢(shì)，前裝設(shè)備往往能夠?qū)崿F(xiàn)更多的功能，如汽車(chē)在線(xiàn)故障檢測(cè)等。而后裝市場(chǎng)雖然在產(chǎn)品性能上尚有不足，但企業(yè)的參與力度較深，經(jīng)營(yíng)方式也更為靈活。在中國(guó)市場(chǎng)，雖然目前前裝市場(chǎng)的規(guī)模要大于后裝市場(chǎng)，但由于前裝產(chǎn)品價(jià)格較高，客戶(hù)群體有限，隨著Telematics產(chǎn)業(yè)發(fā)展及用戶(hù)接受度的提高，后裝市場(chǎng)規(guī)模將明顯大于前裝市場(chǎng)。

Telematics前后裝比較

　　類(lèi)型優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)

　　前裝

　　后裝

　　在中國(guó)Telematics產(chǎn)業(yè)鏈中，處于核心地位是Telematics服務(wù)提供商(TSP)，這類(lèi)企業(yè)連接了汽車(chē)廠商、終端提供商及網(wǎng)絡(luò)提供商，同時(shí)將各類(lèi)CP及SP所提供的資源進(jìn)行了整合，并提供給最終用戶(hù)。用戶(hù)向TSP支付服務(wù)費(fèi)用，并由TSP對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈眾環(huán)節(jié)進(jìn)行利益分配。可以說(shuō)，誰(shuí)掌控了TSP，誰(shuí)就主導(dǎo)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)。因此，TSP成為了各方力爭(zhēng)的角色，商業(yè)模式的不明確成了限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的因素。汽車(chē)廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、終端廠商、獨(dú)立TSP，誰(shuí)最有可能、最適合主導(dǎo)中國(guó)未來(lái)的Telematics成為了產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的疑問(wèn)�！　�

中國(guó)Telematics產(chǎn)業(yè)鏈圖
圖：中國(guó)Telematics產(chǎn)業(yè)鏈圖

　　汽車(chē)廠商

　　中國(guó)Telematics產(chǎn)業(yè)的興起是由汽車(chē)廠商帶來(lái)的。目前汽車(chē)廠商做TSP的有通用的Onstar、豐田的G-Book、福特的SYNC及國(guó)內(nèi)廠商上汽Inkanet等。車(chē)廠希望通過(guò)Telematics提升汽車(chē)的整體品質(zhì)，促進(jìn)汽車(chē)的銷(xiāo)售，并為廠商帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，車(chē)廠實(shí)力最為突出，擁有最大的話(huà)語(yǔ)權(quán)，在產(chǎn)業(yè)鏈中也擁有較大的號(hào)召力，能夠有效地整合許多資源，在發(fā)展Telematics上具有不小的優(yōu)勢(shì)。不過(guò)出于競(jìng)爭(zhēng)等因素的考慮，車(chē)廠提供的Telematics服務(wù)一般僅限于自家品牌，且為保護(hù)核心技術(shù)，車(chē)廠也不愿引入其他廠家的Telematics系統(tǒng)，使各廠商系統(tǒng)相互分離。另外，由于車(chē)廠提供的Telematics產(chǎn)品價(jià)格都比較高，其客戶(hù)群體范圍將受到不小的限制，影響了其在后裝市場(chǎng)的推廣。因此，以汽車(chē)廠商主導(dǎo)的Telematics將成為前裝市場(chǎng)的主要模式。

　　終端廠商

　　雖然目前有一些以CPND及Telematics PND為概念的產(chǎn)品上市，但由于國(guó)內(nèi)PND廠商多為規(guī)模不大的中小企業(yè)，加上PND產(chǎn)品本身性能的限制，PND廠商轉(zhuǎn)型為T(mén)SP需面臨較大的挑戰(zhàn)。相比之下，車(chē)載GPS廠商更具優(yōu)勢(shì)。面對(duì)不斷加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，已有不少車(chē)載GPS廠商推出了其Telematics平臺(tái)，希望以此來(lái)增加產(chǎn)品銷(xiāo)量，提高產(chǎn)品利潤(rùn)，如好幫手的E-CAR、索凌的G-CAR.S、路暢的iBook等。這些廠商憑借多年一線(xiàn)摸爬滾打的經(jīng)驗(yàn)積累，能夠敏銳地挖掘用戶(hù)的真實(shí)需求，推出更加貼近用戶(hù)的Telematics服務(wù)。另外，車(chē)載GPS廠商本身具備一定的客戶(hù)群體，擁有4S店等產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，對(duì)其推廣Telematics提供了有力支撐。不過(guò)，作為終端設(shè)備生產(chǎn)商，車(chē)載GPS廠商缺乏服務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有整合產(chǎn)業(yè)資源以友好方式提供給用戶(hù)的經(jīng)驗(yàn)，制約了其新業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，由于Telematics行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未建立，目前各Telematics系統(tǒng)相互獨(dú)立、互不兼容的局面將在一定時(shí)間內(nèi)繼續(xù)存在，帶來(lái)的結(jié)果將會(huì)是各品牌廠商的Telematics系統(tǒng)都具有一定的用戶(hù)數(shù)量，但規(guī)模都不大，影響了所能提供的服務(wù)水準(zhǔn)，也影響了其價(jià)格水平的下降。目前車(chē)載GPS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將在Telematics市場(chǎng)上延續(xù)。

　　獨(dú)立TSP

　　獨(dú)立TSP即為無(wú)汽車(chē)廠商背景，也無(wú)電信運(yùn)營(yíng)商背景的第三方TSP運(yùn)營(yíng)商，典型的有國(guó)外的Mannesmann Passo、Trafficmaster及國(guó)內(nèi)的Carbase等。這些廠商具有高度的自主性，在整合產(chǎn)業(yè)資源上具有一定的靈活性，不過(guò)由于缺乏對(duì)關(guān)鍵資源的掌控，使其在市場(chǎng)開(kāi)拓上存在一定的難度。國(guó)內(nèi)不少的獨(dú)立TSP廠商是由經(jīng)營(yíng)行業(yè)車(chē)輛安防、監(jiān)管業(yè)務(wù)發(fā)展而來(lái)，所提供的服務(wù)也較偏向于車(chē)輛的安防需求，也限制了其用戶(hù)群體的拓展。

　　電信運(yùn)營(yíng)商

　　韓國(guó)是典型的以電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)Telematics產(chǎn)業(yè)的國(guó)家，SK的Nat-eDrive(后裝)、KTF的K-ways(后裝)及Sang Yong Motor Ever-Way(前裝)、LG的e-zDrive(后裝)等占據(jù)了市場(chǎng)的主要份額。電信運(yùn)營(yíng)商擁有巨大的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，也有豐富的運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有現(xiàn)成的規(guī)模龐大的呼叫中心平臺(tái)，為其發(fā)展Telematics提供了有力條件。電信運(yùn)營(yíng)商的Telematics業(yè)務(wù)能夠擺脫車(chē)廠對(duì)品牌的束縛，也可兼容不同車(chē)載GPS終端，用戶(hù)群體更加廣泛，且支付方式十分方便。它所面臨最主要的問(wèn)題就是對(duì)汽車(chē)行業(yè)理解不深，缺乏汽車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)渠道，無(wú)法準(zhǔn)確把握用戶(hù)的實(shí)際需求，因此在前期業(yè)務(wù)推廣上及服務(wù)內(nèi)容提供上會(huì)面臨一定的困難。

　　綜合上述分析，我們認(rèn)為，在前裝市場(chǎng)，掌握最核心資源的汽車(chē)廠商將整合產(chǎn)業(yè)鏈中各種資源，向用戶(hù)提供Telematics服務(wù)，而電信運(yùn)營(yíng)商在此過(guò)程中則扮演網(wǎng)絡(luò)通道提供商的角色。而在后裝市場(chǎng)，車(chē)廠主導(dǎo)的telematics將面臨價(jià)格及品牌的限制，發(fā)展空間有限。在發(fā)展初期，車(chē)載GPS廠商的積極推進(jìn)將有力地推動(dòng)中國(guó)Telematics市場(chǎng)的發(fā)展，有力地提高用戶(hù)對(duì)Telematics的認(rèn)知度。不過(guò)由于標(biāo)準(zhǔn)上的不統(tǒng)一，各廠商提供的Telematics系統(tǒng)相互獨(dú)立，規(guī)模有限，市場(chǎng)將延續(xù)車(chē)載GPS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。而電信運(yùn)營(yíng)商在經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的積累后，將以獨(dú)立或與車(chē)載GPS廠商合作的方式將這些不同系統(tǒng)的用戶(hù)進(jìn)行整合，進(jìn)而主導(dǎo)之后產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)


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