我國IPTV現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
2008/12/15
一、我國IPTV發(fā)展現(xiàn)狀
IPTV作為電視新展現(xiàn)形態(tài)的數(shù)字新媒體，日益被用戶所看重成為不可阻擋的大趨勢(shì)。與全球IPTV快速發(fā)展大趨勢(shì)一樣，隨著國內(nèi)運(yùn)營商IPTV試商用的地區(qū)與規(guī)模逐漸擴(kuò)大以及廣大消費(fèi)者對(duì)IPTV的認(rèn)知程度不斷提高，在用戶規(guī)�？偭科〉幕A(chǔ)上，我國IPTV保持了穩(wěn)定快速增長態(tài)勢(shì)，IPTV用戶總數(shù)已經(jīng)從2003年的1.8萬、2004年的4.6萬增長到2007年的120.8萬。進(jìn)入2008年以來，雖然處在電信業(yè)產(chǎn)業(yè)重組的諸項(xiàng)事宜一度遲遲未落定而造成不利影響的背景下，我國IPTV用戶總數(shù)仍然保持了持續(xù)快速增長。截至第三季度，用戶總數(shù)已達(dá)220萬。預(yù)計(jì)到2008年底，全國IPTV用戶數(shù)將突破300萬，與上年同比增長將超過1.5倍。
IPTV等互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)的發(fā)展印證了電信業(yè)的媒體屬性。就電視內(nèi)容本身而言，與傳統(tǒng)電視(有線、無線、衛(wèi)星)相比，IPTV可能并無區(qū)別。但是由于網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)性特征的存在，讓IPTV可以更方便地提供諸如視頻點(diǎn)播、互動(dòng)游戲等交互式增值服務(wù)。電信重組改變了現(xiàn)有電信運(yùn)營商的格局，中國電信將是IPTV發(fā)展的先行者，中國聯(lián)通是IPTV業(yè)務(wù)的追隨者，中國移動(dòng)則將憑借其資金實(shí)力，將IPTV作為其發(fā)展固網(wǎng)業(yè)務(wù)的主要手段，而為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多的助力。
二、我國IPTV存在的發(fā)展問題及其政策原因
1.我國IPTV存在的主要發(fā)展問題
IPTV代表著三網(wǎng)融合的發(fā)展方向。但是，我國IPTV發(fā)展現(xiàn)狀尚不盡如人意，尤其是總體規(guī)模明顯偏小。龐大的寬帶用戶群是IPTV可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。如何在寬帶用戶中大力發(fā)展IPTV用戶是電信企業(yè)等IPTV運(yùn)營主體需要迫切解決的問題。
IPTV是集互聯(lián)網(wǎng)、電信、娛樂等為一體的新型業(yè)務(wù)，它不僅涉及PC終端還涉及電視機(jī)終端。因此，傳統(tǒng)的單一電信管理模式在一定程度上不適應(yīng)IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。從2003年至今，經(jīng)過5年的運(yùn)營，我國IPTV運(yùn)營商仍然面臨運(yùn)營模式和生態(tài)鏈的問題，如內(nèi)容、運(yùn)營模式、收費(fèi)模式和生態(tài)鏈等，依然面臨可持續(xù)發(fā)展的問題，但各運(yùn)營商都在積極探索自己的發(fā)展模式。到目前為止，還不能說已經(jīng)找到了完全適合IPTV發(fā)展的商業(yè)模式和盈利模式。
與IPTV類似，從全球來看，包括數(shù)字電視在內(nèi)的融合性業(yè)務(wù)商業(yè)模式都還處于探索階段。盈利的根本除了成本因素之外，擴(kuò)大用戶規(guī)模及提升其ARPU就成為關(guān)鍵。數(shù)字電視的發(fā)展就是如此，而且僅僅依靠傳統(tǒng)的廣告盈利也問題重重。
數(shù)字內(nèi)容是IPTV等數(shù)字新媒體吸引用戶的根本動(dòng)力之一。隨著數(shù)字新媒體的爆炸式增長和人均媒體消費(fèi)的提高，內(nèi)容為王的日子即將來臨。但是，我國IPTV主要運(yùn)營主體——中國電信、中國移動(dòng)和中國聯(lián)通等國有電信企業(yè)在內(nèi)容上并不具備競爭優(yōu)勢(shì)。我國互聯(lián)網(wǎng)上混亂的版權(quán)狀況以及免費(fèi)的業(yè)務(wù)形態(tài)，對(duì)IPTV內(nèi)容價(jià)值形成較大壓力。部分IPTV運(yùn)營企業(yè)已經(jīng)遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用過大等問題；當(dāng)前IPTV傳播的內(nèi)容主要以傳統(tǒng)電視節(jié)目為主，新穎的有吸引力的數(shù)字新媒體內(nèi)容還相當(dāng)缺乏。實(shí)際上，即使是我國的傳統(tǒng)電視節(jié)目也不能滿足觀眾對(duì)媒體內(nèi)容的渴求，只有15%左右的電視節(jié)目是首播的自制內(nèi)容。
IPTV具有區(qū)域競爭市場(chǎng)特征。從競爭的角度來講，每一個(gè)IPTV運(yùn)營商所面臨的競爭對(duì)手首先是當(dāng)?shù)貜V電系統(tǒng)。在很大程度上，IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大阻力來自于當(dāng)?shù)氐膹V電系統(tǒng)。目前，部分地區(qū)正在嘗試從黨建、農(nóng)教等行業(yè)性業(yè)務(wù)入手，逐漸拓展與電信在IPTV經(jīng)營上的合作范圍和合作層次。
2.我國IPTV發(fā)展問題的深層次原因
我國IPTV的發(fā)展存在諸多問題，不可否認(rèn)與市場(chǎng)和企業(yè)自身有很大關(guān)系，而且這種立足于市場(chǎng)機(jī)制的關(guān)系是制約IPTV發(fā)展的決定性因素。例如，沒有合適的商業(yè)模式和盈利模式。同時(shí)，政策壁壘亦是制約IPTV發(fā)展的重大因素。我國采取了自下而上、上下結(jié)合的方式推進(jìn)三網(wǎng)融合體制和政策創(chuàng)新。2008年1月8日，中辦發(fā)【2008】1號(hào)發(fā)布，強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)三網(wǎng)融合，鼓勵(lì)電信與廣電相互開放和業(yè)務(wù)交叉。該文首次明確了國有資本可參與數(shù)字電視接入網(wǎng)建設(shè)，這為IPTV等融合性業(yè)務(wù)的發(fā)展掃清了政策障礙。1月31日，原信息產(chǎn)業(yè)部和廣電總局聯(lián)合發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》開始正式實(shí)施，為規(guī)范包括IPTV在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)秩序提供了法律依據(jù)，部分修正了《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目管理辦法》對(duì)非廣電企業(yè)的不公平監(jiān)管態(tài)度。
但是，我國三網(wǎng)融合的相關(guān)體制和政策仍存在不完善和相互矛盾之處，部分政策原則性較強(qiáng)，缺乏實(shí)際可操作性。基于部門利益和傳統(tǒng)行業(yè)利益，有關(guān)政府部門有可能作出對(duì)自己最有利的解釋，因而會(huì)繼續(xù)制約IPTV等融合性業(yè)務(wù)的發(fā)展�，F(xiàn)行政策存在的問題主要包括：一是所有權(quán)歧視，二是部門歧視。我國的國情以及電信不具有內(nèi)容競爭力的事實(shí)決定了IPTV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展難以脫離廣電而單獨(dú)進(jìn)行。隨著IPTV產(chǎn)業(yè)的逐漸深入，通過與現(xiàn)有牌照運(yùn)營商等合作主體開展的試點(diǎn)的成功，所起的示范效應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幫助越來越大。但是，如果不改變地方廣電系統(tǒng)的敵視態(tài)度，即使電信企業(yè)拿到IPTV牌照也難以突破地方廣電的束縛。因此，對(duì)于IPTV運(yùn)營企業(yè)來講，在現(xiàn)行政策的框架內(nèi)，做好IPTV發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，爭取與地方廣電部門結(jié)為戰(zhàn)略聯(lián)盟(至少是合作對(duì)象之一)，實(shí)現(xiàn)與地方廣電產(chǎn)業(yè)合作共贏至關(guān)重要。
三、我國IPTV發(fā)展趨勢(shì)
工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化和國際化深入發(fā)展是我國現(xiàn)代化建設(shè)面臨的新形勢(shì)和新任務(wù)。推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合是我國面臨的長期任務(wù)。我國廣播電視、電信和互聯(lián)網(wǎng)等原本不同的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施產(chǎn)業(yè)正加快從產(chǎn)業(yè)分立走向產(chǎn)業(yè)融合的步伐是產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。在此背景下，尤其是隨著2008年新一輪政治體制改革和相關(guān)政策的調(diào)整，我國包括IPTV在內(nèi)的三網(wǎng)融合性業(yè)務(wù)正在進(jìn)入快速發(fā)展期。
IPTV競爭優(yōu)勢(shì)來源于其個(gè)性化、人性化的電視節(jié)目內(nèi)容和互動(dòng)形式。隨著應(yīng)用的不斷普及、市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，IPTV市場(chǎng)將吸引更多的內(nèi)容提供商、內(nèi)容集成商和增值服務(wù)提供商的進(jìn)入，他們將為內(nèi)容的創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式的探索帶來更廣闊的發(fā)展空間。而隨著TD-SCDMA的大規(guī)模商用和新一輪電信重組的完成，3G已經(jīng)走入大眾市場(chǎng)。從用戶角度來看，3G終端可以成為IPTV用戶終端的有效延伸。借助于3G終端個(gè)性化，IPTV以人為本的發(fā)展目標(biāo)將會(huì)得到極大釋放。
隨著新一輪電信重組的完成，運(yùn)營商不同的發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)IPTV的發(fā)展將形成不同的影響。但是，對(duì)于三大全業(yè)務(wù)電信運(yùn)營商來講，IPTV都會(huì)是其業(yè)務(wù)組合中非常重要的一環(huán)；已經(jīng)獲得IPTV牌照的5家IPTV牌照運(yùn)營商已經(jīng)借助2008年北京奧運(yùn)會(huì)開始發(fā)力IPTV；而廣電運(yùn)營商通過數(shù)字電視雙向改造和互動(dòng)化也在推進(jìn)向數(shù)字新媒體轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)到2008年底，我國將擁有300萬IPTV用戶，到2011年，我國IPTV用戶總數(shù)將達(dá)到2200萬。
產(chǎn)業(yè)共贏是IPTV和數(shù)字電視融合發(fā)展的必由之路。IPTV的媒體屬性要求IPTV運(yùn)營商以市場(chǎng)為基礎(chǔ)，以網(wǎng)絡(luò)為導(dǎo)向，以客戶為中心，積極與媒體、娛樂、信息內(nèi)容服務(wù)合作。IPTV業(yè)務(wù)運(yùn)營的核心問題并不在接入帶寬上，而是在內(nèi)容上，這是電信的弱項(xiàng)。因此，要滿足市場(chǎng)需要就必須發(fā)揮IPTV與數(shù)字電視的功能互補(bǔ)性。除功能互補(bǔ)之外，還表現(xiàn)在覆蓋區(qū)域的互補(bǔ)上。在那些有線電視不能覆蓋的地區(qū)，IPTV有很大的發(fā)展空間。
IPTV是下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)中最重要的業(yè)務(wù)之一，也是未來數(shù)字家庭中非常重要的一種業(yè)務(wù)形態(tài)。隨著ICT的發(fā)展，電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、有線電視網(wǎng)三網(wǎng)融合已成必然趨勢(shì)。三網(wǎng)融合發(fā)展要求電視機(jī)終端和PC終端都可以同時(shí)連接互聯(lián)網(wǎng)和有線電視網(wǎng)，在接入互聯(lián)網(wǎng)的同時(shí)能夠接收數(shù)字電視廣播。多種接入方式并存保證了能夠以最優(yōu)的方式提供單播、組播、廣播和雙向交互業(yè)務(wù)，滿足數(shù)字新媒體的需求。在這樣的趨勢(shì)下，電信與廣電產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的融合也必然隨之而實(shí)現(xiàn)。IPTV和數(shù)字電視運(yùn)營主體應(yīng)該摒棄成見，相互借鑒對(duì)方發(fā)展戰(zhàn)略、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，共同推進(jìn)三網(wǎng)融合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏的和諧發(fā)展新格局。
四、進(jìn)一步促進(jìn)我國IPTV發(fā)展的政策措施建議
順應(yīng)三網(wǎng)融合大趨勢(shì)，促進(jìn)IPTV發(fā)展是個(gè)系統(tǒng)工程，需要政府和市場(chǎng)各負(fù)其責(zé)，相互協(xié)作。政府“有形之手”和市場(chǎng)“無形之手”各有其作用邊界，市場(chǎng)機(jī)制是基礎(chǔ)，政策機(jī)制是保障。在全球IPTV快速發(fā)展和我國加快推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合的大環(huán)境下，需要在充分利用市場(chǎng)機(jī)制作用的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化三網(wǎng)融合政策的制度效應(yīng)、立足IPTV的規(guī)模效應(yīng)、培育電信和廣電的競合效應(yīng)、推進(jìn)數(shù)字電視等新媒體的集群效應(yīng)，以有效促進(jìn)我國IPTV產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。
1.強(qiáng)化制度效應(yīng)，修訂《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》分類發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大IPTV對(duì)內(nèi)開放范圍，制定互聯(lián)網(wǎng)視聽服務(wù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)目錄，做好IPTV發(fā)展的制度化、規(guī)范化工作，統(tǒng)籌促進(jìn)三網(wǎng)融合相關(guān)政策，實(shí)現(xiàn)政策功能有效協(xié)同，消除制約三網(wǎng)融合的體制性障礙和政策性因素。
2.立足規(guī)模效應(yīng)，以規(guī)劃為導(dǎo)向，上下結(jié)合，重點(diǎn)突破，擴(kuò)大IPTV應(yīng)用范圍和市場(chǎng)規(guī)模，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營。以三網(wǎng)融合為目標(biāo)，推進(jìn)IPTV產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營。廣電部門增加IPTV牌照申請(qǐng)的范圍和牌照數(shù)量，為國有電信企業(yè)增發(fā)全國性IPTV運(yùn)營牌照。同時(shí)，須快速處理有關(guān)IPTV業(yè)務(wù)的申請(qǐng)且不能無故駁回申請(qǐng)。鼓勵(lì)國有戰(zhàn)略投資者投資IPTV相關(guān)數(shù)字內(nèi)容提供企業(yè)，提高IPTV數(shù)字內(nèi)容的供給能力。
3.培育競合效應(yīng)，依法監(jiān)管IPTV市場(chǎng)不正當(dāng)競爭行為和壟斷(尤其是行政壟斷)行為，鼓勵(lì)電信、廣電等運(yùn)營主體加強(qiáng)技術(shù)、業(yè)務(wù)、市場(chǎng)以及戰(zhàn)略等層面的合作。
4.借助電信企業(yè)的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和資本，推進(jìn)數(shù)字電視接入網(wǎng)建設(shè)和骨干網(wǎng)改造，加快數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)化步伐，與IPTV等互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)共同做大數(shù)字新媒體業(yè)務(wù)市場(chǎng)。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
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