中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
上海馳昂咨詢公司 分析師 吳霞 2008/11/05
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)(Mobile Internet)并不是一個(gè)新興的概念。就如移動(dòng)語(yǔ)音是相對(duì)于固定電話而言，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)則是相對(duì)固定互聯(lián)網(wǎng)而言的。從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，二者最主要的區(qū)別在于終端和接入網(wǎng)絡(luò)，以及由此而帶來(lái)的應(yīng)用和服務(wù)的差異上。從終端的角度來(lái)看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入的終端是手持(或車載)電子設(shè)備。目前最常見(jiàn)的有手機(jī)、PDA、iPod、MP3/MP4等。從接入的角度來(lái)看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在一定地域范圍內(nèi)移動(dòng)時(shí)，接入服務(wù)具有連續(xù)性。接入網(wǎng)絡(luò)可以是L2(2G/3G/Wimax等)，也可以是L3的Mobile IPv4/IPv6。當(dāng)然，這些差異最終要反映在用戶體驗(yàn)上就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)所具有的移動(dòng)性、個(gè)性化、便利性等特點(diǎn)及習(xí)慣、感受、資費(fèi)、豐富性等限制。
早在五六年前，業(yè)界就曾掀起過(guò)一次移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的投資浪潮，但由于技術(shù)、商業(yè)模式的限制，以及市場(chǎng)定位不清晰等原因，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的第一次浪潮并沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)和人們的生活帶來(lái)重大影響，僅僅是在日本、韓國(guó)等東南亞國(guó)家發(fā)展較好。
隨著近幾年技術(shù)的進(jìn)步，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)從2G走向3G，甚至走向4G，使得手機(jī)上網(wǎng)的速度大大的提高，同時(shí)，各類移動(dòng)終端的涌現(xiàn)，也在逐步破解終端瓶頸問(wèn)題。我們有理由相信，擁有巨大用戶群的中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)將面臨著巨大的變革，移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的融合已經(jīng)展現(xiàn)在眼前。
一、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
從全球范圍來(lái)看，在一些國(guó)家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入人們的生活，并創(chuàng)造出了巨大的價(jià)值。在日本，有接近三分之一的日本人使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其中80%在3G終端上使用業(yè)務(wù)。截至2007年底，日本移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到了8728萬(wàn)，占移動(dòng)用戶總數(shù)的87%。而根據(jù)韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究機(jī)構(gòu)(NIDA）的調(diào)查，2007年6月，韓國(guó)共有3.4億互聯(lián)網(wǎng)用戶，其中46.8%的用戶使用手機(jī)上網(wǎng)，使用過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶在移動(dòng)用戶中所占比例為51.3%。
在中國(guó)，從2005年開(kāi)始，獨(dú)立WAP站點(diǎn)數(shù)快速增加，許多創(chuàng)業(yè)型企業(yè)紛紛加入到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)浪潮中。從2007年開(kāi)始，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)潛力逐步釋放，真正步入正軌。2008年，隨著TD-SCDMA的試商用和電信重組的進(jìn)行，且以?shī)W運(yùn)會(huì)為契機(jī)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展。截至2008年1月，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶數(shù)達(dá)到5040萬(wàn)，增速超過(guò)26%，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率接近手機(jī)用戶總數(shù)的10%。2007年，中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入超過(guò)1100億元，2008年第二季度數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入超過(guò)300億元，增速超過(guò)20%，其中WAP、JAVA/BREW的收入占比遞增到28%。高科技行業(yè)研究機(jī)構(gòu)馳昂咨詢(Sinotes）預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率將保持在20%以上。
2、終端設(shè)備性能提高，智能手機(jī)正成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要終端
隨著技術(shù)的進(jìn)步，移動(dòng)終端設(shè)備性能逐步升級(jí)，寬屏手機(jī)、觸摸屏手機(jī)等智能手機(jī)的出現(xiàn)，以及3G版iPhone的上市，增強(qiáng)了用戶對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的體驗(yàn)滿意度，有力地支撐了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。2007年，來(lái)自馳昂咨詢的數(shù)據(jù)表明，智能手機(jī)全球出貨量約為1.18億部，占全球手機(jī)出貨量的10%。而且，從2004到2007年，用戶使用智能手機(jī)使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的比例逐年上升。在中國(guó)，智能手機(jī)市場(chǎng)迅速發(fā)展，至2007年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量1440萬(wàn)部，增長(zhǎng)率超過(guò)35%�？梢灶A(yù)測(cè)，在未來(lái)幾年，智能手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)有持續(xù)快速的增長(zhǎng)，智能手機(jī)銷售量復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)30%，它正在成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要終端之一。
圖1 2004-2007年用戶使用智能手機(jī)使用的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)種類
數(shù)據(jù)來(lái)源：馳昂咨詢(Sinotes) 2008，08
3、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)滲透力仍然較低，業(yè)務(wù)有待創(chuàng)新
傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)在用戶規(guī)模、業(yè)務(wù)種類和商業(yè)模式方面都已經(jīng)發(fā)展比較成熟，但它不能滿足用戶無(wú)處不在的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，一直面臨著自我突破的難題。而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用還剛剛處于起步的階段，IM、SNS、Search、Video等業(yè)務(wù)的滲透率還比較低。馳昂咨詢一項(xiàng)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與日韓兩國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)使用狀況相比，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶最感興趣的還是信息服務(wù)、音樂(lè)下載和在線游戲業(yè)務(wù)。在所有使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的人群中，音樂(lè)下載業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)滲透率最高，為56%，其次是信息服務(wù)、IM和在線游戲，其滲透率分別為37%、16%和10%，而其它業(yè)務(wù)，如視頻、SNS、Email等，由于2.5G的網(wǎng)絡(luò)帶寬無(wú)法支持用戶使用，它們的滲透率都低于5%。
隨著3G網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)的逐步覆蓋，新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求將會(huì)實(shí)現(xiàn)，改變?nèi)藗兊纳�。但到目前為止，全球范圍�?nèi)，基于3G傳輸網(wǎng)絡(luò)的殺手級(jí)應(yīng)用還比較匱乏，盡管全球運(yùn)營(yíng)商不斷推出基于3G網(wǎng)絡(luò)的各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用，但其滲透率仍然偏低，業(yè)務(wù)創(chuàng)新將是擺在移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、終端廠商、內(nèi)容提供商面前的共同難題。
4、商業(yè)模式仍然承襲互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式
商業(yè)模式創(chuàng)新將事關(guān)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的興衰，它是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從目前來(lái)看，大多數(shù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍然承襲傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)早期發(fā)展的商業(yè)模式——基于免費(fèi)服務(wù)，獲取廣告收入。馳昂咨詢認(rèn)為，隨著3G網(wǎng)絡(luò)的部署，以及移動(dòng)終端技術(shù)的持續(xù)提升，B2C購(gòu)物、搜索引擎競(jìng)價(jià)排名、付費(fèi)郵箱、網(wǎng)絡(luò)游戲等商業(yè)模式很有可能會(huì)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上獲得成功。
二、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)毫無(wú)疑問(wèn)是近年來(lái)最具市場(chǎng)潛力的行業(yè)。馳昂咨詢認(rèn)為，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力將來(lái)自于技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)演進(jìn)。技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的第一驅(qū)動(dòng)力，其中終端、應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)是支撐移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的三大要素。而移動(dòng)通信的龐大市場(chǎng)及日益增長(zhǎng)的用戶需求，是推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的第二驅(qū)動(dòng)力。
1、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步
2008年，3G、HSPA網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)較大規(guī)模部署，這為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了必要基礎(chǔ)條件。從全球來(lái)看，2007年，3G、WCDMA、HSPA已經(jīng)在全球開(kāi)通了170個(gè)商業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可以寬帶接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，使得移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商能夠滿足包月制帶來(lái)的流量急遽增加的需求。在我國(guó)，已經(jīng)有16個(gè)城市部署TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，HSDPA有望在2008-2009年提供商業(yè)服務(wù)。Wimax進(jìn)入3G標(biāo)準(zhǔn)，也為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)提供了更多技術(shù)選擇。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步，使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)速度的加快，成本降低，從而為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了必要的基礎(chǔ)條件。除此之外，在終端方面，大屏幕智能手機(jī)的成本降低以及標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，也客觀上推動(dòng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
2、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求呈爆炸性增長(zhǎng)
目前，全球移動(dòng)電話用戶數(shù)已超過(guò)33億，大大超過(guò)PC機(jī)的數(shù)量，而面臨著如此龐大的市場(chǎng)潛力，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨著向“移動(dòng)”轉(zhuǎn)型的要求。而事實(shí)上，移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來(lái)創(chuàng)造的巨大力量正在顯現(xiàn)。來(lái)自電信運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)顯示，音樂(lè)下載、移動(dòng)TV、視頻、移動(dòng)游戲、即時(shí)通信、位置服務(wù)等應(yīng)用增長(zhǎng)迅速，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為3G運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入的主要增長(zhǎng)來(lái)源。
在中國(guó)，雖然3G牌照還沒(méi)有發(fā)放，但是中國(guó)已有7000萬(wàn)用戶嘗試使用手機(jī)訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)�？梢灶A(yù)測(cè)，一旦條件成熟，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
三、中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的阻礙因素
由于其自身特性帶來(lái)的一些限制，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也面臨著一定的挑戰(zhàn)。中國(guó)作為業(yè)界公認(rèn)的未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的最大市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)模式將是中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最主要障礙。
1、傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)模式阻礙移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展
進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“開(kāi)放性”的特點(diǎn)已逐步呈現(xiàn)。作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要地位的電信運(yùn)營(yíng)商，其經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新就對(duì)推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展顯得尤為重要。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商只有順應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求，主動(dòng)打破被廣為詬病的封閉商業(yè)模式，放低姿態(tài)與產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游企業(yè)的合作，才能加速推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)走向移動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。反之，則會(huì)阻礙移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
2、移動(dòng)終端設(shè)備性能還需提升
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的最主要的區(qū)別就是，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入的終端是手持(或車載)設(shè)備，比較常見(jiàn)的是手機(jī)，而只要是手機(jī)，就存在屏幕小、文字輸入不方便、電池容量小等局限性。這已經(jīng)影響了一大批先行用戶對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的體驗(yàn)感受。盡管目前市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)大屏幕手機(jī)、觸摸屏手機(jī)，但手機(jī)電池容量、數(shù)據(jù)處理能力等指標(biāo)仍然不能滿足正常上網(wǎng)需求。目前國(guó)內(nèi)智能手機(jī)價(jià)位也還偏高，移動(dòng)終端設(shè)備仍是阻礙移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個(gè)重要因素。
3、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用匱乏
從目前中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展來(lái)看，還缺少“殺手級(jí)”應(yīng)用業(yè)務(wù)。在日本和韓國(guó)，最常見(jiàn)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)主要有移動(dòng)搜索、移動(dòng)音樂(lè)、移動(dòng)社交、移動(dòng)支付、移動(dòng)電視以及基于位置的服務(wù)和移動(dòng)廣告等。但在中國(guó)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)還較為匱乏，如何進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以吸引客戶并滿足客戶需求，是中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)之一。
四、中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
從2007年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)真正步入正軌，到2008年市場(chǎng)加快發(fā)展，電信運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容提供商以及終端廠商，均在為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)而備戰(zhàn)，企圖搶占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高地。馳昂咨詢預(yù)測(cè)，雖然有這樣那樣的發(fā)展障礙存在，但在未來(lái)數(shù)年內(nèi)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)必將會(huì)大規(guī)模融入我們的日常生活，給用戶帶來(lái)新的體驗(yàn)。2008年至2012年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)50%。
圖2 2008-2010年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：馳昂咨詢(sinotes) 2008，08
根據(jù)日韓移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和目前互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，在未來(lái)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)世界中，最有可能成為“殺手級(jí)業(yè)務(wù)”的是移動(dòng)社交、移動(dòng)搜索、移動(dòng)電子商務(wù)。
移動(dòng)社交
移動(dòng)社交是最近幾年出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上的熱門應(yīng)用，從全球流量排名來(lái)看，來(lái)自Alexa的數(shù)據(jù)表明，2007年，Youtube.com、live.com分別排在第二位和第三位，一些基于SNS服務(wù)的網(wǎng)站正在吸引越來(lái)越多地客戶。在中國(guó)，校內(nèi)網(wǎng)等基于SNS服務(wù)的網(wǎng)站已經(jīng)進(jìn)入了移動(dòng)手機(jī)用戶經(jīng)常訪問(wèn)的前10位網(wǎng)站之列。我們有理由相信，這一熱門互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將會(huì)逐步轉(zhuǎn)移到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上，并釋放巨大的市場(chǎng)潛力。手機(jī)具有隨時(shí)隨地溝通的特點(diǎn)，從而使SNS在移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展具有一定的先天優(yōu)勢(shì)。
移動(dòng)搜索
在信息爆炸的時(shí)代，搜索業(yè)務(wù)有著巨大的發(fā)展前景。在未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，移動(dòng)搜索業(yè)務(wù)也有潛力引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)到達(dá)一個(gè)新的天地。來(lái)自馳昂咨詢的數(shù)據(jù)表明，2007年，中國(guó)移動(dòng)搜索用戶超過(guò)3500萬(wàn)人次，預(yù)計(jì)到2009年，移動(dòng)搜索市場(chǎng)仍將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模和用戶數(shù)量將分別達(dá)到7.5億元和5000人。
移動(dòng)電子商務(wù)
移動(dòng)電子商務(wù)可以為用戶隨時(shí)隨地提供所需的服務(wù)、應(yīng)用、信息和娛樂(lè)，利用手機(jī)終端便捷地選擇及購(gòu)買商品和服務(wù)。在中國(guó)電子商務(wù)快速發(fā)展的背景下，移動(dòng)電子商務(wù)醞釀著巨大的商機(jī)。對(duì)于移動(dòng)電子商務(wù)，安全性是其成功的關(guān)鍵因素。
CTI論壇編輯
相關(guān)鏈接: