傳統(tǒng)與未來(lái)的短兵相接
從歐洲市場(chǎng)看寬帶浪潮新趨勢(shì)
2004/06/29
寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展了多年，從電信公司眼中的一項(xiàng)小小的新興服務(wù)發(fā)展成一個(gè)主要的收入支柱，也不可避免地改變了運(yùn)營(yíng)商向用戶提供服務(wù)的方式和種類，一股新的寬帶浪潮正在掀起。
今天，我們選擇歐洲市場(chǎng)作為觀察寬帶新浪潮的標(biāo)本，原因很多。首先，歐洲的寬帶發(fā)展近年尤其火爆。根據(jù)歐盟的調(diào)查，去年歐洲接入寬帶互聯(lián)網(wǎng)的家庭和企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)了80％�，F(xiàn)在，歐洲寬帶的發(fā)展速度已經(jīng)高于美國(guó)。
其次，歐洲的寬帶發(fā)展充分體現(xiàn)了“不進(jìn)則退”的道理。德國(guó)在歐洲市場(chǎng)一直是寬帶發(fā)展的先驅(qū)，可是在去年，法國(guó)和意大利的用戶數(shù)增長(zhǎng)如此迅速，以至于這兩個(gè)國(guó)家的寬帶普及率已經(jīng)超過(guò)了德國(guó)。
第三，歐洲的寬帶市場(chǎng)正在經(jīng)歷放松管制的過(guò)程，這對(duì)寬帶的普及尤為重要。如果管制者能夠確保主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商公平競(jìng)爭(zhēng)的話，歐洲寬帶的好勢(shì)頭還將延續(xù)。在英國(guó)，英國(guó)電信（BT）在管制機(jī)構(gòu)Ofcom進(jìn)行調(diào)查之前搶先發(fā)布聲明，表示要將非綁定本地環(huán)路的價(jià)格削減70％以上。這確實(shí)是朝著正確的方向前進(jìn)的一大步，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)性的服務(wù)提供商常常抱怨主導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商的批發(fā)價(jià)格過(guò)高，阻礙了有效競(jìng)爭(zhēng)。
最后，歐洲運(yùn)營(yíng)商推出的新應(yīng)用具有典型意義。寬帶價(jià)格的下降對(duì)商業(yè)用戶來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息，特別是那些中小企業(yè)，他們支付不起傳統(tǒng)出租電路的高昂價(jià)格，但是現(xiàn)在可以擁有雙向的寬帶接入服務(wù)或是IPVPN。而市場(chǎng)的規(guī)律就是，擁有高速連接的中小企業(yè)越多，市場(chǎng)對(duì)商業(yè)寬帶應(yīng)用的需求就越多，例如電子郵件托管、防火墻保護(hù)和VoIP等。因此，寬帶的普及是一個(gè)皆大歡喜的結(jié)局。
從技術(shù)萌芽到新應(yīng)用涌現(xiàn)，從新興服務(wù)到業(yè)務(wù)支柱，歐洲是世界寬帶市場(chǎng)的一個(gè)縮影。在這里，你能感到傳統(tǒng)與未來(lái)的通信方式短兵相接；在這里，你能看到一個(gè)欣欣向榮的市場(chǎng)的方方面面；在這里，你能觸摸到全球?qū)拵Оl(fā)展的脈搏。
寬帶新浪潮現(xiàn)象之一：DSL挑戰(zhàn)出租線路
出租線路什么時(shí)候可以不叫做出租線路？答案就是，當(dāng)它使用了DSL技術(shù)的時(shí)候。至少一些競(jìng)爭(zhēng)性運(yùn)營(yíng)商是這么看的。
傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商非常清楚DSL技術(shù)對(duì)他們出租線路業(yè)務(wù)的沖擊，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)使用足夠成熟的SDSL技術(shù)向商業(yè)用戶提供了一個(gè)新的選擇。SDSL能夠提供與出租線路一樣的帶寬和可靠性，而價(jià)格只有后者的一半。
德國(guó)電信子公司T－Systems的副總裁Karabek說(shuō)：“SDSL能取代出租線路，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)非常不利�！�
美林的調(diào)查顯示，在歐洲電信運(yùn)營(yíng)商的固定線路收入中，出租線路業(yè)務(wù)收入占5％～10％。這些運(yùn)營(yíng)商自己也有SDSL產(chǎn)品，但他們通常把出租線路和SDSL看作是完全不同的服務(wù)，只不過(guò)在價(jià)格上有差別。IPVPN如使用SDSL作連接，將比傳統(tǒng)出租線路至少便宜三成以上。英國(guó)電信全球服務(wù)部傳統(tǒng)的256kbps的VPN連接一年的費(fèi)用是5000英鎊，而同樣速度的ADSL連接一年只需要2000英鎊。競(jìng)爭(zhēng)性運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為，這兩種連接其實(shí)在功能上沒(méi)有任何區(qū)別。
英國(guó)的一些服務(wù)提供商，如Bulldog和Easynet干脆把自己的產(chǎn)品命名為IP出租線路，但實(shí)際上用的是DSL技術(shù)。
DSL的出現(xiàn)迫使傳統(tǒng)的電信運(yùn)營(yíng)商降低出租線路的價(jià)格。Ovum咨詢公司的調(diào)查顯示，在北歐國(guó)家、法國(guó)和荷蘭，DSL的普及率非常高，造成電信運(yùn)營(yíng)商的出租線路ARPU去年下降了15％～20％。在挪威，競(jìng)爭(zhēng)性運(yùn)營(yíng)商CATCH通信公司去年年底的商用DSL服務(wù)端口數(shù)已經(jīng)超過(guò)了該國(guó)最大的電信公司Telenor。
英國(guó)電信全球服務(wù)部副總裁Logan希望，公司的IPVPN連接今年年底前能有一半轉(zhuǎn)移到DSL上，剩下一半還將繼續(xù)使用出租線路。
那些用不起出租線路的中小企業(yè)現(xiàn)在正考慮采用基于DSL的寬帶解決方案。英國(guó)的Thus公司推出了一項(xiàng)名為“專用接入DSL”的商用寬帶服務(wù)。這項(xiàng)服務(wù)為企業(yè)提供了除幀中繼、出租線路和ISDN廣域網(wǎng)以外的又一種選擇，其目標(biāo)客戶是在英國(guó)全國(guó)建有50～100個(gè)分公司的商業(yè)用戶。Thus的產(chǎn)品經(jīng)理Bennett認(rèn)為：“現(xiàn)代VPN的連接方式就是DSL�！�
DSL技術(shù)發(fā)展到今天，已經(jīng)能夠提供與傳統(tǒng)電路一樣的可靠性。不過(guò)，仍然有一些企業(yè)認(rèn)為出租線路更為可靠，改變這些企業(yè)的思路對(duì)傳統(tǒng)的電信運(yùn)營(yíng)商和競(jìng)爭(zhēng)性運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)都將是一個(gè)挑戰(zhàn)。
然而，傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商一直認(rèn)為，出租線路比SDSL支持的服務(wù)要更多更好，這就是為什么出租線路的價(jià)格仍然偏高的原因。英國(guó)電信的Logan認(rèn)為，SDSL已經(jīng)有了跟出租線路一樣的性能，但是還沒(méi)有那么多的服務(wù)。
寬帶新浪潮現(xiàn)象之二：寬帶話音蠶食固定電話收入
在寬帶市場(chǎng)最為飽和、普及率達(dá)到驚人的73％的韓國(guó)，令人頭疼的新問(wèn)題出現(xiàn)了。運(yùn)營(yíng)商發(fā)現(xiàn)，增值服務(wù)收入在寬帶服務(wù)的總收入中卻只占5％～7％，這就是說(shuō)，寬帶的收入大量流向了內(nèi)容服務(wù)商。
電信公司目前最主要的增值服務(wù)來(lái)源是寬帶話音（VoB）。寬帶話音的范圍包括寬帶接入上任何形式的話音服務(wù)。隨著時(shí)間的流逝，寬帶話音將成為與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上的短消息一樣流行的服務(wù)。分析師認(rèn)為，IP話音是固定網(wǎng)絡(luò)向先進(jìn)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信演進(jìn)的第一階段。
對(duì)于新興運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，寬帶話音有著天然的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橹鹘蟹綗o(wú)須付互聯(lián)費(fèi)給電信公司。而對(duì)電信公司來(lái)說(shuō)，提供寬帶話音的理由很簡(jiǎn)單——帶來(lái)更多的收入，這就是商業(yè)戰(zhàn)略的核心。
不過(guò)，要想控制寬帶話音市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商必須牢牢把握零售寬帶市場(chǎng)。高盛的統(tǒng)計(jì)表明，2003年，歐洲的競(jìng)爭(zhēng)性運(yùn)營(yíng)商使用了31％的DSL批發(fā)線路和9％的非綁定本地環(huán)路，從而搶奪了40％的寬帶份額。歐洲寬帶普及率在今年年底有望達(dá)到24％，也就是說(shuō)要進(jìn)入2320萬(wàn)個(gè)家庭。
今天，歐洲電信公司的收入平均有30％來(lái)自話音，而寬帶話音是一個(gè)真正的威脅。高盛的數(shù)字證明，寬帶話音將導(dǎo)致傳統(tǒng)電信公司的話音收入下降2.5％～7.8％。運(yùn)營(yíng)商的話音收入比例越高，受寬帶話音的影響就越大。法國(guó)電信的話音收入僅占總收入的23％，該公司業(yè)已推出寬帶話音服務(wù)。對(duì)那些更為倚賴話音服務(wù)的公司來(lái)說(shuō)，如愛(ài)爾蘭電信、英國(guó)電信、TeliaSonera，形勢(shì)更為急迫。
另外，來(lái)自有線電視公司的威脅也不可小覷。例如去年年底，英國(guó)電信推出了VoIP服務(wù)，但是僅限于有線電視公司Telewest和NTL的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。
當(dāng)然，寬帶話音的未來(lái)還要看管制機(jī)構(gòu)的態(tài)度。與美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)不同，歐洲的管制者對(duì)寬帶話音不同的號(hào)碼分配持不同的態(tài)度，這對(duì)使用該服務(wù)的中小企業(yè)用戶尤為重要。預(yù)計(jì)今年年底歐盟會(huì)拿出統(tǒng)一的管制方案。
寬帶新浪潮現(xiàn)象之三：IT巨頭搶占網(wǎng)絡(luò)會(huì)議市場(chǎng)
IT公司在可管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和主機(jī)托管方面頗有建樹(shù)，而這一次，他們又看上了網(wǎng)絡(luò)會(huì)議。但是，網(wǎng)絡(luò)會(huì)議通常被認(rèn)為是一種電信服務(wù)，因此，電信公司捍衛(wèi)這一市場(chǎng)的決心也相當(dāng)大。
目前，歐洲網(wǎng)絡(luò)會(huì)議市場(chǎng)的三分之二以上都由電信運(yùn)營(yíng)商占據(jù)。這一市場(chǎng)在未來(lái)三年中的年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到45％。但是，隨著微軟、甲骨文、IBM和思科等IT巨頭的進(jìn)入，電信公司的日子可能將不再輕松。
網(wǎng)絡(luò)協(xié)作是該服務(wù)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，它要把服務(wù)從網(wǎng)絡(luò)上移至桌面�；诜⻊�(wù)器、通過(guò)瀏覽器接入的網(wǎng)絡(luò)會(huì)議使得遠(yuǎn)程工作者也能分享應(yīng)用或文件，聯(lián)合起草文件或是實(shí)時(shí)通信。
COLT電信公司已經(jīng)嘗試著提供網(wǎng)絡(luò)協(xié)作，作為對(duì)會(huì)議電話服務(wù)的補(bǔ)充。該公司使用PSTN網(wǎng)絡(luò)傳輸話音信號(hào)，而用互聯(lián)網(wǎng)或數(shù)據(jù)網(wǎng)傳送數(shù)據(jù)，最后把兩項(xiàng)服務(wù)合起來(lái)收費(fèi)。其他的服務(wù)提供商則提供基于網(wǎng)絡(luò)的個(gè)人協(xié)作門(mén)戶，讓用戶自己在PC上就可以管理聲音、視頻等內(nèi)容。
個(gè)人協(xié)作門(mén)戶改變了網(wǎng)絡(luò)會(huì)議的競(jìng)爭(zhēng)格局。因?yàn)闀?huì)議和實(shí)時(shí)通信的界限已經(jīng)模糊，這就使得非傳統(tǒng)的企業(yè)有可能比電信公司做得更好。許多IT公司投入了研發(fā)資金，并開(kāi)始大力促銷他們的網(wǎng)絡(luò)會(huì)議服務(wù)。
去年4月，微軟收購(gòu)了網(wǎng)絡(luò)會(huì)議公司PlaceWare，把后者的實(shí)時(shí)會(huì)議軟件打包進(jìn)Office系列應(yīng)用工具中。思科也在去年11月收購(gòu)了Latitude——一個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議解決方案提供商，并在今年2月發(fā)布了新的可支持網(wǎng)絡(luò)會(huì)議的MeetingPlaceRichMedia服務(wù)器。
新的競(jìng)爭(zhēng)者急于把自己的網(wǎng)絡(luò)會(huì)議客戶端和服務(wù)器直接銷售給企業(yè)，他們關(guān)注的是企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng)的內(nèi)部協(xié)作，而不是公共網(wǎng)絡(luò)。這與企業(yè)以前把會(huì)議服務(wù)外包的思路相反。
不過(guò)，雖然IT巨頭帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)威脅，但電信公司仍有辦法應(yīng)對(duì)。Ovum公司分析師認(rèn)為，所有的會(huì)議都需要某種網(wǎng)絡(luò)集線器，而這可不是便宜的東西。
寬帶浪潮新現(xiàn)象之四：中小企業(yè)市場(chǎng)展露誘人空間
寬帶服務(wù)提供商都盼望著DSL服務(wù)能在中小企業(yè)中大規(guī)模普及，因?yàn)橹挥羞@樣他們才可以在寬帶連接上提供更多的可盈利的應(yīng)用和服務(wù)。
在英國(guó)，Ofcom的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，32％的中小企業(yè)使用寬帶連接互聯(lián)網(wǎng)，新的用戶在選擇互聯(lián)網(wǎng)連接時(shí)絕大多數(shù)選擇寬帶而不是撥號(hào)，而原來(lái)的撥號(hào)用戶也在逐漸向?qū)拵мD(zhuǎn)移。對(duì)英國(guó)的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，中小企業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)初步顯露出誘人的空間。
大多數(shù)DSL服務(wù)提供商已經(jīng)能提供基本的應(yīng)用，如電子郵件托管、域名注冊(cè)和防火墻等。一些公司還銷售話音服務(wù)。
英國(guó)電信公司的零售部門(mén)上個(gè)月宣布與微軟合作，向中小企業(yè)提供與ADSL和防火墻相捆綁的微軟Exchange和Office應(yīng)用，對(duì)每個(gè)用戶收取50英鎊的費(fèi)用。
英國(guó)電信希望在未來(lái)5年中把中小企業(yè)的業(yè)務(wù)ARPU增加一倍。對(duì)該公司來(lái)說(shuō)，難題是如何做好新產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷。英國(guó)電信將花1700萬(wàn)英鎊促銷新產(chǎn)品。不過(guò)，業(yè)界認(rèn)為，重拾這種應(yīng)用服務(wù)提供商（ASP）的模式可能還要花上更多的錢(qián)，因?yàn)橐胱屢粋�(gè)大公司轉(zhuǎn)向ADSL上的Exchange，服務(wù)商必須確保所提供的應(yīng)用能為企業(yè)帶來(lái)成本效益。據(jù)透露，英國(guó)電信的新服務(wù)要通過(guò)本地渠道伙伴銷售并安裝。而其他的服務(wù)商還保留了由轉(zhuǎn)售商分銷服務(wù)的做法，他們選擇的轉(zhuǎn)售商大多與中小企業(yè)有更密切、更直接的聯(lián)系。
英國(guó)NTL公司是一家通過(guò)有線電視線路為中小企業(yè)提供寬帶服務(wù)的公司。該公司認(rèn)為，英國(guó)電信想要提高ARPU的計(jì)劃不現(xiàn)實(shí)，因?yàn)镈SL可以為多人共用，所以很難衡量增長(zhǎng)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。但Thus公司卻表示提高ARPU的想法可行，因?yàn)槲磥?lái)的PABX或郵件托管服務(wù)的營(yíng)銷成本會(huì)更低，ARPU自然會(huì)升高。
盡管服務(wù)提供商對(duì)提供桌面應(yīng)用的做法看法不一致，但是幾乎所有的公司都在密切關(guān)注VoIP。目前，英國(guó)市場(chǎng)的情況是：DSL服務(wù)提供商越來(lái)越多，服務(wù)價(jià)格越來(lái)越低，競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。5月，英國(guó)電信應(yīng)Ofcom的要求將LLU接入線路的價(jià)格降低了七成，此舉將鼓勵(lì)更多的公司進(jìn)入寬帶接入市場(chǎng)。英國(guó)是DSL發(fā)展較快的國(guó)家，該國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀或許就是法國(guó)和德國(guó)市場(chǎng)在不久后的模樣。
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