3G游戲
杜家仁
2002/10/22
在電信發(fā)展史上，恐怕還沒(méi)有一種技術(shù)和業(yè)務(wù)，會(huì)象3G這樣引起這么多的關(guān)注和爭(zhēng)議。
目前，3G的風(fēng)頭，蓋過(guò)了固網(wǎng)基于軟交換的下一代網(wǎng)絡(luò)NGN以及下一代互聯(lián)網(wǎng)IPV6，3G、CDMA的字眼充斥于報(bào)刊媒體，甚至成了流行的時(shí)尚語(yǔ)言。3G帶來(lái)的不僅僅是通信技術(shù)的革命，它還將拉動(dòng)信息消費(fèi)市場(chǎng)的變革，改變著消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。其后隱含著的是上萬(wàn)億美元的市場(chǎng)規(guī)模
3G標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，使得各方利益集團(tuán)紛紛大造輿論，各方代言人為己方搖旗吶喊，宣傳造勢(shì)。支持WCDMA的人稱全球最大的10家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商已有多家公司將WCDMA作為首選，支持CDMA2000的人則強(qiáng)調(diào)CDMA2000的技術(shù)更加成熟，更有商用經(jīng)驗(yàn)。國(guó)內(nèi)的TD-SCDMA則呼吁國(guó)家給予根多的關(guān)注和支持。各方各執(zhí)一詞，莫衷一是。中國(guó)的3G發(fā)展，正是這么一場(chǎng)多方博弈的游戲。
3G不是一件一蹴而就的事情。它是一項(xiàng)涉及電信運(yùn)營(yíng)商、制造商、服務(wù)提供商等的巨大工程。大家互相滲透、共同營(yíng)造價(jià)值鏈。3G無(wú)疑是一個(gè)非常龐大的系統(tǒng)工程，需要相當(dāng)?shù)馁Y金、技術(shù)和人力，任何一方都不可能依靠自己的力量去實(shí)現(xiàn)它。誰(shuí)能整合好技術(shù)、資金，利用好這些優(yōu)勢(shì)資源，誰(shuí)將是市場(chǎng)的主導(dǎo)者。游戲能否取得“納什均衡”，還得看各方力量的對(duì)比和較量。
政府：手心手背都是肉
作為政策的制訂者，國(guó)家機(jī)關(guān)，包括信息產(chǎn)業(yè)部，考慮的因素不僅僅是技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)，還有政治、國(guó)家的利益等多方面。以美國(guó)高通為首的CDMA2000、以歐洲廠商為代表的WCDMA、以大唐為代表的TD-SCDMA在國(guó)內(nèi)都有一批廠商的追隨者。CDMA2000的主要專利掌握在Qualcomm公司手中，WCDMA的專利掌握在歐洲、日本、韓國(guó)等多家通信公司手中。如何平衡各方利益成了一個(gè)讓人頭疼而又難以逃避的問(wèn)題。
歐洲、美國(guó)以及日韓發(fā)展3G的背景是移動(dòng)電話已經(jīng)高度普及，話音業(yè)務(wù)已經(jīng)飽和，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)期待數(shù)據(jù)的發(fā)展，因此他們3G發(fā)展主要針對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。而在中國(guó)移動(dòng)電話還有很大發(fā)展空間，話音業(yè)務(wù)仍在大幅增長(zhǎng)，并且是幾年內(nèi)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源，而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不容樂(lè)觀。因此，中國(guó)政府發(fā)放3G牌照，更多的將是考慮扶持移動(dòng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。牌照的發(fā)放范圍和時(shí)間也成了政府宏觀調(diào)控的手段。
面對(duì)3G市場(chǎng)不確定性，“積極跟進(jìn)、先行試驗(yàn)、培育市場(chǎng)、支持發(fā)展”的穩(wěn)健調(diào)子一直被政府把握的很好，所有的關(guān)鍵問(wèn)題，如牌照、頻率分配、技術(shù)選擇等都是來(lái)自市場(chǎng)傳言。穩(wěn)健并不是代表無(wú)所作為，近期中國(guó)已經(jīng)明顯加快了啟動(dòng)3G的步伐，8月在深圳舉行了主題為研究中國(guó)發(fā)展第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)策略的內(nèi)部研討會(huì)，第二次峰會(huì)也在籌備中。據(jù)知情者透露，普遍認(rèn)為政府會(huì)發(fā)放4－5張3G移動(dòng)牌照，對(duì)TD-SCDMA的支持程度也更為加大。
運(yùn)營(yíng)商：各有各的考慮
電信重組以后，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)基本形成了以移動(dòng)/聯(lián)通兩大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、電信/網(wǎng)通兩大固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)、鐵通等運(yùn)營(yíng)商為外圍的競(jìng)爭(zhēng)格局。電信/網(wǎng)通作為公認(rèn)的移動(dòng)市場(chǎng)潛在的進(jìn)入者，在3G業(yè)務(wù)上與移動(dòng)/聯(lián)通的關(guān)注點(diǎn)并不一致。
中國(guó)移動(dòng)/聯(lián)通已有的2G網(wǎng)絡(luò)滿足話音業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并且聯(lián)通的CDMA 1X與移動(dòng)的GPRS可以滿足部分?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求，因此他們并不急于發(fā)展3G。他們關(guān)心的是網(wǎng)絡(luò)的平滑過(guò)度、頻率資源緊張以及借3G業(yè)務(wù)提高ARPU值等問(wèn)題。國(guó)家如果進(jìn)一步推延3G牌照的發(fā)放，則無(wú)疑給了他們一個(gè)更多的發(fā)展時(shí)間。
中國(guó)電信/網(wǎng)通則不同，急需新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，希望借3G拍照應(yīng)盡早介入移動(dòng)業(yè)務(wù)，獲得最大利潤(rùn)，為上市增加賣點(diǎn)。出于跑馬占地、搶占客戶的目的，3G牌照的發(fā)放自然是越早越好。
從制式上看，聯(lián)通的CDMA演進(jìn)到CDMA2000、移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)由GSM平滑演進(jìn)到WCDMA的做法基本已成定局，但是據(jù)預(yù)測(cè)，TD-SCDMA也會(huì)被用來(lái)作WCDMA的補(bǔ)網(wǎng)之用。不確定的是電信、網(wǎng)通，由于沒(méi)有2G網(wǎng)絡(luò)包袱，可采用更為靈活的建網(wǎng)策略。但從實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的情況看，兩者都傾向于WCDMA。具體采用什么制式，還有待游戲各方的進(jìn)一步博弈。
設(shè)備制造商：不要把雞蛋放到一個(gè)籃子里
國(guó)內(nèi)電信設(shè)備市場(chǎng)，按照業(yè)界的說(shuō)法，是早就已經(jīng)“國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化”，國(guó)內(nèi)廠家從交換機(jī)取得突破，繼而在接入網(wǎng)、光傳輸?shù)阮I(lǐng)域收獲頗豐，但在移動(dòng)通訊領(lǐng)域，特別是是利潤(rùn)豐厚的基站領(lǐng)域，一直沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。3G成了國(guó)內(nèi)廠家大舉進(jìn)入移動(dòng)領(lǐng)域的切入點(diǎn)。
對(duì)于不同的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)廠家基本都采取了“兩手都要抓”，但是兩手“軟硬不一”的做法。華為從1996年開(kāi)始致力于CDMA標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)，在WCMA領(lǐng)域更是投入數(shù)千人。中興通訊在聯(lián)通CDMA一二期招標(biāo)上連有斬獲，而其WCDMA的研發(fā)也在加緊進(jìn)行。東信則希望借3G啟動(dòng)帶來(lái)的巨大的手機(jī)用戶換機(jī)市場(chǎng)，真正進(jìn)入手機(jī)廠商的前列。
3G帶來(lái)的另一個(gè)顯著特點(diǎn)就是隨著3G建設(shè)時(shí)間的延后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的加大，各制造商間強(qiáng)強(qiáng)攜手合作的情況越來(lái)越普遍，如華為和NEC/松下、NEC和西門子、UT和松下、ALCATEL和富士通等公司的合作。
在牌照發(fā)放時(shí)間上，各方也是各持己見(jiàn)。年初東方通信董事長(zhǎng)施繼興強(qiáng)調(diào)中國(guó)快發(fā)3G牌照利大于弊，隨后中興總裁侯為貴則稱3G牌照不宜早發(fā)。早與晚，其實(shí)都是在尋找自己的時(shí)機(jī)和商機(jī)。
消費(fèi)者：是推動(dòng)市場(chǎng)還是被市場(chǎng)拉動(dòng)？
不管建設(shè)哪種網(wǎng)絡(luò)，不管提供什么服務(wù)，最后買單的必定是消費(fèi)者。因此最有發(fā)言權(quán)的應(yīng)該是消費(fèi)者。但是目前3G市場(chǎng)還是技術(shù)導(dǎo)向的“拉動(dòng)型”市場(chǎng)，3G基本上是網(wǎng)絡(luò)建好以后，再去尋找合適的業(yè)務(wù)。與消費(fèi)者自發(fā)的“推動(dòng)型”市場(chǎng)相比，風(fēng)險(xiǎn)更大。
國(guó)內(nèi)3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)模和時(shí)間進(jìn)度將最終決定于用戶的實(shí)際消費(fèi)能力和消費(fèi)偏好。用戶的有效需求和規(guī)模使用是運(yùn)營(yíng)商建設(shè)和擴(kuò)大規(guī)模持續(xù)發(fā)展的基本前提。正如某著名電信企業(yè)老總所說(shuō)的：“因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)信息需求是有限的，人只有一雙眼睛，一天只有短短的24個(gè)小時(shí)，而信息資源是無(wú)限的。需求的有限性和供給的無(wú)限性，是信息產(chǎn)業(yè)致命的軟肋”。如何聯(lián)系3G價(jià)值鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)，創(chuàng)造有效需求，推出“殺手級(jí)應(yīng)用”，是3G成敗的關(guān)鍵，也是這場(chǎng)博弈游戲的“納什均衡點(diǎn)”。
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