誰在吃電信的“軟飯”？
劉杰 宋斐 竇毅 李麗娜 初蒙 2002/03/12
與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散和競爭相對充分的銀行業(yè)不同，即便是世界各地的運(yùn)營商加起來其實(shí)一共也就那么幾家，對于那些服務(wù)于它們的IT和通信廠商來說，不是從這家找飯吃就得去另一家那里干活，這樣，運(yùn)營商那邊稍微有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)，這邊的一大批IT企業(yè)和通信廠商便已或是扶搖直上或是跌落塵埃。下面的故事同樣如此：電信軟投資時(shí)代的到來，正在重新定義著一大批試圖分享電信大餅的大小廠商對“幸福生活”的理解，那些軟件開發(fā)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商、解決方案提供商、大中小系統(tǒng)集成商必須有所抉擇。
“從宏觀上來說，下一階段，電信業(yè)的主要變革是要以軟件激活前期投入的硬件�！鄙裰輸�(shù)碼副總裁兼技術(shù)總監(jiān)謝耘講起話來簡明、樸實(shí)。相比之下，跨國公司西門子（中國）信息通訊網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)總裁于向國的表述則顯得要更為明確，甚至是不無嚴(yán)肅：“我們下一個(gè)階段要想過的好，就得及早的從硬投資觀念向軟投資觀念轉(zhuǎn)化。以電信運(yùn)營商引領(lǐng)的側(cè)重于軟件和服務(wù)的軟投資時(shí)代到來了�！�
不同的語句表達(dá)的是同一個(gè)判斷：相對于硬件投資，未來幾年軟投資將是電信業(yè)中最值得關(guān)注的增長領(lǐng)域。軟投資時(shí)代的判斷已經(jīng)得到了多方面的認(rèn)同，不確定的是這一大命題下的三個(gè)層面上的子問題：一是電信業(yè)進(jìn)行這一投資轉(zhuǎn)變的動(dòng)力從哪里來？二是具體投資的方向在哪里？三是在技術(shù)格局變化迅速的情況下，技術(shù)上的合理性在哪里？我們采訪得到的信息是：各種新技術(shù)風(fēng)起云涌之后，電信業(yè)的技術(shù)選擇取向正在趨于明朗，融合而不是替代將是基本格調(diào)；電信業(yè)競爭環(huán)境的日益激烈，也促使運(yùn)營商必須要從“以建設(shè)為中心”轉(zhuǎn)向“以客戶為中心”。所有這兩者，都支持各運(yùn)營商的投資比例向著軟件傾斜，再傾斜。正在到來的軟投資時(shí)代以2001年中國移動(dòng)的BOSS系統(tǒng)建設(shè)為重要標(biāo)志，至2002年已經(jīng)是一場波及電信全行業(yè)的一輪投資熱潮，而試圖從中分得一杯羹的大小廠商也已經(jīng)是風(fēng)生水起、蔚成氣勢。
局面混亂，沒人能說清楚到底有多少家企業(yè)參與其中，更不清楚每家企業(yè)的投入程度和優(yōu)劣差別，身處不同位置的企業(yè)所看到的也只是它們所能看到的一幅不完整的畫面。謝耘看到了四個(gè)層次：“目前市場應(yīng)該分成四個(gè)層面，一個(gè)是較大公司、全業(yè)務(wù)、涉及多運(yùn)營商；第二是中等公司，專對個(gè)別運(yùn)營商的較全業(yè)務(wù)；三是中等公司，做多運(yùn)營商的個(gè)別業(yè)務(wù)；四是較小規(guī)模公司，做個(gè)別運(yùn)營商的個(gè)別業(yè)務(wù)。”北京合力金橋系統(tǒng)集成有限公司商用通信事業(yè)部總經(jīng)理曲道俊也只能大致估計(jì)：目前國內(nèi)要遠(yuǎn)比歐美市場活躍，在做OSS/BSS的技術(shù)市場上，國內(nèi)廠商不下五六十個(gè)，而且主要集中在計(jì)費(fèi)等服務(wù)上。“含混”不是目前這一局勢的最主要特征，“緊迫感”才是更接近現(xiàn)實(shí)的特征描述。來自中國電信計(jì)費(fèi)中心主任李連祥總工程師的提醒值得關(guān)注：“集成業(yè)務(wù)應(yīng)該成為過去式了，現(xiàn)在應(yīng)該向軟件和服務(wù)轉(zhuǎn)型�！�
盡管大多數(shù)企業(yè)起步時(shí)位勢不高且姿勢慌亂，但大小廠商卻都已經(jīng)開始了新一輪的跟跑，而且其中不乏頭腦清醒、體格健壯的玩家，這些能把壓力轉(zhuǎn)化成優(yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)的廠商，將在電信業(yè)的軟投資時(shí)代收割幸福，品嘗到電信業(yè)軟飯的香甜。
吃電信的軟飯系列報(bào)道之一：軟投資時(shí)代
軟投資時(shí)代的判斷越來越確定，不確定的是這一大命題下的三個(gè)層面上的子問題：一是電信業(yè)投資轉(zhuǎn)變的動(dòng)力從哪里來？二是具體投資的方向在哪里？三是在技術(shù)格局變化迅速的情況下，技術(shù)上的合理性在哪里？
軟投資的動(dòng)力：盈利渴望與競爭壓力
“從宏觀上來說，下一階段，電信業(yè)的主要變革是要以軟件激活前期投入的硬件�！鄙裰輸�(shù)碼副總裁兼技術(shù)總監(jiān)謝耘講起話來簡明、樸實(shí)。相比之下，西門子信息通訊網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)總裁于向國則顯得更為明確乃至于嚴(yán)肅：“我們下一個(gè)階段要想過的好，就得及早的從硬投資觀念向軟投資觀念轉(zhuǎn)化。以電信運(yùn)營商引領(lǐng)的側(cè)重于軟件和服務(wù)的軟投資時(shí)代到來了。在中國，西門子也必須要準(zhǔn)備從硬投資階段轉(zhuǎn)向軟投資階段。當(dāng)然，這個(gè)階段的整個(gè)過程會拉長，這也給了我們一個(gè)轉(zhuǎn)型的時(shí)間。” 從老牌電信設(shè)備制造商的西門子口里說出的這句話，足夠讓吃電信這碗飯的大大小小廠商們不得不好好思量：吃電信軟飯的時(shí)候已經(jīng)來到了嗎？
實(shí)際上，電信業(yè)多年來的高速發(fā)展，每年上千億元人民幣的投資，主要都集中于硬件領(lǐng)域，至今我國的電信基礎(chǔ)設(shè)施在硬件方面已達(dá)較高水平。但隨后的問題是，越來越走向市場化的運(yùn)營商總有一天會反問自己：“一個(gè)不掙錢的運(yùn)營商將來是活不下去的，這么多年來我沒完沒了地每年投資基礎(chǔ)建設(shè)，我盈利了嗎？”結(jié)論似乎是投入看得見，但盈利回報(bào)則難以讓人滿意。對運(yùn)營商來說，基礎(chǔ)項(xiàng)目投資以后要運(yùn)營，運(yùn)營靠的不是天天買設(shè)備，因此，大規(guī)模硬投資的階段總有一天會速度放慢，接下來運(yùn)營商就要轉(zhuǎn)向軟投資，也就是“提高網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營效率、拓寬業(yè)務(wù)范圍、提供個(gè)性化服務(wù)和增值服務(wù)”等等。
北京國際交換系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理/銷售技術(shù)總監(jiān)張曉斌對于電信運(yùn)營商從硬到軟的轉(zhuǎn)變，以中國電信為例著重談到了實(shí)際的經(jīng)營問題：中國電信固定電話話務(wù)量和業(yè)務(wù)收入正在進(jìn)入一個(gè)低速發(fā)展的時(shí)期，個(gè)別地區(qū)甚至出現(xiàn)了業(yè)務(wù)萎縮，業(yè)務(wù)收入的增長出現(xiàn)歷年最低。這其中除了資費(fèi)降低的原因外，話務(wù)的分流也是其主要原因，包括其它運(yùn)營商IP電話的分流和移動(dòng)話務(wù)的分流。北京電信技術(shù)發(fā)展部的一位負(fù)責(zé)人透露，北京電信去年的業(yè)務(wù)發(fā)展增長幅度是歷史上最低的一年，僅約1.7%左右，而實(shí)際的電話放號量去年則在80萬用戶左右。因此，如何引入新的增值業(yè)務(wù)，提高并刺激話務(wù)量的增長，如何充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源，更大地發(fā)揮效益，就是它們正在思考的一件事。
軟硬件投資比例不均衡的現(xiàn)狀已經(jīng)讓人感到著急，讓運(yùn)營商備感壓力的還有：目前這種運(yùn)營商之間的不充分的競爭總有一天會充分化，此時(shí)不調(diào)整就將給未來留下無盡的窟窿。當(dāng)前，一方面是中國的電信運(yùn)營市場呈現(xiàn)出壟斷逐步瓦解、競爭日趨規(guī)范和激烈、市場越來越開放的局面，另一方面2001年年底中國加入WTO，更對國內(nèi)的電信運(yùn)營商提出了新的挑戰(zhàn)。如果運(yùn)營商仍將重點(diǎn)放在電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行及管理建設(shè)上，以資源優(yōu)勢來應(yīng)對國外資本和企業(yè)的挑戰(zhàn)，必將在未來一敗涂地，因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和資源方面恰恰并不是競爭的焦點(diǎn)，未來競爭的焦點(diǎn)是電信業(yè)務(wù)的經(jīng)營和運(yùn)行，而國家將放開的那部分電信市場也是在增值業(yè)務(wù)或高附加值業(yè)務(wù)上。在這方面的競爭實(shí)際上沒有人們想得那樣“還有一段時(shí)間”。
一切壓力都在問同一個(gè)問題：怎么辦？進(jìn)一步說，如果軟投資時(shí)代的判斷已經(jīng)越來越確定，運(yùn)營商接下來面臨的問題就是：具體投資的方向在哪里？在技術(shù)格局變化迅速的情況下，技術(shù)上的合理性在哪里？
軟投資重點(diǎn)：運(yùn)營與維護(hù)
其實(shí)，電信軟投資轉(zhuǎn)變的先兆一直可以追溯到中國電信幾年前的“97工程”，圍繞電信的系統(tǒng)集成業(yè)也就是從那時(shí)成規(guī)模地發(fā)展起來的。但幾年下來，制約電信業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸卻主要還是來自電信運(yùn)營和維護(hù)方面，誰能夠在這一方面走在前面，誰就將在未來的競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。
問題就在于國內(nèi)運(yùn)營商的運(yùn)維現(xiàn)狀卻不能讓哪怕是它們自己感到滿意。據(jù)專家分析，首先，電信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維支撐系統(tǒng)主要集中在性能管理與故障管理的功能實(shí)現(xiàn)上，沒有實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整的，包含業(yè)務(wù)配置及開通、業(yè)務(wù)保障和業(yè)務(wù)計(jì)量功能的“Flow-Through”的運(yùn)維支撐系統(tǒng)；對系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通缺乏周密的考慮，產(chǎn)生了很多“信息孤島”；許多運(yùn)營商停留在人工卡片式的管理水平，錯(cuò)漏現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；對用戶意見和投訴的服務(wù)經(jīng)常不及時(shí)；運(yùn)營商不能及時(shí)準(zhǔn)確了解各種銷售情況，競爭靈活性差。有專家認(rèn)為，“從通信運(yùn)營業(yè)發(fā)展的過程中可以看到，其競爭具有階段性的特征，從性質(zhì)上可分為：業(yè)務(wù)競爭、服務(wù)競爭、管理競爭，前兩種性質(zhì)的競爭在通信業(yè)發(fā)展的初期和階段性粗放成長期中表現(xiàn)較多，如各運(yùn)營商推出不同業(yè)務(wù)吸引用戶的舉措及國內(nèi)推行客戶服務(wù)理念的歷程均可證明。后一種競爭才是各運(yùn)營商目前正關(guān)注的重點(diǎn)，相對前兩種，后者在表現(xiàn)形式上更具有隱蔽性，對運(yùn)營商自身的影響更深遠(yuǎn)，實(shí)施的難度更大、層次更深、持續(xù)的時(shí)間更長。一句話，各大運(yùn)營商無不面臨著如何去提高管理，運(yùn)營、服務(wù)能力，進(jìn)而提升其核心競爭力的問題。OSS/BSS的建設(shè)熱潮就在這一背景下出現(xiàn)了。
對于這一問題，IT廠商又是如何看待的？北京合力金橋系統(tǒng)集成有限公司商用通信事業(yè)部總經(jīng)理曲道俊就此也談了自己的一些看法：“現(xiàn)在的競爭已經(jīng)相當(dāng)激烈，客戶找上門尋求服務(wù)的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返，CRM的觀念正在為電信運(yùn)營商所接受，也正是在這樣的市場需求下，OSS/BSS誕生了。利用OSS/BSS技術(shù)平臺，運(yùn)營商將從原來以網(wǎng)絡(luò)硬件建設(shè)為重點(diǎn)的運(yùn)營方式轉(zhuǎn)變成以客戶為核心的運(yùn)營方式，將從以發(fā)展新客戶為重點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橥诰蚩蛻舻膬?nèi)在價(jià)值為重點(diǎn)上去。電信運(yùn)營商在對軟件的要求上，除了運(yùn)行穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性、靈活性外，多業(yè)務(wù)接入成為了核心的軟件設(shè)計(jì)內(nèi)容，以往電信內(nèi)部一項(xiàng)業(yè)務(wù)一個(gè)系統(tǒng)，將全面向同一平臺轉(zhuǎn)移。所有的業(yè)務(wù)使用同一個(gè)平臺，客戶資料得到充分共享，以前很多無法發(fā)現(xiàn)的客戶關(guān)系都將能夠顯露出來，這樣這一客戶的真正價(jià)值才能夠被發(fā)現(xiàn)出來�！�
技術(shù)變局：不確定中的確定性
所有的運(yùn)營商都要追求低成本、高收入、高利潤，競爭也推動(dòng)大家朝這個(gè)方向走，最終市場上會有兩種結(jié)果，一是找不到解決IP問題的技術(shù)方法，造成最現(xiàn)實(shí)可行的結(jié)果就是融合；另一種可能是如果IP網(wǎng)絡(luò)的電信級服務(wù)問題在技術(shù)上取得突破，由此融合的趨勢將會被以IP為基礎(chǔ)的電信網(wǎng)所取代。融合還是替代是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問題，而不僅是學(xué)術(shù)問題。一旦最后網(wǎng)絡(luò)融合的成本和IP替代它們的成本變得一樣或更低，就沒有人會選擇替代了�，F(xiàn)在這方面已經(jīng)出現(xiàn)了不同標(biāo)準(zhǔn)之間的競賽：GPRS、3G、無線局域網(wǎng)，特別是無線局域網(wǎng)和3G的競爭，這是典型的IP標(biāo)準(zhǔn)和電信標(biāo)準(zhǔn)之間的競爭。無線局域網(wǎng)就是在成熟的IP基礎(chǔ)上加上802.11（a和b）標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)，這對3G產(chǎn)生了很大威脅。技術(shù)與市場同樣是驅(qū)動(dòng)電信業(yè)變革的兩個(gè)輪子，最終則要看在某一時(shí)點(diǎn)上誰能夠符合運(yùn)營商的需求。
在這方面，西門子看到的是一個(gè)融合的網(wǎng)絡(luò)。于向國認(rèn)為：“在中國的通訊行業(yè)里，IP是必由之路。但是不可以從語音的社會一步就跨入到IP社會。西門子認(rèn)為IP的融合，而非IP的取代，將是一個(gè)很有意義的事情。應(yīng)該把過去的技術(shù)和未來的技術(shù)融合在一起。誰把這個(gè)文章做好了，我覺得誰在中國就會把握下一代的系統(tǒng)�！�
張曉斌也談到了類似的觀點(diǎn)。在他看來，中國電信正在對下一代網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行探索，即NGN的試驗(yàn)網(wǎng)項(xiàng)目，希望通過NGN的試驗(yàn)來探索能否解決目前面臨的主要問題：如何找到一種好的技術(shù)能夠在新的地區(qū)快速開辟新的市場？利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)能夠開發(fā)出哪些新的增值業(yè)務(wù)，尤其是語音與數(shù)據(jù)相結(jié)合的業(yè)務(wù)？互聯(lián)網(wǎng)與語音網(wǎng)能否有更多的聯(lián)系？能否在寬帶業(yè)務(wù)中刺激出新的東西？NGN作為對下一代網(wǎng)絡(luò)的探索，是完全新的技術(shù)領(lǐng)域，它是對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的包容，而非改造型。它可以將現(xiàn)有的電話網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)以及IP網(wǎng)共同聯(lián)接進(jìn)來。在張曉斌看來，NGN應(yīng)該具有如下特點(diǎn)：統(tǒng)一的核心傳送網(wǎng)，能夠支持現(xiàn)有的電話網(wǎng)及IP網(wǎng)；能夠?qū)崿F(xiàn)全網(wǎng)的端到端的控制，結(jié)合語音網(wǎng)與IP網(wǎng)的優(yōu)勢；更加開放的多業(yè)務(wù)平臺，使運(yùn)營商與第三方之間實(shí)現(xiàn)開放，形成更加豐富的產(chǎn)業(yè)鏈；實(shí)現(xiàn)多種通信方式之間的融合，比如通過局域網(wǎng)接入電話線等等。
轉(zhuǎn)過頭去看，在各種不確定性的紛爭中，軟交換（Softswitch）也已經(jīng)被服務(wù)的大潮推上了應(yīng)用的浪尖，這一被追捧的技術(shù)同樣可以證明：從技術(shù)上來說，電信業(yè)的投資重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向非硬件設(shè)備領(lǐng)域，而且技術(shù)上完全可以實(shí)現(xiàn)。
在將來，無論是CDMA2000，還是WCDMA，都將朝著軟交換的方向發(fā)展。在WCDMA里面，軟交換目前已經(jīng)應(yīng)用在媒體網(wǎng)關(guān)；在CDMA2000里主要做PDSN，在PSTN里主要是用這些設(shè)備，加上網(wǎng)關(guān)的功能實(shí)現(xiàn)交換，向VoIP過渡。除此以外，軟交換所提供的增值服務(wù)還有長途的VoIP、統(tǒng)一通信、IP虛擬專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)呼叫等待、IP電話卡、尋找、跟隨等�！∮捎谲浗粨Q本身和IP網(wǎng)的特點(diǎn)，它除了可以提供新的服務(wù)外，對電信運(yùn)營商的長期發(fā)展也會帶來很多便利。
技術(shù)演進(jìn)提供了一種經(jīng)濟(jì)可行的可能性，相互競爭提供了策略展開的必要性（緊迫性），在兩大因素的共同促動(dòng)下，以電信業(yè)集體備戰(zhàn)BOSS系統(tǒng)為先兆，電信業(yè)的軟投資時(shí)代不期而至。
吃電信的軟飯系列報(bào)道之二：出局猜想
我們現(xiàn)在已經(jīng)開始準(zhǔn)備進(jìn)入軟投資階段。因?yàn)槲覀兛康氖沁\(yùn)營商，我們要是不調(diào)整的話，我們就沒辦法活了”，于向國。人們可以把他的話理解為謙虛，但更實(shí)際的情況則是：面對這一高門檻的轉(zhuǎn)型，有的企業(yè)的確永遠(yuǎn)都沒有機(jī)會去參與電信業(yè)下一步的信息化了，它們已經(jīng)出局去年底，幾乎是同時(shí)，國內(nèi)兩家主要的系統(tǒng)集成商亞信和同天先后都成立了自己的OSS/BSS實(shí)驗(yàn)室，而在這些第一線的集成商的背后，則是一流的大廠商：同天的OSS/BSS實(shí)驗(yàn)室在思科協(xié)助下建立，7家全球領(lǐng)先的OSS/BSS供貨商Tibco、Portal、HP、Concord、Syndesis、SUN、Micromuse共同參與了建設(shè)。運(yùn)營商投資比例的傾斜造就了一張新的市場大餅，軟件開發(fā)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商、解決方案提供商、大中小系統(tǒng)集成商正在紛至沓來，但其實(shí)力和資格卻面臨著新標(biāo)準(zhǔn)的評價(jià)。有人說，整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)鏈中形色各異，功能不同的企業(yè)集體到位需要一個(gè)轉(zhuǎn)型的時(shí)間，但更實(shí)際的情況卻很可能是：面對這一高門檻的轉(zhuǎn)型，有的企業(yè)很可能永遠(yuǎn)都沒有機(jī)會去參與電信業(yè)的信息化了。
反應(yīng)不一：緊張、興奮、平淡新商機(jī)同時(shí)更是新挑戰(zhàn)，各廠商各自的實(shí)力不同，位置不同，起點(diǎn)不同，期望值很不一樣，表現(xiàn)出來的態(tài)度也各不相同。
老牌硬件設(shè)備提供商西門子看到了自己的危機(jī)所在。于向國提到：“下一代網(wǎng)絡(luò)，是個(gè)軟交換的網(wǎng)絡(luò)。從軟交換狹義的理解來看，既然是軟，就不會用大量的設(shè)備，就不像原來買交換機(jī)一樣，進(jìn)行上百億的投資。如果運(yùn)營商不進(jìn)行大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)投資了，首先受影響的就是我們這些上游的設(shè)備制造商。這個(gè)問題，對我們來說是個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)，不僅僅是對我們的考驗(yàn)，是對我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)的考驗(yàn)。打個(gè)比方，西門子的程控交換機(jī)，是公認(rèn)的在中國市場質(zhì)量最好的，我們每年在中國賣幾十億人民幣，而軟交換的概念下，我們所面對的情況就發(fā)生了一些變化。這確實(shí)是個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。但對西門子來說，在過去的150年里，這樣的挑戰(zhàn)是時(shí)時(shí)都會碰到的。我們相信，我們會接受這個(gè)挑戰(zhàn)，順利地度過這個(gè)轉(zhuǎn)型期�！�
后起廠商則從中看到了變局中的機(jī)會。亞信的包凡興奮地說，其實(shí)這反而是個(gè)好契機(jī)，正是因?yàn)椴淮_定，還處于比較混亂的占領(lǐng)市場階段，對亞信這樣剛介入的企業(yè)來說反而有利。丁健則看中電信重組所引起的對大型靈活的運(yùn)維支撐系統(tǒng)的需求的膨脹。因?yàn)椴鸱趾蟮奶攸c(diǎn)是電信競爭主體數(shù)量將上升，市場力度加強(qiáng)，從規(guī)模競爭上升為服務(wù)競爭。亞信很早就開始將業(yè)務(wù)重點(diǎn)從純數(shù)據(jù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)和語音并重，特別是在移動(dòng)領(lǐng)域投入巨大的產(chǎn)品研究和開發(fā)力量，剛剛完成的對廣州邦訊公司的巨資并購也是亞信公司這一戰(zhàn)略的自然延伸。預(yù)計(jì)并購?fù)瓿珊�，亞信的年收入、運(yùn)營利潤、凈收入，特別是在無線計(jì)費(fèi)、賬務(wù)管理和客戶關(guān)懷軟件市場的占有份額均將實(shí)現(xiàn)大幅提升；公司的移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)維支撐系統(tǒng)解決方案BOSS的客戶覆蓋面的省區(qū)數(shù)也將從原有的2個(gè)擴(kuò)展到6個(gè)；在中國移動(dòng)市場的占有份額將躍升為30%，比緊隨其后的競爭對手高出約1倍。預(yù)計(jì)2004年，亞信的銷售年收入將比2001年增長1倍以上。此番巨額收購正是亞信欲領(lǐng)跑BOSS市場野心的體現(xiàn)。“我們一直在等待，直到現(xiàn)在才等到中國移動(dòng)做BOSS，真是千呼萬喚始出來，”丁健感嘆。
老牌有實(shí)力的集成和軟件開發(fā)商東軟則顯得平淡了許多。套用一句話：它們一直在努力。在東軟電信事業(yè)發(fā)展部副總經(jīng)理汪珩看來，這些事情它們早就在做了�！拔覀冊诼�(lián)通的核心業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)上已經(jīng)拿到了三分之一左右的份額，包括VOIP的清算中心，這些都是由東軟承建的。另外在聯(lián)通我們也有一些非核心的、但是我們認(rèn)為在將來將會越來越重要的系統(tǒng)。聯(lián)通CDMA上來以后，基于CDMA的寬帶業(yè)務(wù)將會有很大的發(fā)展，我們會在上面做一些平臺系統(tǒng)，象計(jì)費(fèi)、手機(jī)銀行、手機(jī)彩票等。去年我們完成了中國電信VoIP的營賬系統(tǒng)，另外我們也在積極參與中國電信現(xiàn)在新建的一些系統(tǒng)，比如中國電信在做自己的客服系統(tǒng)，我們也在積極地參與。從東軟目前在電信行業(yè)投入的方向來看，基本上覆蓋了電信運(yùn)營商的各個(gè)層面，除了在它的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如應(yīng)用軟件，計(jì)費(fèi)、客服、清算、增值的系統(tǒng)，在電信運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面我們也積極參與了很多項(xiàng)目�！�
被攪亂了的產(chǎn)業(yè)鏈
電信業(yè)投資熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)移，輕易就撬動(dòng)了原有產(chǎn)業(yè)鏈的牌位座次。一些擁有技術(shù)的新廠商成為電信新寵兒，一些老牌廠商在積極轉(zhuǎn)型以迎合電信業(yè)，更多的廠商則試圖在含糊的局面中分一杯羹。
玩家眾多，老面孔新面孔夾雜一處，原本不在一個(gè)領(lǐng)域的廠商這一次狹路相逢。在軟投資的背景下，原有產(chǎn)業(yè)鏈上的上下游關(guān)系不得不自發(fā)或被迫地出現(xiàn)了調(diào)整。拿西門子為例，原先的競爭對手是阿爾卡特、朗訊、北電、思科，現(xiàn)在的競爭對手出現(xiàn)了惠普：IBM 等。而原來做網(wǎng)元管理的安捷倫科技本是處于系統(tǒng)中基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層的最低端，如今也延長了產(chǎn)品線，做起了ＢＯＳＳ系統(tǒng)。目前國內(nèi)提供BOSS系統(tǒng)解決方案的廠商也數(shù)量眾多，典型的如亞信、蓬天、創(chuàng)智、IBM、HP、CA、BEA、微軟、朗訊、華為、神州數(shù)碼、時(shí)力科技、思特奇、大唐軟件、中太數(shù)據(jù)等，都看準(zhǔn)了這塊巨大的市場，而各大電信運(yùn)營商也積極投入資金組織專門的人員進(jìn)行開發(fā)。總起來看，國內(nèi)廠商層次不一，而國外大廠商則已開始了積極有效的準(zhǔn)備。
具體到產(chǎn)品市場來看，一方面是國外大廠商在某些領(lǐng)域仍然有著國內(nèi)廠商無法企及的優(yōu)勢，另一方面則是國內(nèi)廠商自有價(jià)格和本地優(yōu)勢，同時(shí)任何一家也都不可能把市場完全覆蓋，機(jī)會總是存在。在電信領(lǐng)域，中間件已經(jīng)成為一些大型項(xiàng)目中必不可少的東西。如中國移動(dòng)的BOSS系統(tǒng)改造中，有80％以上是應(yīng)用了BEA的中間件，它的大客戶中有中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信。思科也看到了一些即將浮現(xiàn)的技術(shù)手段，這些技術(shù)手段提供了必需的傳輸速度、寬帶容量和網(wǎng)絡(luò)智能，用于創(chuàng)建高速的、易于接入和管理、易于使用的互聯(lián)網(wǎng)。特別值得一提的是，這些技術(shù)領(lǐng)域涉及到遠(yuǎn)程接入、集成、核心路由、局域以太網(wǎng)接入、IOS軟件、互聯(lián)網(wǎng)交換與服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)、光技術(shù)、存儲、VoIP以及無線技術(shù)等許多方面。在一些局部市場上，東軟的汪珩談到，我們多是在中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)，亞信基本上同我們不沖突，他們多是在移動(dòng)項(xiàng)目，而且我們在清算上一直有優(yōu)勢。他還認(rèn)為，基礎(chǔ)軟件仍然是國外的天下，而且份額很大，但國內(nèi)的價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢不能小看，另外有關(guān)流程的國外軟件也很難進(jìn)入國內(nèi)運(yùn)營商，這又是一次國內(nèi)軟件業(yè)集體上路的機(jī)會。
一切都屬未定之?dāng)?shù)，但判斷錯(cuò)誤或轉(zhuǎn)型緩慢的企業(yè)將會被淘汰出這一輪淘金熱之外卻屬定數(shù)。曲道俊認(rèn)為：“OSS/BSS給自己的公司，以及同業(yè)者都帶來了新的機(jī)會。市場正在重新洗牌，如果抓住，也許公司會成規(guī)模地增長，如果失利，將可能從整個(gè)市場消失。競爭方面，目前國內(nèi)要遠(yuǎn)比歐美市場活躍，在做OSS/BSS技術(shù)市場上，國內(nèi)廠商不下五六十個(gè)，而且主要集中在計(jì)費(fèi)等服務(wù)上�！眮喰诺牟①徏丛谝欢ǔ潭壬蠘�(biāo)志著國內(nèi)這一領(lǐng)域廠商之間已經(jīng)出現(xiàn)了合縱聯(lián)橫。
吃電信的軟飯系列報(bào)道之三：飯?jiān)趺闯裕?
軟飯難吃，但更讓人難以接受的是無飯可吃。這一點(diǎn)對于那些本土企業(yè)尤其真切�？辗旱挠懻摏]有意義，我們需要去觀察和記錄那些具體的，哪怕是微小的努力：現(xiàn)在的它們看清形勢了嗎？正在做著哪些技術(shù)上的準(zhǔn)備和策略上的調(diào)整？
運(yùn)營商對現(xiàn)在為它們做服務(wù)的一些國內(nèi)廠商還沒有完全認(rèn)可，甚至也可以說是很不滿意。中國電信全國計(jì)費(fèi)結(jié)算中心主任李連祥坦言：“國內(nèi)開發(fā)和提供軟件的第一陣營還沒形成，市場上還充斥著浮躁、撈錢的短期行為，我們需要廠商同我們一起成長。集成業(yè)務(wù)應(yīng)該成為過去式了，應(yīng)該向軟件和服務(wù)轉(zhuǎn)型。”“我們的工作不是對電信改革指手劃腳，而是改革之后拿出我們的對策來。如果中國的電信格局再改，我們就再調(diào)整對策去適應(yīng)它。對我們來說，這是唯一的辦法”，于向國的一番話道出了運(yùn)營商與服務(wù)于它們的IT及通信廠商之間的相互位置。
不止是大刀闊斧進(jìn)行調(diào)整、準(zhǔn)備打開新局面的亞信，也不止是謹(jǐn)慎觀望、伺機(jī)而動(dòng)的西門子，一大批電信生態(tài)圈中的饕餮者都在思量著電信的軟飯?jiān)撛趺闯�，這其中不乏思路明確、應(yīng)對得當(dāng)，有望后來居上或撐起大局的廠商。
新環(huán)境的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性已經(jīng)被充分認(rèn)知。在東軟的汪珩看來：“我們現(xiàn)在面對的嚴(yán)峻環(huán)境是什么呢？我們的客戶有很好的需求，特別隨著信息化進(jìn)程的加快，對軟件和服務(wù)有越來越大的需求，我們自己的交互能力是不是具備了，這是我們現(xiàn)在所面對的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)�，F(xiàn)在我們就著力建設(shè)自己的能力，把我們的產(chǎn)品做得更好，把我們的服務(wù)做得更好，使我們有很好的交互能力，適應(yīng)客戶、市場對軟件要求不斷提高的趨勢和環(huán)境”。
以前那種做項(xiàng)目時(shí)才考慮軟件設(shè)計(jì)框架的做法已經(jīng)不行了，必須要從全局去考慮，舍得投入才能符合運(yùn)營商的新需求。曲道俊非常了解國內(nèi)系統(tǒng)集成商的不足，他表示，挑戰(zhàn)主要是觀念和工作習(xí)慣上的調(diào)整，當(dāng)然還有技術(shù)上的飛躍。OSS/BSS對系統(tǒng)集成商，尤其是軟件供應(yīng)商的技術(shù)要求很高。在以往電信運(yùn)營商重硬輕軟的時(shí)代，做一套電信計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，軟件商只要按要求實(shí)現(xiàn)功能，做出來就可以了。而現(xiàn)在一個(gè)項(xiàng)目，必須從電信全局出發(fā)，看作一個(gè)整體，在做計(jì)費(fèi)系統(tǒng)時(shí)，必須考慮對其他功能部件的包容性。在做軟件的框架設(shè)計(jì)上，必須考慮未來充分的擴(kuò)展空間，而這在以前是不必考慮的，或者不被重視的。對于這樣的變化，系統(tǒng)集成商、軟件供應(yīng)商必須加強(qiáng)對軟件的研發(fā)投入，設(shè)計(jì)出相對成熟的軟件框架。
此外，采訪中我們發(fā)現(xiàn)了來自時(shí)力科技的一份相對完整的應(yīng)對策略，它在一定程度上可以反映出國內(nèi)集成商對這一領(lǐng)域的準(zhǔn)備充分程度。時(shí)力科技電信事業(yè)部總結(jié)出了移動(dòng)應(yīng)用集成商應(yīng)對這一新局面的四“全”之策�！�(見下文)
總起來看，盡管大多數(shù)企業(yè)起步時(shí)位勢不高且姿勢慌亂，但大小廠商卻都已經(jīng)開始了新一輪的跟跑，而且其中不乏頭腦清醒、體格健壯的玩家，這些能把壓力轉(zhuǎn)化成優(yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)的廠商，將在電信業(yè)的軟投資時(shí)代收割幸福，品嘗到電信業(yè)軟飯的香甜。
時(shí)力科技應(yīng)對新局面的四全之策一個(gè)優(yōu)秀的移動(dòng)應(yīng)用集成商，不但要充分研究移動(dòng)運(yùn)營商的新需求，在技術(shù)上積極學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，開發(fā)出新產(chǎn)品和解決方案，而且還要在企業(yè)管理和服務(wù)上進(jìn)行變革創(chuàng)新。新一代的移動(dòng)應(yīng)用集成商，要做到以下四個(gè)“全”：
第一、全面的軟件產(chǎn)品、應(yīng)用解決方案和應(yīng)用集成技術(shù)
第二、全方位的服務(wù)支持
應(yīng)用集成服務(wù)，在業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成解決方案提供―軟件開發(fā)工程―系統(tǒng)集成―系統(tǒng)維護(hù)（售后服務(wù)）的一條龍服務(wù)體系的共識。但是，要達(dá)到移動(dòng)運(yùn)營商合作伙伴的標(biāo)準(zhǔn)，必須在以下兩個(gè)方面著重加強(qiáng)：一是要加強(qiáng)技術(shù)咨詢服務(wù)，二是要加強(qiáng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)督和維護(hù)服務(wù)水平。
第三、全優(yōu)的工程管理
新一代移動(dòng)應(yīng)用集成商要學(xué)習(xí)和實(shí)施軟件工程管理、系統(tǒng)集成質(zhì)量管理和項(xiàng)目管理的國際規(guī)范。
第四、全局的合作觀念
中國移動(dòng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的開發(fā)，是一個(gè)大工程，涉及到方方面面的技術(shù)、關(guān)系和利益，如果缺乏全局的合作觀念，移動(dòng)應(yīng)用集成商是很難生存的。在新形勢下，新一代移動(dòng)應(yīng)用集成商更要立足全局，全力配合移動(dòng)運(yùn)營商把握市場機(jī)遇，參與市場競爭�！�
互聯(lián)網(wǎng)周刊 2002/03/12