融博CRM在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用
2003/05/29
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)用：
·使用融博CRM可對(duì)保險(xiǎn)業(yè)多步驟的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行定義，執(zhí)行和追蹤。
·大量的外部銷售線索可以快速載入融博CRM客戶數(shù)據(jù)庫(kù)中。
·對(duì)動(dòng)態(tài)話術(shù)的支持確保了正確信息送達(dá)每個(gè)客戶。
·融博CRM的組織結(jié)構(gòu)圖能顯示出家庭成員間的關(guān)系，便于交叉銷售。
·融博CRM提供對(duì)移動(dòng)保險(xiǎn)代理人與總部雙向數(shù)據(jù)同步的支持。
· 融博CRM還可與其他后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和私有系統(tǒng)集成，使用者可輕松從融博CRM內(nèi)訪問(wèn)這些信息。
客戶理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)用：
·融博CRM通過(guò)直接與 NewsEdge, Reuters, Bloomberg 集成，使經(jīng)紀(jì)人或投資顧問(wèn)訪問(wèn)實(shí)時(shí)股價(jià)及重要新聞。
·經(jīng)紀(jì)人也可訪問(wèn)其他后臺(tái)系統(tǒng)如：投資組合管理系統(tǒng)或交易數(shù)據(jù)庫(kù)。
·融博CRM的組織結(jié)構(gòu)圖顯示出家庭關(guān)系以便進(jìn)行交叉銷售。
融博CRM支持承載和自動(dòng)控制：
通過(guò)對(duì)承載和自動(dòng)控制的支持，融博CRM可與許多重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的直接集成。這種承載能力為融博CRM提供了以下功能：直接訪問(wèn)任何URL, 與大型機(jī)無(wú)縫集成，以及調(diào)用任何 ActiveX 程序的能力。以下列舉了三個(gè)給用戶帶來(lái)的好處的例子：
·通過(guò)與Web的直接集成，客戶代表可訪問(wèn)任何基于Web的應(yīng)用程序。
·眾多先進(jìn)的大型機(jī)仿真器可以被承載入融博CRM。通過(guò)使用基于ActiveX的仿真器, 客戶服務(wù)代表可以無(wú)縫地訪問(wèn)和更新貯存于原大型機(jī)系統(tǒng)的所有信息。只需在標(biāo)簽上鍵擊一下，客戶服務(wù)代表眼前將呈現(xiàn)存在于大型機(jī)系統(tǒng)的當(dāng)前客戶相關(guān)信息（標(biāo)簽上鍵擊一下的行動(dòng)實(shí)際上向大型機(jī)系統(tǒng)發(fā)出了讀取和該客戶相關(guān)信息的請(qǐng)求）。
客戶化的應(yīng)用系統(tǒng)也可以被承載入融博CRM的客戶信息門戶。為了確保無(wú)縫連接，融博CRM要求該應(yīng)用程序是全自動(dòng)程序或ActiveX組件。
融博CRM與交易系統(tǒng)的集成：
任何融博CRM中的活動(dòng)項(xiàng)都可以客戶化使之直接與后臺(tái)系統(tǒng)集成。重要的是這種集成允許雙向互動(dòng)，所以活動(dòng)項(xiàng)可以被后臺(tái)系統(tǒng)創(chuàng)建和更新。同樣，活動(dòng)項(xiàng)可以向后臺(tái)系統(tǒng)發(fā)送信息。例如：銀行的客戶服務(wù)代表建立一個(gè)"對(duì)方付款"活動(dòng)項(xiàng)來(lái)為客戶設(shè)立信用卡的對(duì)方付款業(yè)務(wù)，活動(dòng)項(xiàng)中包含的信息可以直接發(fā)送給了后臺(tái)交易系統(tǒng)處理。"對(duì)方付款"活動(dòng)項(xiàng)的使用使客戶服務(wù)代表有一個(gè)方便的直接的用戶界面向后臺(tái)系統(tǒng)發(fā)送信息。注意，在接受"對(duì)方付款" 前，融博興業(yè)客戶門戶將校驗(yàn)這個(gè)信息以保證絕對(duì)正確后發(fā)送給交易系統(tǒng)。活動(dòng)項(xiàng)也自動(dòng)變成"只讀"來(lái)確保數(shù)據(jù)的可靠性，狀態(tài)則更新為"完成"，活動(dòng)項(xiàng)也由客戶服務(wù)代表的工作列中消失。
面向保險(xiǎn)行業(yè)的CRM解決方案:
·營(yíng)銷型CRM
模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場(chǎng)營(yíng)銷管理
服務(wù)管理
保單管理
績(jī)效管理
·保險(xiǎn)代理人展業(yè)和管理系統(tǒng)
模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場(chǎng)營(yíng)銷管理
服務(wù)管理
保單管理
績(jī)效管理
融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯
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